Firme elettroniche in Salesforce: la guida completa per iniziare

Salesforce è la soluzione CRM preferita da molti team di vendita, perché è una piattaforma completa per la gestione delle relazioni con i clienti, il lead nurturing e la chiusura delle trattative. E con le firme elettroniche è ancora meglio.

Una soluzione di firma elettronica può aiutare ad accelerare i processi di vendita del tuo team facendo risparmiare tempo ai rappresentanti con flussi di lavoro incorporati, modelli riutilizzabili, firma su piattaforma e molto altro.  

Se desideri integrare le firme elettroniche in Salesforce, sei nel posto giusto. Condivideremo tutti gli aspetti importanti per iniziare a usare le firme elettroniche, dai vantaggi alle integrazioni.  

Il vantaggio principale delle firme elettroniche per Salesforce

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Fai tutto dal tuo CRM

Uno dei vantaggi aziendali di un'integrazione per la firma elettronica in Salesforce è la possibilità di gestire, inviare e firmare documenti direttamente dal CRM.

Invece di costringere i responsabili delle vendite a passare da una soluzione all'altra per creare contratti e accordi, inviarli per la firma e riceverli firmati, potranno fare tutto sulla piattaforma senza problemi. Questo non solo farà risparmiare tempo agli addetti alle vendite, ma ti permetterà di far arrivare le offerte ai clienti più velocemente, aumentando di gran lunga le chance di chiusura.

Preparare gli accordi in un lampo con i modelli

Per i documenti ripetibili come i contratti di vendita, le proposte e le fatture, i modelli possono davvero fare la differenza. Invece di redarre da zero i documenti ogni volta in cui devi inviare un nuovo contratto, potrai creare modelli di contratto una volta, quindi inserire semplicemente i dettagli specifici del potenziale cliente e inviare il nuovo contratto in un attimo.

Inoltre, tutte le informazioni importanti di Salesforce, come nome e indirizzo del contatto, possono essere inserite automaticamente in ogni modello. Questo evita che errori di ortografia o di formattazione rallentino il ciclo di vendita e rimuove il processo manuale di immissione dei dati.

Creare flussi di lavoro di vendita automatizzati poco invasivi

Vuoi automatizzare i processi manuali di creazione e invio manuale dei contratti? Aggiungendo le firme elettroniche al tuo CRM con l'integrazione Salesforce, potrai contare su automazioni efficaci in grado di ridurre le operazioni amministrative.

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Basterà indicare quale flusso di lavoro desideri automatizzare e aggiungere la distribuzione dei contratti per inviarli al posto tuo. L'integrazione di Dropbox Sign in Salesforce attiverà la distribuzione automaticamente compilando tutti i campi basati sui dati Salesforce e inviando ogni contratto alla parte interessata.

Se combinati con i tuoi modelli predefiniti, potrai disporre di flussi di lavoro di vendita nuovi e poco invasivi per inviare contratti e accordi nel momento in cui nuovi potenziali clienti li richiedono e con uno sforzo minimo da parte del tuo team di vendita.

Chiudere le trattative sempre e in qualsiasi momento

Nelle vendite, la chiusura delle trattative dipende in gran parte dalla semplicità e linearità del processo per i potenziali clienti.

Con una soluzione di integrazione delle firme elettroniche per Salesforce, tu e i tuoi clienti potrete firmare i contratti sempre, ovunque e su qualsiasi dispositivo. È facile come aprire un'email. Questo offrirà a te e al tuo team di vendita un'agilità senza eguali per chiudere le trattative non appena si presentano.

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Come integrare le firme elettroniche in Salesforce

Installazione e configurazione

Dropbox Sign è una delle soluzioni di firma elettronica più semplice da implementare. Puoi installarlo direttamente da Salesforce App Exchange. Basta fare clic su "Ottieni ora" e accedere con il tuo account Trailblazer.me o continuare come ospite.

Dopo aver effettuato l'accesso, puoi scegliere di installare Dropbox Sign per Amministratori, Tutti gli utenti o Profili specifici, a seconda delle esigenze aziendali specifiche. Una volta effettuata la selezione, fai clic su "Approva accesso di terze parti" e il gioco è fatto! Riceverai una notifica al completamento dell'installazione.

Creazione del tuo account Dropbox Sign

Se non hai un account Dropbox Sign, puoi crearne uno in pochi minuti dalla scheda delle impostazioni Dropbox Sign. Alle pagine Azioni rapide o Connetti a Dropbox Sign, troverai il link Crea un account.

Connettere Dropbox Sign a Salesforce

Da Salesforce, passa alla pagina delle impostazioni di Dropbox Sign e fai clic su "Accesso rapido". Qui potrai connettere un account Dropbox Sign esistente o creare un nuovo account per ottenere l'accesso.

Aggiungere Dropbox Sign alla configurazione Salesforce

Una volta connesso l'account, per iniziare a usare Dropbox Sign non dovrai fare altro che configurare il layout per visualizzare i pulsanti "Usa Dropbox Sign" e ottenere l'accesso con un solo clic all'invio di documenti da firmare.

Puoi aggiungere questo pulsante a qualsiasi pagina opportunità, lead, contatti o account in modo che il trasferimento dei documenti sia sempre un gioco da ragazzi in ogni fase del ciclo di vendita.

Creare modelli, configurazioni e molto altro

Con l'integrazione di Dropbox Sign in Salesforce ora configurata e attiva, puoi creare e gestire modelli di documenti, configurare impostazioni specifiche, impostare flussi di lavoro e usare i dati per popolare i campi del contratto per la firma.

La parte migliore? Puoi fare tutto questo senza uscire da Salesforce. Tutto è disponibile direttamente nel CRM.

Per altri suggerimenti sull'integrazione di Dropbox Sign in Salesforce, consulta la nostra guida rapida.

Inizia a usare le forme elettroniche oggi stesso

Per i team di vendita, l'integrazione delle firme elettroniche nei flussi di lavoro è una scelta obbligata in termini di produttività. E puoi configurarla in un pomeriggio.