Sådan sparer Talk to a Broker en time om dagen med Dropbox Sign API
Talk to a Broker er et førende finansielt mæglerfirma, der bygger på kvalitetsservice, professionalisme og effektivitet. De gør kunder i stand til at tale direkte med en ekspert, så de hurtigt og nemt finder finansielle løsninger og sikrer den nødvendige finansiering.
Vi understøtter ikke længere produktet Dropbox Forms
Resultater
12-25
timer sparet hver dag
26 %
i konverteringsrate
4
dage om at integrere
Firmaprofil
Tidskrævende underskrifter på papir
William Hongs rejse begyndte inden for bilfinansiering, hvor han tilbragte syv år med at præsentere kunder for finansieringsmuligheder. Men Hong var drevet af et ønske om at diversificere og håndtere en bredere vifte af finansielle ydelser, hvilket blev grundlaget for Talk to a Broker. “Vores første kontor var cirka 15 kvadratmeter; vi var kun tre, og vi sad alle oven på hinanden,” mindes William Hong, der er stifter af og administrerende direktør i Talk to a Broker. Efterhånden som Talk to a Broker tog form, blev teamet udvidet til 25 medlemmer. I dag skiller mæglerfirmaet sig ud på det konkurrenceprægede australske finansmarked – ikke kun på grund af deres brede udvalg af ydelser som f.eks. finansiering af entreprenørudstyr, kommerciel udlejning og personlige lån, men også på grund af deres engagement i diversitet og uddannelse. “Der findes ingen træningsprogrammer eller en vej fra universitetet, som unge mennesker kan bruge som adgang til finansbranchen,” udtaler Hong. “Da jeg arbejdede med bilforhandlere, uddannede jeg og var mentor for finansmedarbejderne hos forhandleren, så den baggrund har jeg. Hos Talk to a Broker opfordrer vi til at ansætte mindre erfarne og yngre medarbejdere, uddanne dem og sætte dem ind i branchen. Det er virkelig berigende at se dem udvikle ekspertise, erfaring og tro på deres evner.”
I begyndelsen stødte det unge team hos Talk to a Broker på udfordringer med underskrifter af dokumenter i papirform, hvilket var tidskrævende og medførte lave konverteringsrater. Det kan Hong godt huske: “Vi plejede at e-maile fortroligheds- og samtykkeformularen – et obligatorisk dokument i Australien, for at vi kan levere ydelser i det hele taget – til kunder. Derefter ventede vi på, at de printede, underskrev, scannede og sendte den tilbage til os. Sandsynligheden for, at nogen faktisk gjorde alt det, var ret lav.” Derudover havde den manuelle underskriftsproces et problem med hensyn til underskriftens ægthed.
“Det var umuligt at vide, om det egentlig var kunden, der underskrev, eller om det var vedkommendes kone eller mand eller en helt tredje. Derfor besluttede vi at skifte fra en manuel proces til Dropbox Sign API.”
“Hver måned sender vi omkring 500 fortroligheds- og samtykkeformularer til klienter, der er genereret som leads online, og afslutter mellem 110 og 130 handler. Det er en konverteringsrate på cirka 22-26 %, hvilket er virkelig godt sammenholdt med branchegennemsnittet på omkring 7 % for leads genereret online.”
Integration af e-signaturer i CRM
Hong stod for implementeringen af Dropbox Sign API hos Talk to a Broker, hvor han integrerede et sæt værktøjer til e-signaturer i deres CRM-system (Customer Relationship Management). “Vi konfigurerede Dropbox Sign API med en separat e-mailadresse på to dage, og det tog os cirka fire dage at integrere Dropbox Sign API i vores CRM-system, så vi kan bekræfte kundernes oplysninger automatisk ved udfyldelse af dokumentskabeloner til underskrift.”
Hong oplærte personalet og viste, hvordan man laver skabeloner og indhenter flere underskrifter. Han opfordrede medarbejderne til at opleve den digitale underskriftsproces fra kundens perspektiv, så de sendte dokumenter til sig selv og åbnede dem på forskellige enheder. “Hvis vores mægler så bruger en bærbar, og kunden bruger telefonen, kan mægleren faktisk instruere kunden i, hvilken side vedkommende skal kigge på, og hvad der skal gøres,” siger Hong.
Hurtigere og bedre kundeoplevelse
Talk to a Brokers implementering af Dropbox Sign API havde en positiv indvirkning på både effektiviteten og kundeoplevelsen. “Med Dropbox Sign API tager det omkring tre sekunder at sende en fortroligheds- og samtykkeformular,” fortæller Hong. Da teamet samlet sender op til 400 dokumenter om dagen, ender de med at spare 12-25 timer hver dag.
“Jeg sender omkring 10-15 dokumenter om dagen, så jeg sparer cirka en halv til en hel time hver dag. Ganger vi det med 25 teammedlemmer, sparer Dropbox Sign API os alt fra 12 til 25 timer hver dag.”
I dag kan teamet hos Talk to a Broker håndtere flere kundehenvendelser og lukke flere deals, hvilket øger omsætningen. Desuden er virksomhedens dokumenter bedre beskyttet. “Det har stor værdi at vide, at vi kan spore, hvor dokumentet er, og hvornår det blev underskrevet,” forklarer Hong. Den mulighed er afgørende – især hvis dokumentation skal præsenteres i juridiske sammenhænge. Nu hvor Talk to a Broker har et digitalt revisionsspor, kan de sikre, at alle transaktioner kan verificeres, hvilket både forbedrer kravoverholdelsen og øger tilliden.
Med Dropbox Sign API har Talk to a Broker ikke bare strømlinet arbejdsprocesserne, men også forbedret kundeoplevelsen betydeligt. Hong tilføjer: “Kundeoplevelsen er langt hurtigere nu. Kunderne kan få godkendelser fra næsten en halv til en hel dag hurtigere sammenholdt med den manuelle proces.” Talk to a Brokers kunder kan også underskrive dokumenter uden at skulle printe eller scanne dem, hvilket gør processen endnu nemmere. Talk to a Broker har sikret sig en betydelig fordel i en branche, hvor konkurrencen er stor, og kunder skal kunne lukke handler hurtigt. I dag ender op til 26 % af kunder, som modtager fortroligheds- og samtykkeformularer fra Talk to a Broker, med at underskrive en aftale – en langt højere konverteringsrate end branchens gennemsnit på 7 % for onlineleads.
At skabe tillid med teknologi
I finansbranchen kan en virksomheds valg af teknologi i høj grad påvirke kundernes tillid. “Vi arbejder med små virksomheder, så det giver god mening, at vi bruger samme teknologi, som vores kunder stoler på, og Dropbox er meget almindeligt anvendt.” Hongs strategiske valg er afgørende, især i transaktioner over telefonen, hvor kunder frivilligt skal udlevere mange personlige oplysninger. “Dropbox Sign API hjælper os med at gøre alle kundeinteraktioner så betryggende som muligt,“ slutter Hong.
Vil du også se resultater som Talk to a Broker?
Dropbox Sign giver virksomheder den nemmeste måde at sende, modtage og administrere juridisk bindende elektroniske underskrifter på. G2 har udnævnt vores e-signaturløsning til at være den bedste målt på brugervenlighed. Den effektiviserer de vigtigste arbejdsgange og gør dem mere sikre. Tilmeld dig en gratis prøveperiode i dag for at begynde at digitalisere din virksomhed.
Kontakt os
