ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน Salesforce: คู่มือฉบับสมบูรณ์ในการเริ่มต้นใช้งาน

Salesforce เป็นแพลตฟอร์มระบบ CRM ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมขายจำนวนมาก เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์สำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การดูแลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และการปิดดีล และแพลตฟอร์มนี้จะดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

โซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถช่วยเร่งกระบวนการขายของทีมคุณได้ โดยจะประหยัดเวลาให้กับเหล่าตัวแทนฝ่ายขายด้วยเวิร์กโฟลว์แบบฝัง แม่แบบที่ใช้ซ้ำได้ การลงนามบนแพลตฟอร์ม และอื่นๆ  

หากคุณกำลังต้องการผสานการทำงานของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับ Salesforce คุณมาถูกที่แล้ว เราจะแบ่งปันส่วนสำคัญทั้งหมดของการเริ่มต้นใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่คุณประโยชน์ไปจนถึงการผสานการทำงานต่างๆ  

ข้อดีของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Salesforce

‍

ทำทุกอย่างได้จากระบบ CRM ของคุณ

ประโยชน์ทางธุรกิจที่น่าประทับใจอย่างหนึ่งจากการผสานการทำงานของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับ Salesforce ก็คือความสามารถในการจัดการ ส่ง และลงนามเอกสารได้จากภายในระบบ CRM

แทนที่จะบังคับให้พนักงานฝ่ายขายสลับไปมาระหว่างโซลูชันต่างๆ เพื่อสร้างสัญญาและข้อตกลง ส่งสัญญาและข้อตกลงเหล่านั้นไปขอลายเซ็น และลงนามในเอกสารเหล่านั้น พวกเขาสามารถทำทุกอย่างได้บนแพลตฟอร์มโดยที่ไม่ต้องยุ่งยาก ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยประหยัดเวลาให้กับพนักงานขาย แต่ยังหมายความว่าคุณจะสามารถทำการตกลงข้อเสนอต่อหน้าลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการปิดดีลได้อย่างมาก

เตรียมข้อตกลงให้เสร็จในพริบตาด้วยแม่แบบ

สำหรับเอกสารที่ใช้ซ้ำได้ เช่น สัญญาการขาย ข้อเสนอ และใบแจ้งหนี้ แม่แบบสามารถเป็นตัวช่วยได้อย่างดี แทนที่จะต้องร่างเอกสารแต่ละฉบับขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่ต้องส่งสัญญาใหม่ คุณสามารถสร้างแม่แบบสัญญาเพียงครั้งเดียว จากนั้นเพียงกรอกรายละเอียดเฉพาะของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณและส่งสัญญาใหม่ออกไปได้ในพริบตา

นอกจากนี้ ข้อมูลสำคัญทั้งหมดจาก Salesforce เช่น รายชื่อและที่อยู่ผู้ติดต่อ จะสามารถกรอกลงในแม่แบบแต่ละรายการได้โดยอัตโนมัติ วิธีนี้จะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดในการสะกดหรือการจัดรูปแบบที่จะทำให้วงจรการขายช้าลง และกำจัดงานที่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองออกไป

สร้างเวิร์กโฟลว์การขายอัตโนมัติแบบสัมผัสกับพนักงานน้อย

คุณเบื่อกับการสร้างสัญญาและการส่งสัญญาด้วยตนเองใช่ไหม เมื่อเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ให้กับระบบ CRM ของคุณด้วยการผสานการทำงานกับ Salesforce คุณจะสามารถเพิ่มระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้คุณไม่ต้องมีผู้ดูแลระบบ

‍

เพียงทำไฮไลท์ว่าเวิร์กโฟลว์ใดที่คุณต้องการให้ทำงานอัตโนมัติ และคุณจะสามารถเพิ่มการแจกจ่ายสัญญาเพื่อส่งสัญญาเหล่านั้นออกไปให้คุณได้ การผสานการทำงาน Dropbox Sign กับ Salesforce จะทำให้เกิดการแจกจ่ายโดยอัตโนมัติ โดยจะกรอกแต่ละช่องตามข้อมูล Salesforce ของคุณ จากนั้นจึงส่งสัญญาแต่ละฉบับไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อรวมเข้ากับแม่แบบสำเร็จรูปของคุณ คุณจะมีเวิร์กโฟลว์การขายแบบสัมผัสกับพนักงานน้อยแบบใหม่ล่าสุด ซึ่งสามารถส่งสัญญาและข้อตกลงได้ทันทีที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ารายใหม่ร้องขอ โดยที่ทีมฝ่ายขายของคุณแทบไม่ต้องออกแรงทำอะไรมากมายเลย

ปิดดีลได้ทุกที่ทุกเวลา

ในการขาย ส่วนที่สำคัญของการปิดดีลให้สำเร็จคือการทำให้กระบวนการนั้นง่ายและไร้อุปสรรคมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณ

ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโซลูชันการผสานการทำงานกับ Salesforce คุณและลูกค้าของคุณจะสามารถลงนามในสัญญาได้จากทุกที่ ทุกเวลา และบนทุกอุปกรณ์ ช่างง่ายดายเหมือนการเปิดอีเมล ซึ่งสิ่งนี้เองจะทำให้คุณและทีมฝ่ายขายของคุณมีความคล่องตัวที่ไม่มีใครเทียบได้ในการปิดดีลในทันทีที่พวกเขาทำการเสนอขาย

‍

วิธีผสานการทำงานของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับ Salesforce

การติดตั้งและการตั้งค่า

Dropbox Sign เป็นหนึ่งในโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ง่ายที่สุดในการติดตั้ง โดยคุณสามารถติดตั้งได้โดยตรงจาก AppExchange ของ Salesforce เพียงคลิก “รับทันที” และลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Trailblazer.me ของคุณหรือดำเนินการต่อในฐานะแขก

หลังจากที่คุณล็อกอินแล้ว คุณสามารถเลือกที่จะติดตั้ง Dropbox Sign ให้กับผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ทั้งหมด หรือโปรไฟล์เฉพาะใดๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณแต่ละคน เมื่อคุณเลือกแล้ว ให้คลิก ‘อนุมัติการเข้าถึงของบุคคลที่สาม’ เท่านี้ก็เสร็จแล้ว! โดยคุณจะได้รับแจ้งทันทีที่การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

การสร้างบัญชี Dropbox Sign

หากคุณยังไม่มีบัญชี Dropbox Sign คุณสามารถสร้างบัญชีของคุณได้ในไม่กี่นาทีจากแถบการตั้งค่า Dropbox Sign ในหน้าการเข้าถึงด่วนหรือหน้าเชื่อมต่อกับ Dropbox Sign คุณจะพบลิงก์สร้างบัญชี

การเชื่อมต่อ Dropbox Sign เข้ากับ Salesforce

จากภายใน Salesforce ให้ไปที่หน้าการตั้งค่า Dropbox Sign แล้วคลิก “การเข้าถึงด่วน” ที่นี่ คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Dropbox Sign ที่มีอยู่หรือสร้างบัญชีใหม่เพื่อเข้าใช้งานได้

การเพิ่ม Dropbox Sign ไปยังการกำหนดค่าของ Salesforce

เมื่อเชื่อมต่อบัญชีของคุณแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อเริ่มใช้ Dropbox Sign คือกำหนดค่าเค้าโครงของคุณเพื่อแสดงปุ่ม “ใช้ Dropbox Sign” และรับสิทธิ์เข้าถึงแบบคลิกเดียวสำหรับการส่งเอกสารเพื่อขอลายเซ็น

คุณสามารถเพิ่มปุ่มนี้ในหน้าโอกาส ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า รายชื่อผู้ติดต่อ หรือบัญชีได้ เพื่อให้การกำหนดเส้นทางเอกสารในทุกๆ ส่วนของวงจรการขายเป็นเรื่องง่ายอยู่เสมอ

สร้างแม่แบบ การกำหนดค่า และอื่นๆ

ด้วยการผสานการทำงานของ Dropbox Sign กับ Salesforce ในขณะนี้ คุณจะสามารถสร้างและจัดการแม่แบบเอกสาร กำหนดการตั้งค่าเฉพาะใดๆ กำหนดเวิร์กโฟลว์ และใช้ข้อมูลเพื่อกรอกช่องต่างๆ ในสัญญาที่จะใช้ขอลายเซ็นได้

ส่วนที่ดีที่สุดก็คือ คุณสามารถทำทั้งหมดนี้ได้โดยไม่ต้องออกจาก Salesforce เพราะทุกอย่างจะพร้อมใช้งานจากภายในระบบ CRM

สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานการทำงานของ Dropbox Sign และ Salesforce โปรดดูคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อของเรา

เริ่มต้นใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เลยวันนี้

สำหรับทีมฝ่ายขาย การผสานการทำงานของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณนั้นเป็นเรื่องง่ายๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และคุณก็สามารถตั้งค่าฟังชันก์นี้ได้ในภายหลัง