Електронні підписи в Salesforce: повний посібник із початку роботи

Salesforce — це платформа CRM для багатьох відділів продажів, оскільки це повноцінна платформа для керування відносинами з клієнтами, підтримки потенційних клієнтів і укладення угод. І вона стала ще кращою завдяки електронним підписам.

Електронний підпис може допомогти прискорити процеси продажів вашої команди, заощаджуючи час представників завдяки вбудованим робочим процесам, багаторазовим шаблонам, підпису на платформі тощо.  

Якщо ви хочете інтегрувати електронні підписи у Salesforce, тоді ви в потрібному місці. Ми ділимося всіма важливими частинами початку роботи з електронними підписами — від переваг до інтеграції.  

Величезна перевага електронних підписів для Salesforce

‍

Робіть все з вашої CRM

Однією з вагомих бізнес-переваг інтеграції електронного підпису у Salesforce є можливість керувати, надсилати та підписувати документи з CRM.

Замість того, щоб змушувати менеджерів з продажу перемикатися між різними рішеннями для створення контрактів і угод, надсилання їх на підпис і отримання підпису, вони можуть робити все на платформі без клопоту. Це не тільки економить час для продавців, але також означає, що ви можете швидше оформляти угоди перед клієнтами, що значно підвищує ваші шанси на закриття.

Готуйте угоди миттєво за допомогою шаблонів

Для таких документів, які повторюються, як-от договори купівлі-продажу, пропозиції та рахунки-фактури, шаблони можуть стати порятунком. Замість того, щоб постійно складати кожен документ з нуля, коли вам потрібно, ви можете створити шаблон один раз, а потім просто заповнити інформацію про потенційного клієнта та миттєво надіслати новий контракт.

Крім того, усю важливу інформацію від Salesforce, як-от ім’я та адресу контактної особи, можна автоматично заповнити в кожному шаблоні. Це запобігає уповільненню циклу продажів через помилки орфографії чи форматування та усуває необхідність ручного введення даних.

Створюйте легкі автоматизовані робочі процеси продажів

Втомилися створювати контракти та надсилати їх вручну? Додавши електронні підписи до вашої CRM за допомогою інтеграції у Salesforce, ви зможете додати потужну автоматизацію, яка позбавить вас адміністратора.

‍

Просто виділіть робочий процес, який ви хочете автоматизувати, і ви зможете додати розсилку контрактів, яка буже надіслати їх за вас. Інтеграція Dropbox Sign із Salesforce автоматично запускає розсилку, заповнюючи кожне поле на основі ваших даних Salesforce, а потім надсилаючи кожен контракт відповідному одержувачу.

У поєднанні з вашими готовими шаблонами ви матимете абсолютно нові, легкі робочі процеси продажів, які можуть надсилати контракти та угоди, щойно їх попросять нові потенційні клієнти, і з невеликими зусиллями вашої команди продажів.

Укладайте угоди будь-де та будь-коли

У сфері продажів велика частина успішного укладення угоди полягає в тому, щоб зробити процес максимально простим і безпроблемним для ваших потенційних клієнтів.

Завдяки інтеграції електронного підпису у Salesforce ви та ваші клієнти можете підписувати контракти будь-де, у будь-який час і на будь-якому пристрої. Це так само просто, як відкрити електронний лист. Це дає вам і вашим відділам продажів неперевершену гнучкість для укладення угод, щойно вони з’являться.

‍

Як інтегрувати електронні підписи у Salesforce

Установка і налаштування

Dropbox Sign — це одне з найпростіших для реалізації електронних підписів. Ви можете встановити його безпосередньо з Salesforce app exchange. Просто натисніть «Отримати зараз» і увійдіть за допомогою своєї обліковки Trailblazer.me або продовжте як гість.

Увійшовши в систему, ви можете встановити Dropbox Sign для адміністраторів, всіх користувачів або певних профілів залежно від ваших індивідуальних бізнес-потреб. Зробивши вибір, натисніть «Схвалити сторонній доступ», і все готово! Ви отримаєте сповіщення, щойно установку буде завершено.

Створення обліковки Dropbox Sign

Якщо у вас ще немає обліковки Dropbox Sign, ви можете створити її за кілька хвилин на вкладці «Параметри Dropbox Sign». На сторінці швидкого доступу або сторінці входу в Dropbox Sign ви знайдете посилання «Створити обліковку».

Підключення Dropbox Sign до Salesforce

У Salesforce перейдіть на сторінку налаштувань Dropbox Sign і натисніть «Швидкий доступ». Тут ви можете підключити наявну обліковку Dropbox Sign або створити нову обліковку, щоб отримати доступ.

Підключення Dropbox Sign до конфігурації Salesforce

Після підключення обліковки все, що вам потрібно зробити, щоб почати використовувати Dropbox Sign, це налаштувати макет для відображення кнопок «Використовувати Dropbox Sign» і отримати доступ до надсилання документів на підпис одним клацанням миші.

Ви можете додати цю кнопку до будь-якої сторінки можливостей, потенційних клієнтів, контактів або обліковки, щоб маршрутизація документів завжди була простою на будь-якій частині циклу продажу.

Створюйте шаблони, конфігурації тощо

Завдяки налаштованій і активній інтеграції Dropbox Sign із Salesforce ви можете створювати та керувати шаблонами документів, встановлювати певні параметри, налаштовувати робочі процеси та використовувати дані для заповнення полів контракту для підпису.

А знаєте, що найкраще? Ви можете робити все це, не виходячи з Salesforce. Усе доступне з CRM.

Щоб отримати додаткові поради щодо інтеграції Dropbox Sign і Salesforce, перегляньте наш короткий посібник із початку роботи.

Почніть роботу з електронними підписами вже сьогодні

Для відділів продажів інтеграція електронних підписів у ваші робочі процеси є простою задачею для підвищення продуктивності. І ви можете налаштувати її за дуже короткий час.