Las firmas electrónicas en Salesforce: la guía completa para dar los primeros pasos

Salesforce es una plataforma completa de referencia para muchos equipos de ventas que permite gestionar las relaciones con los clientes, conseguir nuevas oportunidades y cerrar acuerdos. Y mejora aún más con las firmas electrónicas.

Una solución de firma electrónica puede ayudar a acelerar los procesos de ventas de tu equipo, ya que les ahorrará tiempo a los representantes gracias a los flujos de trabajo integrados, las plantillas reutilizables, la firma en la plataforma y mucho más.  

Si quieres integrar las firmas electrónicas en Salesforce, estás en el lugar correcto. A continuación, compartiremos todos los aspectos importantes para comenzar con las firmas electrónicas, desde las ventajas hasta las integraciones.  

La enorme ventaja de las firmas electrónicas para Salesforce

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Hazlo todo desde la herramienta de gestión de relaciones con el cliente

Uno de los beneficios comerciales importantes de la integración de las firmas electrónicas en Salesforce es la posibilidad de gestionar, enviar y firmar documentos desde la herramienta de gestión de relaciones con el cliente.

Los ejecutivos de ventas podrán realizar todos los pasos en la plataforma sin problemas en lugar de tener que cambiar entre diferentes soluciones para crear contratos y acuerdos, enviarlos para su firma y firmarlos. Todo ello no solo les ahorra tiempo a los vendedores, sino que también significa que puedes hacerles llegar los acuerdos a los clientes más rápido, lo que aumenta en gran medida tus posibilidades de cierre de ventas.

Prepara acuerdos en un abrir y cerrar de ojos con las plantillas

Para los documentos que se repiten, como los contratos de venta, las propuestas y las facturas, las plantillas pueden ser un salvavidas. En lugar de redactar cada documento desde cero cada vez que necesites enviar un nuevo contrato, puedes crear plantillas de contrato una vez y, luego, simplemente completar los detalles específicos del cliente potencial y enviar un nuevo contrato en un instante.

Además, toda la información importante de Salesforce, como el nombre y la dirección del contacto, se puede rellenar en cada plantilla automáticamente. Esto evitará que los errores ortográficos o de formato retrasen el ciclo de ventas y permitirá prescindir del trabajo manual de introducir datos.

Crea flujos de trabajo de ventas automatizados que requieran poca intervención

¿Te agota tener que crear contratos y enviarlos manualmente? Si incorporas las firmas electrónicas a tu herramienta de gestión de relaciones con el cliente con una integración de Salesforce, podrás añadir una avanzada automatización que te ahorrará tareas administrativas.

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Simplemente resalta qué flujo de trabajo quieres automatizar y podrás añadir la distribución de contratos para su envío automático. La integración de Dropbox Sign con Salesforce activará la distribución automáticamente completando cada campo en función de tus datos de Salesforce y enviando cada contrato a la parte correspondiente.

Gracias a la combinación con las plantillas prediseñadas, disfrutarás de flujos de trabajo de ventas completamente nuevos, que casi no requerirán intervención y que podrán enviar contratos y acuerdos en el momento en que los clientes potenciales los soliciten, y con poco esfuerzo por parte del equipo de ventas.

Cierra ventas en cualquier lugar y momento

En el ámbito comercial, una gran parte de cerrar una venta con éxito está relacionada con que el proceso sea lo más fácil y fluido posible para tus clientes potenciales.

Con una solución de integración de firmas electrónicas para Salesforce, tú y tus clientes podréis firmar contratos en cualquier lugar, momento y dispositivo. Es tan fácil como abrir un correo electrónico. Tanto tú como tus equipos de ventas adquiriréis una agilidad sin igual para cerrar acuerdos tan pronto como se presenten.

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Cómo integrar las firmas electrónicas en Salesforce

Instalación y configuración

Dropbox Sign es una de las soluciones de firma electrónica más fáciles de implementar. Puedes instalarla directamente desde Salesforce AppExchange. Simplemente haz clic en "Obtener ahora" e inicia sesión con tu cuenta de Trailblazer.me o continúa como invitado.

Una vez que hayas iniciado sesión, podrás optar por instalar Dropbox Sign para administradores, todos los usuarios o perfiles específicos, según tus necesidades comerciales individuales. Una vez que hayas hecho tu selección, haz clic en Aprobar el acceso de terceros y ya lo tendrás todo listo. Se te enviará una notificación tan pronto como se complete la instalación.

Crear una cuenta de Dropbox Sign

Si aún no tienes cuenta de Dropbox Sign, puedes crear una en unos minutos desde la pestaña Configuración de Dropbox Sign. En las páginas Acceso rápido o Conectarse a Dropbox, encontrarás el enlace Crear una cuenta.

Conexión de Dropbox Sign a Salesforce

Desde Salesforce, ve a la página de configuración de Dropbox Sign y haz clic en "Acceso rápido". Desde allí, podrás conectar una cuenta de Dropbox Sign existente o crear una para obtener acceso.

Inclusión de Dropbox Sign a la configuración de Salesforce

Una vez que tu cuenta esté conectada, todo lo que necesitarás hacer para comenzar a usar Dropbox Sign será configurar tu diseño para mostrar los botones "Usar Dropbox Sign" y obtener acceso con un solo clic para enviar documentos para su firma.

Puedes añadir este botón a la página de una oportunidad, un lead, un contacto o una cuenta para dirigir los documentos sin ningún tipo de complicación en cualquier fase del ciclo de ventas.

Crea plantillas, configuraciones y mucho más

Con la integración de Dropbox Sign con Salesforce ya configurada y en funcionamiento, podrás crear y gestionar plantillas de documentos, establecer configuraciones específicas, configurar flujos de trabajo y usar datos para completar los campos del contrato para la firma.

¿Cuál es la mejor parte? Puedes realizar todo esto sin tener que salir de Salesforce. Todo estará disponible desde la herramienta de gestión de relaciones con el cliente.

Para obtener más consejos sobre la integración de Dropbox Sign y Salesforce, consulta nuestra guía de inicio rápido.

Comienza a usar las firmas electrónicas hoy mismo

Para los equipos de ventas, la integración de las firmas electrónicas en sus flujos de trabajo es totalmente necesaria para mejorar la productividad. Y puedes configurarla en una tarde.