Come Talk to a Broker ti fa risparmiare un'ora al giorno con Dropbox Sign API
Talk To A Broker è una società leader nell'intermediazione finanziaria che si basa su servizi di qualità, professionalità ed efficienza. Consente ai clienti di parlare direttamente con un esperto finanziario per ottenere soluzioni finanziarie rapide e senza problemi e assicurarsi i finanziamenti di cui hanno bisogno.
Non supportiamo più Dropbox Forms
Risultati
12-25
ore risparmiate al giorno
26%
tasso di conversione
4
giorni necessari per l'integrazione
Profilo dell'azienda
Firme cartacee che richiedono molto tempo
Il viaggio di William Hong è iniziato nel settore dei finanziamenti per auto, dove per sette anni ha offerto ai clienti opzioni di finanziamento. Hong aveva tuttavia il desiderio di diversificare e gestire una gamma più ampia di servizi finanziari, che sono poi diventati i pilastri fondamentali di Talk to a Broker. "Il nostro primo ufficio era di circa 15 metri quadrati; eravamo solo in tre e stavamo seduti uno sopra l'altro", ricorda William Hong, fondatore e amministratore delegato di Talk to a Broker. Man mano che Talk to a Broker prendeva forma, il suo team si è ampliato fino a comprendere 25 persone. Oggi, questa società di intermediazione si distingue nel competitivo mercato finanziario australiano non solo per la sua vasta gamma di servizi, tra cui finanziamenti per attrezzature pesanti, leasing commerciali e prestiti personali, ma anche per il suo impegno verso la diversità e la formazione. "Non ci sono programmi di formazione o percorsi universitari che permettano ai giovani di entrare nel settore finanziario", sottolinea Hong. "Quando lavoravo con le concessionarie di automobili, mi occupavo della formazione e facevo da mentore al personale finanziario all'interno della concessionaria, da lì il mio background. In Talk to a Broker incoraggiamo l'assunzione di personale giovane e meno esperto e lo formiamo, mostrandogli i trucchi del settore. È molto gratificante vederli acquisire competenza, esperienza e fiducia nelle proprie capacità".
All'inizio, il giovane team di Talk to a Broker ha dovuto affrontare delle sfide relative alle firme dei documenti cartacei, che richiedevano molto tempo e comportavano bassi tassi di conversione. Hong ricorda: "Inviavamo via email ai clienti il modulo sulla privacy e sul consenso, che in Australia è un documento obbligatorio per iniziare a fornire i nostri servizi. Poi aspettavamo che lo stampassero, lo firmassero, lo scansionassero e ce lo rispedissero. La probabilità che qualcuno facesse davvero tutto ciò era un po' scarsa". Inoltre, il processo di firma manuale sollevava dubbi sull'autenticità della firma.
"Non c'era modo di sapere se a firmare fosse stato il cliente effettivo o se fosse stata la moglie, il marito o qualcun altro. Per questo abbiamo deciso di passare da un processo manuale a Dropbox Sign API".
"Ogni mese inviamo circa 500 moduli di consenso e privacy ai clienti che generano lead online e concludiamo tra 110 e 130 accordi ogni mese. Parliamo di un tasso di conversione di circa il 22-26%, che è davvero buono rispetto alla media del settore di circa il 7% per lo spazio di generazione di lead online".
Incorporare le firme elettroniche nel CRM
Hong ha guidato il lancio di Dropbox Sign API presso Talk to a Broker, integrando una serie di strumenti di firma elettronica nel suo sistema di gestione dei rapporti con i clienti (CRM). "Abbiamo configurato Dropbox Sign API con un'email separata in due giorni e ci sono voluti circa quattro giorni per integrare Dropbox Sign API con il nostro sistema di gestione di rapporti con i clienti (CRM) in modo da poter verificare automaticamente le informazioni del cliente quando si compilano i modelli di documenti per la firma".
Hong ha formato il personale, mostrandogli come creare modelli e raccogliere più firme. Ha incoraggiato il personale a sperimentare il processo di firma digitale dal punto di vista del cliente, inviando documenti a sé stessi e aprendoli su vari dispositivi. "In questo modo, se il nostro broker utilizza un laptop e il suo cliente è al telefono, può effettivamente indicare al cliente quale pagina guardare e cosa fare", afferma Hong.
Esperienza cliente migliore e più rapida
L'implementazione di Dropbox Sign API da parte di Talk to a Broker ha avuto un impatto positivo sia sull'efficienza operativa che sull'esperienza cliente. "Con Dropbox Sign API, il tempo necessario per inviare un modulo di consenso e privacy a un cliente è di circa tre secondi", osserva Hong. Inviando fino a 400 documenti al giorno, l'intero team finisce per risparmiare circa 12-25 ore al giorno.
"Invio circa 10-15 documenti al giorno, quindi risparmio circa 30 minuti/un'ora al giorno. Moltiplicando questo dato per i 25 membri del team, vediamo che Dropbox Sign API ci fa risparmiare tra le 12 e le 25 ore al giorno".
Oggi, il team di Talk to a Broker può gestire più richieste dei clienti e chiudere più affari, aumentando i ricavi. E, in più, i documenti aziendali sono più sicuri. "Sapere dove si trova il documento e quando è stato firmato è molto importante", spiega Hong. Questa capacità è fondamentale, in particolare se la documentazione deve essere presentata in contesti legali. Con la capacità di mantenere un audit trail digitale, Talk to a Broker garantisce che tutte le transazioni siano verificabili, migliorando sia la conformità che la fiducia.
Grazie a Dropbox Sign API, Talk to a Broker non solo ha semplificato le sue operazioni, ma ha anche migliorato significativamente l'esperienza cliente. Hong aggiunge: "L'esperienza cliente è molto più veloce ora. I clienti possono ottenere le approvazioni da quasi mezza giornata fino a un giorno in meno rispetto al processo manuale". I clienti di Talk to a Broker possono anche firmare i documenti senza doverli stampare o scansionare, il che semplifica ulteriormente il processo. In un settore competitivo in cui i clienti devono concludere affari rapidamente, Talk to a Broker ha ottenuto un vantaggio significativo. Oggi, fino al 26% dei clienti che ricevono moduli di consenso e privacy da Talk to a Broker finiscono per firmare un accordo, un tasso di conversione molto più alto della media del settore pari al 7% per i lead online.
Costruire fiducia con la tecnologia
Nel settore finanziario, la scelta della tecnologia da parte di un'azienda può influenzare notevolmente la fiducia dei clienti. "Lavoriamo con piccole imprese, quindi è logico che utilizziamo la stessa tecnologia di cui si fidano i nostri clienti. E Dropbox è molto utilizzato". La scelta strategica di Hong è fondamentale, soprattutto nelle transazioni telefoniche in cui i clienti devono fornire volontariamente molte informazioni personali. "Dropbox Sign API ci aiuta a rendere ogni interazione con il cliente il più rassicurante possibile", conclude Hong.
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