Hoe Talk to a Broker elke dag een uur bespaart met Dropbox Sign API
Talk To A Broker is een toonaangevend financieel makelaarskantoor dat staat voor een hoogwaardige dienstverlening, professionaliteit en efficiëntie. Klanten kunnen rechtstreeks met een financieel expert spreken om snelle, probleemloze financiële oplossingen te krijgen en de financiering veilig te stellen die ze nodig hebben.
Wij ondersteunen het product Dropbox Forms niet meer
Resultaten
12-25
uren bespaard per dag
26%
conversiepercentage
4
dagen tot integratie
Bedrijfsprofiel
Tijdrovende handtekeningen op papieren documenten
William Hong begon zijn reis in de autofinancieringsbranche, waar hij zeven jaar lang financieringsopties aan klanten presenteerde. Hong werd echter gedreven door de wens om te diversifiëren en een breder scala aan financiële diensten aan te bieden, wat de basis vormde voor Talk to a Broker. “Ons eerste kantoor was ongeveer 15 vierkante meter; we waren met z’n drieën en we zaten allemaal opeengepakt”, herinnert William Hong, oprichter en CEO van Talk to a Broker, zich. Naarmate Talk to a Broker vorm kreeg, groeide het team naar 25 leden. Tegenwoordig onderscheidt het makelaarskantoor zich niet alleen op de concurrerende Australische financiële markt door het brede scala aan diensten, waaronder financiering van zwaar materieel, commercieel leasen en persoonlijke leningen, maar ook door de toewijding aan diversiteit en training. "Er zijn geen opleidingsprogramma's of een traject van de universiteit voor jongere mensen om de financiële sector te betreden", aldus Hong. “Toen ik bij autodealers werkte, heb ik het financiële personeel binnen het dealerbedrijf opgeleid en begeleid, dus ik heb die achtergrond. “Bij Talk to a Broker moedigen we het aanwerven van minder ervaren, jongere medewerkers aan en leiden we hen op, zodat ze de kneepjes van het vak leren. Het is heel bevredigend om te zien hoe ze expertise krijgen, ervaring opdoen en vertrouwen krijgen in hun vaardigheden.”
Toen ze net begonnen, had het jonge team van Talk to a Broker te maken met uitdagingen op het gebied van het ondertekenen van papieren documenten. Dit was tijdrovend en resulteerde in lage conversiepercentages. Hong herinnert zich het volgende: "We stuurden het privacy- en toestemmingsformulier, een verplicht document in Australië om überhaupt met de dienstverlening te kunnen beginnen, per e-mail naar klanten. Vervolgens wachtten we tot ze het afdrukten, ondertekenden, scanden en terugstuurden. De kans dat iemand dat allemaal daadwerkelijk zou doen, was niet zo groot." Bovendien riep het handmatige ondertekeningsproces vragen op over de authenticiteit van de handtekening.
“Er waren geen manieren om erachter te komen of de daadwerkelijke klant het had ondertekend of dat het iemands partner of iemand anders was. Daarom hebben we besloten om over te stappen van een handmatig proces naar de Dropbox Sign API.”
"We sturen maandelijks ongeveer 500 privacy- en toestemmingsformulieren naar online gegenereerde potentiële klanten en sluiten maandelijks tussen de 110 en 130 deals. Dat is een conversiepercentage van ongeveer 22-26%, wat erg hoog is vergeleken met het gemiddelde in de sector van ongeveer 7% voor het genereren van online leads."
E-handtekeningen integreren in het CRM
Hong had de leiding bij de uitrol van de Dropbox Sign API bij Talk to a Broker, waarbij een reeks tools voor elektronisch ondertekenen werd geïntegreerd in het CRM-systeem (Customer Relationship Management). “We hebben de Dropbox Sign API binnen twee dagen ingesteld met een apart e-mailaccount en het duurde ongeveer vier dagen om de Dropbox Sign API te integreren in ons CRM-systeem (Customer Relationship Management), waarmee we de gegevens van de klant automatisch konden verifiëren bij het invullen van documentsjablonen voor ondertekening.”
Hong leidde het personeel op en liet zien hoe ze een sjabloon konden maken en meerdere handtekeningen konden verzamelen. Hij moedigde medewerkers aan om het digitale ondertekeningsproces vanuit het perspectief van de klant te ervaren, door documenten naar zichzelf te sturen en ze op verschillende apparaten te openen. "Op die manier kan onze makelaar, als hij een laptop gebruikt en zijn klant op zijn telefoon zit, de klant instrueren welke pagina hij moet bekijken en wat hij moet doen", zegt Hong.
Snellere en betere klantervaring
De implementatie van de Dropbox Sign API door Talk to a Broker had een positieve invloed op zowel de operationele efficiëntie als de klantervaring. "Met de Dropbox Sign API duurt het ongeveer drie seconden om een privacy- en toestemmingsformulier naar een klant te sturen", aldus Hong. Door tot wel 400 documenten per dag te versturen, bespaart het gehele team ongeveer 12-25 uur per dag.
“Ik verstuur ongeveer 10-15 documenten per dag, dus ik bespaar elke dag ongeveer 30 minuten tot een uur. Vermenigvuldig dat met 25 teamleden en de Dropbox Sign API bespaart ons elke dag tussen de 12 en 25 uur."
Tegenwoordig kan het team van Talk to a Broker meer vragen van klanten verwerken en meer deals sluiten, waardoor de omzet stijgt. Bovendien zijn bedrijfsdocumenten beter beveiligd. "Het is heel waardevol om te weten waar het document zich bevindt en wanneer het is ondertekend", legt Hong uit. Deze mogelijkheid is cruciaal, vooral als documentatie in juridische contexten moet worden gepresenteerd. Talk to a Broker beschikt over de mogelijkheid om een digitale audittrail bij te houden, zodat alle transacties verifieerbaar zijn. Dit verbetert zowel de naleving als het vertrouwen.
Met de Dropbox Sign API heeft Talk to a Broker niet alleen haar activiteiten gestroomlijnd, maar ook de klantervaring aanzienlijk verbeterd. Hong voegt toe: "De klantervaring is nu veel sneller. Klanten kunnen goedkeuringen bijna een halve tot een dag sneller krijgen vergeleken met het handmatige proces." Klanten van Talk to a Broker kunnen documenten ook ondertekenen zonder ze te hoeven afdrukken of scannen, wat het proces nog eenvoudiger maakt. In een concurrerende sector waarin klanten snel deals moeten sluiten, heeft Talk to a Broker een aanzienlijk voordeel behaald. Tegenwoordig sluit maar liefst 26% van de klanten die privacy en toestemmingsformulieren van Talk to a Broker ontvangen, een deal. Dit conversiepercentage ligt veel hoger dan het branchegemiddelde van 7% voor online leads.
Vertrouwen opbouwen met technologie
In de financiële sector kan de technologiekeuze van een bedrijf grote invloed hebben op het vertrouwen van de klant. "We werken met kleine bedrijven, dus het is logisch dat we dezelfde technologie gebruiken waarop onze klanten vertrouwen, en Dropbox wordt heel vaak gebruikt." De strategische keuze van Hong is cruciaal, vooral bij transacties via de telefoon waarbij klanten veel persoonlijke informatie moeten verstrekken. "Dankzij de Dropbox Sign API kunnen we elke interactie met de klant zo geruststellend mogelijk maken", concludeert Hong.
Wilt u ook resultaten zien zoals Talk to a Broker?
Dropbox Sign is de eenvoudigste manier om juridisch bindende elektronische handtekeningen voor bedrijven te verzenden, ontvangen en beheren. Onze oplossing voor e-handtekeningen is voor het tweede jaar op rij verkozen tot nummer 1 op het gebied van gebruiksgemak voor G2 en kan je belangrijkste workflows sneller, gemakkelijker en veiliger maken. Meld je vandaag nog aan voor een gratis proefversie om te beginnen met het digitaliseren van je bedrijf.
Contact opnemen
