Lo stesso prodotto con un nuovo aspetto! HelloSign è diventato Dropbox Sign!
Il tuo CRM fa abbastanza per aiutarti a vendere?
Uno studio dimostra che i team di vendita riescono a dedicare solo il 39% della propria giornata alla realizzazione delle vendite. Il resto del tempo viene impiegato per svolgere varie mansioni amministrative e altre attività, tra cui la stesura dei contratti, l'invio di documenti e il sollecito delle firme ai clienti.
Grazie alla combinazione dinamica tra un solido CRM e l'efficienza delle firme elettroniche, puoi liberare i membri del team di vendita da attività dispendiose in termini di tempo e permettere loro di tornare a svolgere il proprio lavoro.
Ecco come fare.
Modelli per preparare i contratti più rapidamente
Quando si tratta di contratti, i modelli sono degli ottimi alleati.
Pensaci: creando dei modelli per i contratti e gli accordi che usi più spesso, prepararli sarà molto più rapido, soprattutto quando invii grandi volumi di documenti.
Dropbox Sign semplifica questo processo grazie all'integrazione del CRM: carica il documento, scegli un firmatario, trascina i campi di firma e salva il nuovo modello, così da poterlo usare tutte le volte che ne hai bisogno.
Così, invece di preparare manualmente un documento in venti versioni diverse, avrai già metà del lavoro fatto. Inoltre, i tuoi contratti saranno sempre formattati in modo corretto, senza che si verifichino incoerenze nel brand o nel design.
Compila automaticamente i contratti con le informazioni di contatto salvate nel CRM
L'inserimento dei dati è un'attività necessaria, sebbene non particolarmente entusiasmante, soprattutto nel caso dei contratti. A dirla tutta, non è nemmeno un'attività che compete al team di vendite che, appunto, deve occuparsi di concludere le vendite.
Per fortuna, l'integrazione della firma elettronica nel tuo CRM elimina la maggior parte del lavoro manuale.
Quando crei un nuovo contratto con Dropbox Sign, puoi selezionare un contatto dal CRM e compilare automaticamente tutti i campi con informazioni pertinenti presenti nel database. In questo modo, non dovrai perdere tempo a digitare o incollare tutti i dettagli e avrai la certezza di inserire solo informazioni aggiornate e corrette. Ciò significa che avrai più tempo da dedicare alla vendita e potrai offrire ai clienti un processo contrattuale ottimizzato.
Invia i contratti da firmare direttamente da Salesforce
Esportare contratti da una piattaforma, inviarli ai clienti tramite un'altra piattaforma e tenere traccia di ognuno di essi può risultare caotico.
Oltre che completamente inutile.
Non sarebbe meglio se in pochi minuti i membri del team potessero accedere al CRM, trovare il contatto di cui hanno bisogno e inviare il documento per la firma? Ora possono farlo grazie all'integrazione di firma elettronica.
Inviando i contratti direttamente dal CRM, renderai il processo di richiesta delle firme più semplice e centralizzato, risparmiando tempo e riducendo il margine di errore.
Visualizza lo stato della firma in tempo reale direttamente dal tuo CRM
Dopo aver inviato un contratto per la firma, probabilmente dovrai affrontare due sfide: tenere traccia dello stato della firma e sollecitare le richieste di firma ancora in sospeso.
Le integrazioni Dropbox Sign per i CRM Hubspot e Salesforce offrono un metodo semplice per controllare in tempo reale lo stato della firma di un documento e ricevere una notifica non appena questo viene firmato, in modo che il team rimanga sempre aggiornato.
E per quanto riguarda il follow-up? Sicuramente i membri del tuo team sapranno che devono inviare numerosi promemoria al cliente finché non ricevono una risposta. Ma non sarebbe molto più semplice risparmiare preziose energie inviando le richieste di follow-up tramite un processo automatizzato?
Con Dropbox Sign, puoi inviare promemoria automatici dopo i tre e sette giorni predefiniti oppure personalizzare le richieste di follow-up impostando la frequenza che preferisci.
Archiviazione automatica dei contratti
Il contratto è firmato e la vendita è conclusa. Ti concedi un momento per festeggiare e poi riparti con la prossima trattativa.
Il processo contrattuale, però, non finisce dopo che hai ottenuto una firma. Anche un'archiviazione efficace dei contratti dopo la vendita è fondamentale.
Lasciare i contratti sparsi in diversi thread di email, in varie carelle del computer di un collega oppure in un vecchio schedario ti espone a un ampio margine di errore e disorganizzazione. L'ultima cosa che desideri è che il team perda tempo ed energie preziosi a cercare invano i contratti di cui hanno bisogno, o peggio, che importanti documenti vengano smarriti.
Per evitare tutto questo lavoro in più, basta usare Dropbox Sign e sviluppare un sistema di gestione dei contratti più semplice e sicuro. Integra Dropbox Sign con il tuo strumento di archiviazione preferito per salvare automaticamente i contratti firmati non appena vengono completati, evitando il fastidio dei contratti mancanti e perdite di tempo in pratiche amministrative.
In che modo integrare le firme elettroniche ha aiutato Symphonic ad automatizzare più di 400 richieste di documenti al mese
Symphonic è una piattaforma di distribuzione musicale indipendente con sede in Florida che dal 2006 aiuta gli artisti nella pubblicazione dei loro brani.
La gamma di servizi che offre, come la distribuzione di brani e video musicali, la raccolta delle royalty e le operazioni di marketing, comporta la gestione di un'importante quantità di documenti.
Quali erano gli ostacoli?
La grande quantità di contratti da preparare e da far firmare agli artisti.
Scansionare i contratti, inviarli via email in formato PDF e apporre la firma di persona è una procedura complicata e obsoleta rispetto alla natura digitale del mondo musicale e alle aspettative dei clienti. L'azienda aveva bisogno di una soluzione che accelerasse il processo di firma da parte degli artisti e che si integrasse perfettamente con i suoi sistemi consolidati.
Così, la società si è rivolta a Dropbox Sign per trovare una soluzione.
Quali risultati ha ottenuto?
- Ha automatizzato oltre 400 richieste di documenti al mese
- Ha risparmiato tempo nella preparazione dei documenti grazie ai più di 60 modelli di Dropbox Sign a sua disposizione
- Le firme elettroniche sono state integrate senza difficoltà nel CRM già utilizzato dal team, ovvero Hubspot
- L'azienda è stata in grado di offrire ai clienti un'esperienza di firma più rapida ed efficace
Aumenta le vendite integrando le firme elettroniche nel tuo CRM
Combinando il tuo CRM con l'efficacia delle firme elettroniche potrai creare modelli dei documenti, inviare contratti, raccogliere firme e molto altro, il tutto da un'unica posizione.
Inoltre, con Dropbox Sign puoi effettuare l'integrazione in meno di un minuto ed essere subito sulla buona strada per ottenere un servizio clienti più efficiente, nonché la capacità di fare di più in meno tempo.
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