Cambio de imagen, pero ¡el mismo gran producto! HelloSign ahora es Dropbox Sign.
La firma electrónica es una de las mejores herramientas que existen para mejorar los procesos de ventas, ahorrar tiempo y cerrar acuerdos más rápido. Pero es aún más poderosa cuando se integra con una herramienta de CRM como HubSpot.
Al conectar Dropbox Sign a tu CRM, no solo obtendrás los beneficios totalmente digitales y continuos que te aportará el uso de firmas electrónicas, como los registros de auditoría, el seguimiento en tiempo real y los recordatorios automáticos, sino que podrás disfrutar de estas funciones directamente desde la interfaz de HubSpot y administrar todo tu flujo de trabajo de ventas desde un mismo lugar.
A continuación, repasaremos la firma de documentos de HubSpot, que obtendrás con la integración de firma electrónica de Dropbox Sign y HubSpot, así como la manera de conectar tu herramienta de CRM de HubSpot con Dropbox Sign.
Envía los documentos de forma más rápida y fluida con las plantillas
¿Quieres despedirte de la preparación, la redacción y la creación manual de contratos? Symphonic lo ha hecho, y ahora que usa Dropbox Sign para HubSpot, la empresa cuenta con más de 60 plantillas prediseñadas, envía más de 400 solicitudes de firma al mes y ahorra tiempo en el proceso.
Dropbox Sign te ofrece la posibilidad de convertir fácilmente contratos, acuerdos de confidencialidad, propuestas y más documentos en plantillas listas para usar, para que no tengas que empezar desde cero cada vez. Además, como Dropbox Sign está integrado con HubSpot CRM, puedes subir archivos, elegir quién debe firmarlos, añadir campos y enviar contratos desde HubSpot.
Además, la posibilidad de completar automáticamente los datos desde HubSpot CRM en tus plantillas implica dedicar menos tiempo a introducirlos manualmente, menos errores y más tiempo para cerrar acuerdos.
Automatiza todo el proceso contractual en un solo lugar
Aunque usar aplicaciones separadas puede ir bien la mayoría de las veces, puede acabar provocando una ralentización de la productividad y errores innecesarios.
La integración de firma electrónica de Dropbox Sign para HubSpot te permite automatizar las solicitudes de firma a varias personas desde tu herramienta de CRM. Una vez que el primer firmante haya firmado, Dropbox Sign enviará automáticamente una solicitud a la siguiente persona, lo que ahorrará a tu equipo la molestia de gestionar el proceso de firma.
Dropbox Sign también envía automáticamente recordatorios sobre los documentos no firmados, lo que evita tener que buscar o redactar manualmente recordatorios por correo electrónico para los firmantes que no responden.
Firma, supervisa y organiza los documentos fácilmente con HubSpot
El seguimiento de las solicitudes de firma de varias personas es una tarea por la que ningún profesional ocupado debería estresarse. Afortunadamente, la integración de firma electrónica de HubSpot hace que el seguimiento de los estados de las firmas se realice de forma fácil, directa y eficaz.
Tan pronto como se envíe una solicitud, el estado de la firma aparecerá en la tarjeta CRM de Dropbox Sign en HubSpot. Desde allí podrás controlar quién la ha recibido, abierto y firmado, así como quién queda por firmar.
Además, los contratos o documentos de HubSpot que se hayan firmado se guardarán en el registro de HubSpot desde el que se crearon, por si tienes que consultarlos más adelante. De esta manera, todos los registros se mantendrán organizados y accesibles para todos los miembros del equipo.
Cómo integrar las firmas electrónicas de Dropbox Sign en HubSpot
Crear una cuenta de Dropbox Sign
Si aún no tienes una cuenta de Dropbox Sign, crear una solo te llevará unos minutos.
¿Ya tienes instalada la aplicación de Dropbox en tu móvil u ordenador? También puedes crear una cuenta abriendo la aplicación y haciendo clic en Registrarse.
Instalación y conexión de Dropbox Sign con HubSpot
Para este paso, es mejor que un superadministrador de HubSpot realice la instalación por motivos relacionados con la autorización.
Empieza por iniciar sesión en app.hubspot.com. Luego, haz clic en el icono de la tienda junto a la barra de búsqueda y elige Mercado de aplicaciones.
Desde allí, busca Dropbox Sign y haz clic en Instalar aplicación en la página de la lista.
Se abrirá una nueva pestaña, en la que podrás especificar tu información de inicio de sesión de Dropbox Sign. Luego, haz clic en Aceptar para dar acceso a HubSpot a tu cuenta de Dropbox Sign.
Termina eligiendo la cuenta de HubSpot a la que quieras conectarte y haz clic en Conectar aplicación para autorizar el acceso de Dropbox Sign a tu cuenta de HubSpot.
Aprovecha al máximo la integración de firma electrónica de Dropbox Sign + HubSpot
Crea plantillas en HubSpot
Comienza haciendo clic en Acciones en la tarjeta de CRM de Dropbox Sign.
En el menú desplegable, elige Crear plantilla y, luego, sube o arrastra y suelta los documentos que te gustaría usar.
Continúa añadiendo los roles de firmante; puedes añadir hasta 20.
Luego, arrastra los campos que quieras usar desde la barra lateral izquierda a tu documento. Puedes completar automáticamente los datos de tus registros de HubSpot añadiendo una propiedad de HubSpot en la plantilla.
Ponle un título a la plantilla y asegúrate de incluir un espacio después de los dos puntos. Puedes añadir hasta 5 destinatarios en CC y un mensaje predeterminado si quieres.
Finalmente, selecciona Guardar plantilla y haz clic en Volver a HubSpot.
Completa automáticamente los documentos con registros de HubSpot
Ve a un registro de contacto, compañía o acuerdo. Solo los usuarios con el acceso a objetos adecuado pueden utilizar esta integración.
Haz clic en Acciones en la tarjeta de CRM de Dropbox Sign y elige Crear plantilla en el menú desplegable. Ten en cuenta que las propiedades de HubSpot solo están disponibles cuando se crea una plantilla, no cuando se envía un documento único.
Continúa seleccionando los documentos que quieras añadir a la plantilla y haz clic en Subir archivo o arrástralos y suéltalos.
Una vez que estén todos añadidos, haz clic en Siguiente y, luego, añade roles de firmante.
Luego, vuelve a hacer clic en Siguiente y selecciona HubSpot en el menú desplegable que hay debajo de Firmante o Fuente de datos en la esquina superior izquierda.
Encuentra la propiedad que quieras usar en la barra lateral izquierda que hay debajo de Propiedades principales de [objeto].
Luego, arrastra la propiedad al documento en el que quieras que la información se complete automáticamente. Esta integración solo admite campos de propiedad de texto de una sola línea, texto de varias líneas, número, selector de fecha, fecha y hora y casilla de verificación única.
Cuando hayas terminado de añadir campos, selecciona Siguiente nuevamente para ponerle un título a tu plantilla e incluye un espacio después de los dos puntos.
Finalmente, selecciona Guardar plantilla y, luego, Volver a HubSpot.
Envía una solicitud de firma desde HubSpot
Ve al registro de contacto, empresa o acuerdo. Solo los usuarios con el acceso a objetos adecuado pueden utilizar esta integración.
En la barra lateral derecha, selecciona Enviar plantilla en la tarjeta CRM de Dropbox Sign y elige la plantilla que te gustaría usar.
Añade los nombres y las direcciones de correo electrónico de los roles de firmante; si vas a realizar el envío desde su registro de contacto, el nombre y la dirección de correo electrónico del primer firmante se completarán automáticamente. Si compraste el complemento Firma electrónica cualificada (QES), también puedes elegir Habilitar firma electrónica cualificada.
Desde aquí, haz clic en Siguiente y revisa el documento detenidamente para asegurarte de que todo se vea bien. Las propiedades no se pueden añadir ni editar desde esta vista; estos ajustes solo se pueden realizar al crear una nueva plantilla.
Selecciona Enviar para su firma; cuando hayas terminado, haz clic en Volver a HubSpot.
Comienza a firmar más rápido con las firmas electrónicas de HubSpot hoy mismo
Una vez que tu cuenta de Dropbox Sign esté conectada, podrás comenzar a crear tus propias plantillas, completar campos de contrato, enviar firmas y crear flujos de trabajo personalizados (todo desde la comodidad de tu herramienta de CRM de HubSpot).
Con una configuración que te llevará solo unos minutos, podrás comenzar a usar la integración de firma electrónica de HubSpot para agilizar tu proceso de contratación, ahorrar tiempo y ganar en tranquilidad.
No pierdas el hilo
Thank you!
Thank you for subscribing!
