So spart Talk to a Broker mit Dropbox Sign API jeden Tag eine Stunde
Talk To A Broker ist eine führende Maklergesellschaft, die sich durch perfekten Service, Professionalität und Effizienz auszeichnet. Kunden können sich unmittelbar an Finanzexperten wenden und erhalten so schnell und unkompliziert Lösungen sowie die entsprechenden Mittel.
Dropbox Forms wird nicht mehr unterstützt
Das Ergebnis
12–25
Stunden pro Tag eingespart
26 %
Konversionsrate
4
Tage für die Integration
Unternehmensprofil
Herkömmliche Unterschriften kosten Zeit
William Hong war zunächst sieben Jahre lang in der Pkw-Finanzierung tätig. Talk to a Broker entstand letztlich aus Hongs Wunsch, das Spektrum der angebotenen Finanzdienstleistungen zu erweitern. „Unser erstes Büro hatte etwa 15 Quadratmeter. Selbst zu dritt hatten wir dort kaum Platz“, erinnert sich William Hong, Gründer und CEO von Talk to a Broker. Im Laufe der Zeit wuchs das Team von Talk to a Broker auf 25 Beschäftige an. Heute sticht das Maklerunternehmen auf dem hart umkämpften australischen Finanzmarkt nicht nur durch sein umfangreiches Angebot an Dienstleistungen wie Finanzierungslösungen für Schwermaschinen, gewerbliches Leasing und Privatkredite hervor, sondern auch durch sein Engagement für Diversität und Ausbildung. „Es gibt keine Ausbildungsprogramme oder Studiengänge für den Nachwuchs in der Finanzierungsbranche“, gibt Hong zu bedenken. „Während meiner Tätigkeit in Autohäusern habe ich das dortige Finanzpersonal geschult und betreut, von daher bin ich mit dem Thema vertraut. Bei Talk to a Broker stellen wir weniger erfahrene, jüngere Mitarbeiter ein und bilden sie aus, indem wir sie mit den Besonderheiten der Branche vertraut machen. Es macht Spaß zuzusehen, wie sie an Fachwissen, Erfahrung und Vertrauen in ihre Fähigkeiten gewinnen.“
Anfangs musste das junge Team von Talk to a Broker herkömmliche Unterschriften auf gedruckten Dokumenten einholen. Das war zeitaufwändig und beeinträchtigte die Konversionsrate. Hong erinnert sich: „Wir haben das Datenschutz- und Einwilligungsformular per E-Mail versendet. Dieses Dokument ist in Australien obligatorisch, damit wir Kunden überhaupt Dienstleistungen anbieten können. Anschließend mussten wir warten, bis die Kunden das Dokument ausgedruckt, unterschrieben, gescannt und an uns zurückgeschickt haben. Selbstverständlich haben sich die Wenigsten diese Mühe gemacht.“ Außerdem gab es bei der Unterzeichnung per Hand Zweifel hinsichtlich der Echtheit von Unterschriften.
„Es gab keine Möglichkeit herauszufinden, ob der tatsächliche Kunde unterschrieben hatte, ein Ehepartner oder jemand anderes. Deswegen sind wir von diesem manuellen Verfahren auf Dropbox Sign API umgestiegen.“
„Wir versenden monatlich rund 500 Datenschutz- und Einwilligungsformulare an online generierte Leads und erzielen damit zwischen 110 und 130 Abschlüsse. Das entspricht einer Konversionsrate von ca. 22–26 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt bei online generierten Leads von nur 7 % ist das ein fantastisches Ergebnis.“
E-Signaturen im CRM
Hong führte Dropbox Sign API bei Talk to a Broker ein und integrierte eine Reihe von E-Signatur-Tools in das CRM-System (Customer Relationship Management). „Wir haben Dropbox Sign API mit einer separaten E-Mail-Adresse innerhalb von zwei Tagen eingerichtet. Die Integration von Dropbox Sign API in unser CRM-System hat etwa vier Tage gedauert. Nun können wir die Angaben von Kunden beim Ausfüllen der Vorlagen für die zu signierenden Dokumente automatisch überprüfen.“
Hong führte Schulungen zum Erstellen von Vorlagen sowie zum Einholen mehrerer Unterschriften für die Belegschaft durch. Er regte die Mitarbeitenden dazu an, sich mit dem Verfahren für die digitale Signatur aus Kundenperspektive vertraut zu machen, Dokumente an sich selbst zu senden und sie auf unterschiedlichen Geräten zu öffnen. „So können unsere Makler, die einen Laptop verwenden, Kunden, die ihr Smartphone benutzen, genau erläutern, welche Seite sie aufrufen und was sie tun sollen“, so Hong.
Höhere Geschwindigkeit und ein besseres Kundenerlebnis
Die Implementierung von Dropbox Sign API bei Talk to a Broker wirkte sich positiv auf die betriebliche Effizienz und das Kundenerlebnis aus. „Mit Dropbox Sign API können wir in ca. drei Sekunden ein Datenschutz- und Einwilligungsformular an einen Kunden senden“, kommentiert Hong. Das Team versendet bis zu 400 Dokumente pro Tag und spart letztendlich täglich etwa 12 bis 25 Stunden ein.
„Ich versende etwa 10–15 Dokumente pro Tag. Ich spare dabei 30 Minuten bis zu einer Stunde ein. Auf alle 25 Teammitglieder gerechnet spart uns Dropbox Sign API täglich zwischen 12 und 25 Stunden.“
Heute kann das Team von Talk to a Broker mehr Kundenanfragen bearbeiten und mehr Abschlüsse erzielen. Dadurch steigt der Umsatz. Darüber hinaus sind Dokumente des Unternehmens sicherer. „Es ist wertvoll, dass wir nachvollziehen können, wo sich das Dokument befindet und wann es unterzeichnet wurde“, erläutert Hong. Das gilt besonders für rechtlich relevante Dokumente. Dank des digitalen Prüfprotokolls gewährleistet Talk to a Broker, dass sämtliche Transaktionen überprüfbar sind. Damit sorgt das Unternehmen für Compliance und stärkt zugleich das Kundenvertrauen.
Mit Dropbox Sign API hat Talk to a Broker nicht nur seine Abläufe optimiert, sondern auch das Kundenerlebnis deutlich verbessert. Hong ergänzt: „Für die Kunden geht jetzt alles viel schneller. Sie erhalten Genehmigungen einen halben bis einen Tag früher.“ Zudem können die Kunden von Talk to a Broker Dokumente unterzeichnen, ohne sie ausdrucken oder scannen zu müssen, was den Ablauf weiter vereinfacht. Dadurch sichert sich Talk to a Broker in der wettbewerbsintensiven und schnelllebigen Branche einen erheblichen Vorteil. Heute unterzeichnen bis zu 26 % der Kunden, die von Talk to a Broker Datenschutz- und Einverständniserklärungen erhalten, letztendlich einen Vertrag. Die Konversionsrate liegt folglich weit über dem Branchendurchschnitt von 7 % bei online generierten Leads.
Durch Technologie Vertrauen aufbauen
In der Finanzbranche ist die Technologiewahl eines Unternehmens mitunter entscheidend für das Kundenvertrauen. „Wir arbeiten mit kleinen Unternehmen zusammen. Daher ist es nur logisch, dass wir Technologie verwenden, die unsere Kunden kennen und der sie vertrauen. Dropbox ist weit verbreitet.“ Hongs strategische Entscheidung ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei Transaktionen, die über Smartphones abgewickelt werden und bei denen Kunden viele personenbezogene Daten angeben müssen. „Mit Dropbox Sign API können wir mit jeder Transaktion das Kundenvertrauen stärken“, so Hong abschließend.
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