Cómo Talk to a Broker ahorra una hora diaria con Dropbox Sign API
Talk to a Broker es una firma líder en corretaje financiero cuyo éxito se basa en la calidad del servicio, la profesionalidad y la eficiencia. Permite a los clientes hablar directamente con un experto en finanzas para acceder a soluciones financieras rápidas y gratuitas, y garantizar de ese modo la financiación que necesitan.
Ya no prestamos asistencia al producto Dropbox Forms
Resultados
12-25
son las horas que se ahorra diariamente
26 %
de tasa de conversión
4
días de integración
Perfil de la empresa
Las tediosas firmas en papel
El viaje de William Hong empezó con la financiación de automóviles, una etapa durante la cual dedicó siete años a ofrecer distintas alternativas de esta clase de productos a los clientes. Pero Hong aspiraba a gestionar una gama de servicios financieros más amplia y diversificada, la semilla de lo que posteriormente sería Talk to a Broker. “Nuestra primera oficina tenía unos 15 metros cuadrados; éramos solo tres y estábamos todos sentados unos encima de otros”, recuerda William Hong, fundador y director ejecutivo de Talk to a Broker. Talk to a Broker iba tomando forma y el equipo creció hasta los 25 miembros. Hoy en día, esta firma de corretaje ocupa un lugar destacado en el competitivo mercado financiero australiano, no solo por su extensa gama de servicios, que incluye la financiación de equipos pesados, arrendamientos comerciales y préstamos personales, sino también por su compromiso con la diversidad y la formación. "No existen programas de formación ni itinerarios universitarios para que los más jóvenes puedan incorporarse al sector financiero", subraya Hong. “Durante mi etapa de colaboración con distintos concesionarios de automóviles, formé y asesoré al personal financiero de estas empresas, así que sé de qué hablo. “En Talk to a Broker fomentamos la contratación de los aspirantes más jovenes y con menos experiencia, y los formamos, mostrándoles los conceptos básicos del sector. “Es muy gratificante ver cómo adquieren conocimientos, experiencia y confianza en sus habilidades”.
Durante los inicios, el joven equipo que formaba Talk to a Broker tuvo que lidiar con las firmas de documentos en papel, tareas a las que había que dedicar mucho tiempo y que generaban bajas tasas de conversión. Hong recuerda: "Solíamos enviar por correo electrónico a los clientes el formulario de privacidad y consentimiento, que es un documento obligatorio en Australia para poderles prestar servicios. Después, teníamos que esperar a que lo imprimieran, lo firmaran, lo escanearan y nos lo reenviaran firmado. Las posibilidades de que realmente alguien hiciera todo esto eran escasas". Además, el proceso de firma manual planteaba dudas acerca de la autenticidad de la firma.
“No había forma de saber si era realmente el cliente quien había firmado, o si era su esposa, su esposo u otra persona. Así que decidimos pasar de un proceso manual a Dropbox Sign API”.
"Enviamos alrededor de 500 formularios de privacidad y consentimiento al mes a posibles clientes generados online y cerramos entre 110 y 130 transacciones mensuales. Esto supone una tasa de conversión en torno al 22-26 %, una cifra realmente buena en comparación con el promedio del sector, que se sitúa alrededor del 7 % en lo referente al posible margen de generación de clientes online".
Firmas electrónicas integradas en el CRM
Hong llevó a cabo la implementación de Dropbox Sign API en Talk to a Broker, integrando un conjunto de herramientas de firma electrónica en su sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM). “Configuramos Dropbox Sign API con un correo electrónico independiente en dos días y nos llevó aproximadamente cuatro días integrar Dropbox Sign API con nuestro sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM), lo que nos permitió verificar la información del cliente automáticamente al completar las plantillas de documentos para su firma”.
Hong formó al personal, mediante demostraciones de cómo crear plantillas y recopilar múltiples firmas. Animó al personal a experimentar el proceso de firma digital desde la perspectiva del cliente, enviándose documentos a sí mismos y abriéndolos en varios dispositivos. “De esa manera, si nuestro corredor usa un ordenador portátil y el cliente está al teléfono, puede indicarle qué página mirar y qué debe hacer”, afirma Hong.
Una experiencia del cliente mejor y más rápida
La implementación de Dropbox Sign API por parte de Talk to a Broker tuvo un impacto positivo tanto en la eficiencia operativa como en la experiencia del cliente. "Con Dropbox Sign API, el tiempo que lleva enviar un formulario de privacidad y consentimiento a un cliente es de aproximadamente tres segundos", señala Hong. Si enviamos 400 documentos al día, el equipo acaba ahorrando entre 12 y 25 horas diarias.
“Envío entre 10 y 15 documentos al día, así que ahorro entre 30 minutos y una hora cada día. Multiplica eso por 25 miembros del equipo y Dropbox Sign API nos ahorra entre 12 y 25 horas cada día".
Actualmente, el equipo de Talk to a Broker puede gestionar más consultas de los clientes y cerrar más acuerdos, lo que aumenta los ingresos. Y no solo eso, los documentos de la empresa están más protegidos. "Saber que tenemos un rastro de dónde está el documento y cuándo se ha firmado es muy valioso", explica Hong. Esta posibilidad es fundamental, especialmente si es necesario presentar documentación en contextos legales. Todo esto, sumado a la capacidad de mantener un registro de auditoría digital, permite a Talk to a Broker garantizar que todas las transacciones sean verificables, mejorando tanto el cumplimiento normativo como la confianza.
Gracias a Dropbox Sign API, Talk to a Broker no solo ha simplificado sus operaciones, sino que también ha mejorado significativamente la experiencia del cliente. Hong añade: "Ahora la experiencia del cliente es mucho más rápida. Los clientes obtienen las aprobaciones casi medio día o un día antes en comparación con el proceso manual”. Los clientes de Talk to a Broker también pueden firmar documentos sin necesidad de imprimirlos o escanearlos, lo que simplifica aún más el proceso. En un sector competitivo en el que los clientes necesitan cerrar los acuerdos lo antes posible, Talk to a Broker ha adquirido una ventaja significativa. Hoy en día, hasta el 26 % de los clientes que reciben formularios de privacidad y consentimiento de Talk to a Broker terminan firmando el acuerdo, una tasa de conversión claramente superior al promedio del 7 % que registra el sector para posibles clientes online.
Cómo generar confianza a través de la tecnología
En el sector financiero, la elección de la tecnología por parte de una empresa puede influir significativamente en la confianza del cliente. “Trabajamos con pequeñas empresas, por lo que tiene sentido que usemos la misma tecnología en la que confían nuestros clientes, y Dropbox se usa con mucha frecuencia”. La elección estratégica de Hong es crucial, sobre todo en las transacciones por teléfono, ya que ahí es donde los clientes debe facilitar voluntariamente muchos datos personales. "Dropbox Sign API nos ayuda a hacer que cada interacción con el cliente sea lo más tranquilizadora posible", concluye Hong.
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