Så sparar Talk to a Broker en timme varje dag med Dropbox Sign API
Talk To A Broker är ett ledande finansmäklarföretag som bygger på kvalitetstjänster, professionalism och effektivitet. Med hjälp av denna kan kunderna prata direkt med en finansexpert för att få snabba, krångelfria ekonomilösningar och säkra den finansiering de behöver.
Vi har inte längre stöd för produkten Dropbox Forms
Resultat
12–25
timmar sparade varje dag
26 %
konverteringsfrekvens
4
dagar att integrera
Företagsprofil
Tidskrävande pappersunderskrifter
William Hongs resa började inom bilfinansiering, där han tillbringade sju år med att presentera finansieringsalternativ för kunder. Men Hong drevs av viljan att diversifiera och hantera ett bredare utbud av finansiella tjänster, vilket blev grunden för Talk to a Broker. "Vårt första kontor var cirka 15 kvadratmeter stort. Vi var bara tre personer, och vi satt alla ovanpå varandra", minns William Hong, grundare och verkställande direktör på Talk to a Broker. I takt med att Talk to a Broker utvecklades, utökades teamet till 25 medlemmar. Idag utmärker sig mäklarfirman på den konkurrensutsatta australiska finansmarknaden inte bara för sitt breda utbud av tjänster, inklusive finansiering av tung utrustning, kommersiella leasingavtal och personliga lån, utan också för sitt engagemang för mångfald och utbildning. "Det finns inga utbildningsprogram eller vägar från universitetet om yngre människor vill komma in i finansieringsbranschen" påpekar Hong. "När jag jobbade med bilhandlare var jag både lärare och mentor åt ekonomipersonalen i verksamheten, så jag har den bakgrunden. "Hos Talk to a Broker uppmuntrar vi anställning av mindre erfaren, yngre personal, där vi utbildar dem och visar hur branschen fungerar. Det är väldigt givande att bevittna hur de bygger expertis och erfarenhet, och börjar lita på sina färdigheter."
När de kom igång stod Talk to a Brokers unga team inför utmaningar med pappersbaserade dokumentunderskrifter, vilket var tidskrävande och resulterade i låga konverteringsfrekvenser. Hong påminner om, "Vi brukade mejla sekretess- och samtyckesformuläret – vilket är ett obligatoriskt dokument i Australien för att vi ens ska börja tillhandahålla tjänster – till kunder. Därefter väntade vi på att de skulle skriva ut det, skriva under, skanna det och skicka tillbaka det till oss. Sannolikheten för att någon faktiskt skulle göra allt detta var ganska liten" Med den manuella underskriftsprocessen följde även frågor om underskriftens äkthet.
"Det fanns inget sätt att veta om det var den faktiska kunden som skrev under eller om det var deras fru, man, eller någon annan. Så vi bestämde oss för att byta från en manuell process till Dropbox Sign API."
"Vi skickar cirka 500 sekretess- och samtyckesformulär till onlinebaserade potentiella kunder i månaden och genomför mellan 110 till 130 affärer varje månad. Det utgör en konverteringsfrekvens på 22–26 %, vilket är riktigt bra jämfört med branschgenomsnittet på ca 7 % för onlinebaserat utrymme för potentiella kunder."
Bädda in e-signaturer i CRM
Hong ledde lanseringen av Dropbox Sign API vid Talk to a Broker, och lät integrera en uppsättning e-signaturverktyg i sina system för kundrelationshantering (CRM). "Vi konfigurerade Dropbox Sign API med en separat e-post inom två dagar och det tog ungefär fyra dagar att integrera Dropbox Sign API med vårt system för kundrelationshantering (CRM), som gör det möjligt för oss att verifiera kundens information automatiskt när vi fyller i dokumentmallar för underskrift."
Hong utbildade personalen och demonstrerade hur man skulle skapa mallar och samla in flera underskrifter. Han uppmuntrade personalen att uppleva den digitala signeringsprocessen från ett kundperspektiv, att skicka dokument till sig själva och öppna dem på olika enheter. "På så sätt, om vår mäklare använder en bärbar dator och deras kund använder telefon, kan vår mäklare instruera kunden vilken sida de ska titta på, och vad de ska göra", säger Hong.
En snabbare och bättre kundupplevelse
Talk to a Brokers implementering av Dropbox Sign API hade en positiv inverkan på både den operativa effektiviteten och kundupplevelsen. "Med Dropbox Sign API är tiden det tar att skicka ett sekretess- och samtyckesformulär till en kund ungefär tre sekunder", noterar Hong. När upp till 400 dokument om dagen skickas, kan hela team spara upp till 12–25 timmar om dagen.
"Jag skickar ungefär 10–15 dokument om dagen, så jag sparar från 30 minuter upp till en timme varje dag. Multiplicera det med 25 teammedlemmar så kan Dropbox Sign API spara oss mellan 12 och 25 timmar varje dag."
Idag kan Talk to a Brokers team hantera fler kundförfrågningar och avsluta fler affärer, vilket ökar intäkterna. Dessutom är företagsdokument säkrare. "Det är väldigt värdefullt att veta att vi har ett spår om var dokumentet är och när det undertecknades", förklarar Hong. Denna förmåga är avgörande, särskilt om dokumentation behöver presenteras i juridiska sammanhang. Genom att vara utrustad med förmågan att upprätthålla en digital granskningslogg, säkerställer Talk to a Broker att alla transaktioner kan verifieras, vilket förbättrar både efterlevnad och förtroende.
Med Dropbox Sign API har Talk to a Broker inte bara effektiviserat sin verksamhet utan också avsevärt förbättrat kundupplevelsen. Hon tillägger, "Kundupplevelsen är mycket snabbare nu. Kunder kan få godkännanden nästan en halv dag till en dag snabbare jämfört med den manuella processen." Talk to a Brokers kunder kan också skriva under dokument utan att behöva skriva ut eller skanna dem, vilket förenklar processen ytterligare. I en konkurrensutsatt bransch där kunder behöver avsluta affärer snabbt, har Talk to a Broker vunnit en betydande fördel. Av de kunder som idag får sekretess- och samtyckesformulär från Talk to a Broker, är det upp till 26 % som tecknar ett avtal – en omvandlingsfrekvens som är mycket högre än branschgenomsnittet på 7 % för potentiella kunder online.
Skapa förtroende med teknik
Inom finansbranschen kan ett företags val av teknik starkt påverka kundernas förtroende. "Vi arbetar med småföretag, så det är bara logiskt att vi använder samma teknik som våra kunder litar på, och Dropbox är mycket vanligt förekommande." Hongs strategiska val är avgörande, i synnerhet vid transaktioner över telefon där kunderna frivilligt måste uppge många personuppgifter. "Dropbox Sign API hjälper oss att göra varje interaktion med våra kunder så trygg som möjligt", avslutar Hong.
Intresserad av att se resultat som Talk to a Broker?
Dropbox Sign är det enklaste sättet att skicka, ta emot och hantera juridiskt bindande e-signaturer för företag. Vår e-signaturlösning har två år i rad röstats fram som den mest användarvänliga i G2 och kan göra dina viktigaste arbetsflöden snabbare, enklare och säkrare. Registrera dig för en kostnadsfri provperiod idag för att börja digitalisera din verksamhet.
Kontakta oss
