Firmas electrónicas en Salesforce: la guía completa para comenzar

Salesforce es la plataforma de CRM de elección para muchos equipos de ventas porque es una plataforma completa para administrar las relaciones con los clientes, nutrir clientes potenciales y cerrar acuerdos. Y se hace aún mejor con firmas electrónicas.

Una solución de firma electrónica puede ayudar a acelerar los procesos de ventas de tu equipo mediante el ahorro de tiempo a los representantes con flujos de trabajo integrados, plantillas reutilizables, firma en plataforma y mucho más.  

Si buscas integrar firmas electrónicas en Salesforce, entonces está en el lugar correcto. Compartimos todas las partes importantes para comenzar con las firmas electrónicas: desde los beneficios hasta las integraciones.  

El enorme beneficio de las firmas electrónicas para Salesforce

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Haz todo desde tu CRM

Uno de los beneficios empresariales impactantes de una integración de firma electrónica en Salesforce es la capacidad de administrar, enviar y firmar documentos desde la CRM.

En vez de obligar a los ejecutivos de ventas a cambiar entre diferentes soluciones para crear contratos y acuerdos, enviarlos para su firma y firmarlos, pueden hacer todo en la plataforma sin problemas. Esto no solo ahorra tiempo a los vendedores, sino que también significa que puedes obtener ofertas frente a los clientes más rápido, lo que aumenta enormemente tus posibilidades de cerrar acuerdos.

Prepara acuerdos rápidamente con plantillas

Para documentos repetibles, como contratos de venta, propuestas y facturas, las plantillas pueden ser un salvavidas. En vez de redactar continuamente cada documento desde cero cada vez que necesites enviar un nuevo contrato, puedes crear plantillas de contrato una vez, luego simplemente completar los datos específicos de tu posible cliente y enviar un nuevo contrato en un momento.

Además, toda la información importante de Salesforce, como el nombre y la dirección del contacto, se puede completar en cada plantilla de forma automática. Esto evita que los errores ortográficos o de formato retrasen el ciclo de ventas y elimina el trabajo manual de entrada de datos.

Crea flujos de trabajo de ventas automatizados y poco táctiles

¿Estás cansado de crear contratos y enviarlos manualmente? Al agregar firmas electrónicas a tu CRM con una integración de Salesforce, puedes agregar una potente automatización que quita las tareas administrativas de tu trabajo.

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Simplemente destaca qué flujo de trabajo deseas automatizar y puedes agregar distribución de contratos para enviarlos por ti. La integración de Dropbox Sign con Salesforce activará la distribución automáticamente rellenando cada campo en función de tus datos de Salesforce y luego enviando cada contrato a la parte relevante.

Cuando se combine con tus plantillas prediseñadas, tendrás nuevos flujos de trabajo de ventas poco táctiles que pueden enviar contratos y acuerdos en el momento en que los nuevos clientes potenciales lo soliciten y con poco esfuerzo de tu equipo de ventas.

Cierra acuerdos en cualquier lugar y en cualquier momento

En ventas, una gran parte del cierre exitoso de un acuerdo es hacer que el proceso sea lo más fácil y fluido para tus clientes potenciales como sea posible.

Con una solución de integración de firma electrónica para Salesforce, tus clientes y tú pueden firmar contratos desde cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Es tan fácil como abrir un correo electrónico. Esto les da a ti y a tus equipos de ventas una agilidad inigualable para cerrar acuerdos tan pronto como se presenten.

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Integrar firmas electrónicas en Salesforce

Instalación y configuración

Dropbox Sign es una de las soluciones de firma electrónica más fáciles de implementar. Puedes instalarla directamente desde el intercambio de aplicaciones de Salesforce. Simplemente haz clic en “obtener ahora” e inicia sesión con tu cuenta de Trailblazer.me o continúa como invitado.

Después de haber iniciado sesión, puedes elegir instalar Dropbox Sign para administradores, Todos los usuarios o Perfiles específicos, según tus necesidades empresariales individuales. Una vez que hayas seleccionado, haz clic en “aprobar el acceso de terceros” ¡y listo! Se te notificará tan pronto como se complete la instalación.

Crear una cuenta de Dropbox Sign

Si aún no tienes una cuenta de Dropbox Sign, puedes crear una en pocos minutos desde la pestaña Configuración de Dropbox Sign. En la página Acceso rápido o en la página Conectar a Dropbox Sign, encontrarás el vínculo Crear una cuenta.

Conectar Dropbox Sign a Salesforce

Desde Salesforce, ve a la página de configuración de Dropbox Sign y haz clic en “Acceso rápido”. Aquí, puedes conectar una cuenta de Dropbox Sign existente o crear una nueva cuenta para obtener acceso.

Agregar Dropbox Sign a la configuración de Salesforce

Una vez que tu cuenta esté conectada, lo único que debes hacer para comenzar a utilizar Dropbox Sign es configurar tu diseño con el fin de mostrar los botones “Usar Dropbox Sign” y obtener acceso con un solo clic para enviar documentos para firmar.

Puedes agregar este botón a cualquier página de Oportunidad, Cliente potencial, Contacto o Cuenta para que enrutar documentos sea siempre muy fácil en cualquier parte del ciclo de ventas.

Crea plantillas, parámetros de configuración y mucho más

Con tu integración de Dropbox Sign con Salesforce ahora establecida y en vivo, puedes crear y administrar plantillas de documentos, configurar ajustes específicos, configurar flujos de trabajo y emplear datos para llenar campos de contrato para la firma.

¿La mejor parte? Puedes hacer todo esto sin salir de Salesforce. Todo está disponible desde dentro de la CRM.

Para obtener más sugerencias sobre la integración de Dropbox Sign y Salesforce, consulta nuestra guía de inicio rápido.

Comienza hoy mismo con las firmas electrónicas

Para los equipos de ventas, integrar firmas electrónicas en tus flujos de trabajo es una tarea sencilla de productividad. Y la configuración se puede realizar en una tarde.