So verschaffen Sie Ihrem CRM mit E-Signaturen einen Wachstumsschub (und warum das der Schlüssel zum Wachstum ist)

Leistet Ihr CRM genug, um Ihre Verkäufe zu fördern?

Untersuchungen zeigen, dass Vertriebsteams nur ungefähr 39 % ihres Tages mit Verkäufen verbringen können. Der Rest ihrer Zeit fällt verschiedenen organisatorischen Tätigkeiten und anderen Aufgaben zum Opfer, darunter etwa das Entwerfen von Verträgen, Versenden von Dokumenten und Einholen von Unterschriften von Kunden.

Aber mit der dynamischen Kombination aus einem zuverlässigen CRM und der Effizienz von E-Signaturen können Sie Ihrem Vertriebsteam dabei helfen, zeitraubende Aufgaben loszuwerden und sich wieder auf das zu konzentrieren, was es am besten kann.

Und zwar so:

Vorlagen zur schnelleren Vorbereitung von Verträgen

Im Zusammenhang mit Verträgen können Vorlagen hervorragende Dienste leisten.

Denken Sie einmal darüber nach: Wenn Sie Vorlagen für Ihre am häufigsten verwendeten Verträge und Vereinbarungen erstellen, können Sie viel Zeit bei der Vorbereitung einsparen – vor allem, wenn es um große Volumina versendet werden müssen.

Dank der Integration von Dropbox Sign in Ihr CRM wird der Prozess einfacher: Laden Sie einfach das Dokument hoch, wählen Sie den gewünschten Unterzeichner aus, verschieben Sie Unterschriftsfelder über Drag & Drop und speichern Sie Ihre neue Vorlage, um sie so oft wie nötig verwenden zu können.

Anstatt ein Dokument nun manuell in zwanzig unterschiedlichen Versionen vorbereiten zu müssen, lässt sich die Hälfte der Arbeit mit der Vorlage erledigen. Zudem können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Verträge stets korrekt formatiert sind, sodass keine Mängel hinsichtlich der Markenkonsistenz oder des Designs auftreten.

Automatisches Ausfüllen von Verträgen mit den Kontaktinformationen aus dem CRM

Die Dateneingabe ist zwar eine wichtige, wenn auch nicht unbedingt sehr spannende Aufgabe, vor allem, wenn es um Verträge geht. Es ist auch keine Aufgabe, die Ihr Vertriebsteam erledigen müssen sollte, wenn es eigentlich unterwegs sein sollte, um Verkäufe zu tätigen.

Glücklicherweise eliminiert die Integration von E-Signaturen in CRM-Systeme den Großteil der manuellen Arbeit.

Wenn Sie mit Dropbox Sign einen neuen Vertrag erstellen, können Sie einen Vertrag aus Ihrem CRM auswählen und bestimmte Felder des Vertrags automatisch mit den in Ihrer Datenbank enthaltenen Kontaktinformationen ausfüllen. Damit verschwenden Sie keine Zeit mit dem manuellen Eintippen oder Einfügen sämtlicher Details und können sich darauf verlassen, dass die Informationen aktuell und richtig sind. Das bedeutet zugleich mehr Zeit für Geschäftsabschlüsse und einen optimierten Prozess für Vertragsabschlüsse für Ihre Kunden.

Verträge zur Unterzeichnung direkt aus dem CRM versenden

Verträge von einer Plattform zu exportieren, sie an Kunden auf eine andere Plattform zu senden und anschließend jeden einzelnen Versand nachzuverfolgen, klingt sehr aufwändig.

Außerdem ist es vollkommen überflüssig.

Wäre es nicht wunderbar, wenn Ihr Team in Ihrem CRM einfach einen Vertrag auswählen und innerhalb weniger Minuten ein Dokument zur Signatur versenden könnte? Mit der Integration von E-Signaturen ist das möglich.

Indem Sie Verträge direkt aus Ihrem CRM versenden, vereinfachen und zentralisieren Sie den Prozess für Signaturanforderungen, sparen Zeit und reduzieren Fehler.

Informationen zum Unterzeichnungsstatus in Echtzeit direkt in Ihrem CRM

Nachdem ein Vertrag zur Signatur versandt wurde, stellen sich häufig zwei Herausforderungen ein: die Nachverfolgung des Unterzeichnungsstatus und das Nachfassen bei unerledigten Signaturanfragen.

CRM-Integrationen von Dropbox Sign etwa für HubSpot und für Salesforce bieten eine Möglichkeit, ganz einfach und in Echtzeit herauszufinden, in welchem Unterzeichnungsschritt sich ein Dokument befindet, und sich benachrichtigen zu lassen, sobald das Dokument unterzeichnet ist, damit Ihr Team stets auf dem Laufenden ist.

Wie aber sieht es mit dem Thema Nachfassen aus? Ihrem Team ist sicherlich bewusst, dass eine gewissen Menge an Erinnerungen erforderlich sind, wenn es keine Antwort erhält. Wäre es aber nicht wesentlich einfacher, sich diese Mühe zu sparen und zugleich sicherzustellen, dass das Nachfassen über einen automatisierten Prozess erfolgt?

Mit Dropbox Sign können Sie standardmäßig nach drei und nach sieben Tagen automatische Erinnerungen versenden, allerdings können sie diese Nachverfolgungsanfragen auch individuell an Ihre bevorzugte Frequenz anpassen.

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Automatische Vertragsspeicherung

Der Vertrag ist unterzeichnet, das Geschäft abgeschlossen, das Ganze wird einen Moment lang gefeiert und schon geht es weiter mit dem nächsten Verkauf.

Der Vertragsprozess sollte aber nach dem Erhalt einer Unterschrift nicht enden. Ebenso wichtig ist die Speicherung von Verträgen nach dem Verkauf.

Bleiben Verträge in E-Mail-Verläufen, diversen Verzeichnissen auf Computern oder in einem verstaubten Aktenschrank hängen, gibt es einfach zu viel Möglichkeiten für Fehler und Durcheinander. Das Verschwenden wertvoller Zeit und Energie bei der ziellosen Suche nach Verträgen, oder schlimmer noch, der Verlust wichtiger Dokumente, sind das Letzte, was Sie möchten.

Das lässt sich vermeiden, indem Sie sich von Dropbox Sign bei der Entwicklung eines vereinfachten und sichereren Vertragsmanagementsystems unterstützen lassen. Integrieren Sie Dropbox Sign in Ihre bevorzugtes Speichertool, um unterzeichnete Verträge automatisch nach Vervollständigung zu speichern, und ersparen Sie sich so den Ärger mit fehlenden Verträgen und verschwendeter Zeit für Verwaltungstätigkeiten.

So konnte Symphonic mithilfe von E-Signaturen über 400 Dokumentenanfragen monatlich automatisieren

Die aus Florida stammende unabhängige Plattform für den Vertrieb von Musik unterstützt Künstler bereits seit 2006 bei der Veröffentlichung ihrer Musik.

Neben ihrem vielfältigen Dienstleistungsangebot – darunter der Vertrieb von Musik und Videos, die Einforderung von Tantiemen und Hilfe beim Marketing – übernimmt Symphonic auch zahlreiche wichtige Aufgaben in der Bearbeitung von Dokumenten.

Welche Herausforderungen waren zu meistern?

Die Vorbereitung von Verträgen sowie die Invertragnahme neuer Künstler in großem Umfang.

Das Einscannen von Verträgen, der Mailversand von PDF-Dateien und das persönliche Unterzeichnen wirkten im Vergleich zur digitalen Musikwelt und den Erwartungen ihrer Kunden umständlich und überholt. Das Unternehmen benötigte eine Lösung, mit deren Hilfe der Unterzeichnungsprozess für die Künstler beschleunigt und in die nahtlos in die bestehenden Systeme integriert werden konnte.

Das Unternehmen entschied sich für Dropbox Sign als Lösung.

Die Ergebnisse?

• Über 400 erfolgreich automatisierte Dokumentanfragen pro Monat
• Zeitersparnis durch die Vorbereitung von Dokumenten mit mehr als 60 zur Verfügung stehenden Vorlagen
• Reibungslose Integration von E-Signaturen in das CRM, das ihr Team bereits nutzte – HubSpot.
• Insgesamt schnelleres und effektiveres Erlebnis für die Kunden beim Unterzeichnen
  

Umsatzsteigerung durch Integration von E-Signaturen in Ihr CRM

Durch die Kombination Ihres CRM mit der Leistungsfähigkeit von E-Signaturen können Sie anhand Ihrer Dokumente ganz einfach Vorlagen erstellen, Verträge versenden, Unterschriften einholen und vieles mehr an einem Ort erledigen.

Zudem können Sie Ihre Integration mithilfe von Dropbox Sign in weniger als einer Minute verbinden und befinden sich dann auf dem besten Weg, Ihren Kundenservice zu verbessern und in kürzerer Zeit mehr zu erledigen.

Sind Sie bereit, mit Ihrem CRM das nächste Level zu erreichen?