E-Signaturen in Salesforce: Der umfassende Leitfaden für den Einstieg

Salesforce ist für viele Vertriebsteams die CRM-Plattform der Wahl. Schließlich bietet es alles, was sie zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, zur Verfolgung von Leads und zum Abschluss von Geschäften brauchen. Mit elektronischen Signaturen wird Salesforce noch besser.

Eine eSignatur-Lösung leistet einen wertvollen Beitrag zur Beschleunigung Ihrer Vertriebsprozesse – durch eingebettete Workflows, wiederverwendbare Vorlagen, Unterzeichnen direkt in der Plattform und mehr.  

Sie möchten elektronische Signaturen in Salesforce integrieren? Dann sind Sie hier richtig. In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über elektronische Signaturen wissen müssen – von den Vorteilen bis zur Integration.  

eSignaturen – Ihr Vorteil in Salesforce

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Erledigen Sie alles aus Ihrem CRM

Ein wichtiger Geschäftsvorteil der Integration elektronischer Signaturen in Salesforce ist die Möglichkeit, Dokumente direkt aus dem CRM zu verwalten, zu versenden und zu signieren.

Statt zwischen verschiedenen Lösungen wechseln zu müssen, um Verträge und Vereinbarungen zu erstellen, sie zur Unterzeichnung zu senden und unterzeichnen zu lassen, erledigen Vertriebsmitarbeiter damit alles problemlos auf einer Plattform. Dadurch spart sich Ihr Vertrieb nicht nur Zeit, sondern seine Angebote erreichen den Kunden auch schneller – was Ihre Abschlusschancen erheblich erhöht.

Vertragsvorbereitung in Sekundenschnelle – mit Vorlagen

Bei häufig verwendeten Dokumenten wie Kaufverträgen, Angeboten und Rechnungen können Vorlagen sehr viel Zeit sparen. Anstatt diese Dokumente immer wieder neu aufzusetzen, wenn ein Vertrag versendet werden muss, brauchen Sie kundenspezifische Informationen nur noch in eine vorbereitete Vertragsvorlage einzutragen. Neue Verträge sind so im Handumdrehen beim Kunden.

Alle wichtigen Informationen aus Salesforce – wie Name und Adresse des Ansprechpartners – werden automatisch in die Vorlage eingefügt. Da die Daten nicht mehr manuell eingegeben werden, beschleunigt sich der Vertriebszyklus und Rechtschreib- oder Formatierungsfehler werden vermieden.

Erstellen Sie weitgehend automatisierte Vertriebsworkflows

Sind Sie es überdrüssig, Verträge zu erstellen und manuell zu versenden? Durch die Salesforce-Integration und die Einbindung elektronischer Signaturen in Ihr CRM erhalten Sie eine leistungsstarke Automatisierung, die Ihnen einen großen Teil der Verwaltungsarbeit abnimmt.

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Markieren Sie einfach den Workflow, der automatisiert werden soll, und fügen Sie dann die Vertragsverteilung hinzu, damit sie versendet wird. Die Dropbox Sign-Integration für Salesforce löst die Verteilung automatisch aus, indem sie jedes Feld basierend auf Ihren Salesforce-Daten ausfüllt und die Verträge dann an die relevante Partei sendet.

In Kombination mit vorgefertigten Vorlagen verfügen Sie über fortschrittliche, weitgehend automatisierte Vertriebsworkflows, die Verträge und Vereinbarungen bei Kaufanfragen in Sekundenschnelle versenden – mit kaum Aufwand für Ihr Vertriebsteam.

Erfolgreiche Geschäftsabschlüsse – überall, jederzeit

Ein für erfolgreiche Geschäftsabschlüsse entscheidender vertrieblicher Faktor sind möglichst einfache und reibungslose Prozesse für Kaufinteressenten.

Mit einer Integrationslösung für elektronische Signaturen in Salesforce können Sie und Ihre Kunden Verträge überall, jederzeit und auf jedem Gerät unterzeichnen. Das geht so einfach wie das Öffnen einer E-Mail. Sie und Ihr Vertriebsteam gewinnen so eine beispiellose Agilität, mit der Sie Geschäfte schon im Moment, in dem sie sich anbahnen, in der Tasche haben.

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So integrieren Sie elektronische Signaturen in Salesforce

Installation und Einrichtung

Dropbox Sign ist eine der am einfachsten zu implementierenden eSignatur-Lösungen. Sie kann direkt aus Salesforce AppExchange installiert werden. Klicken Sie einfach auf „Jetzt herunterladen“ und melden Sie sich mit Ihrem Trailblazer.me-Konto an oder fahren Sie als Gast fort.

Nach der Anmeldung können Sie Dropbox Sign je nach Geschäftsanforderungen nur für Administratoren, für alle Benutzer oder für bestimmte Profile installieren. Nach Ihrer Auswahl klicken Sie auf „Zugriff durch Dritte erlauben“, und schon sind Sie fertig! Sobald die Installation abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung.

Ein Dropbox Sign-Konto erstellen

Wenn Sie noch kein Dropbox Sign-Konto haben, können Sie Ihr Konto auf der Registerkarte „Dropbox Sign-Einstellungen“ in wenigen Minuten erstellen. Den Link „Konto erstellen“ finden Sie auf der Seite „Schnellzugriff“ oder „Mit Dropbox verbinden“.

Dropbox Sign mit Salesforce verbinden

Navigieren Sie in Salesforce zur Seite „Dropbox Sign-Einstellungen“ und klicken Sie auf „Schnellzugriff“. Nun können Sie ein vorhandenes Dropbox Sign-Konto verbinden oder ein neues Konto erstellen, um Zugriff zu erhalten.

Dropbox Sign zur Salesforce-Konfiguration hinzufügen

Sobald Ihr Konto verbunden ist, brauchen Sie nur noch Ihr Layout so zu konfigurieren, dass die Schaltfläche „Dropbox Sign verwenden“ angezeigt wird und Sie mit einem Klick Dokumente zur Unterzeichnung versenden können. Schon können Sie Dropbox Sign verwenden.

Diese Schaltfläche können Sie jeder Opportunity, jedem Lead, Kontakt oder Account hinzufügen – so lassen sich Dokumente an jeder Stelle des Vertriebszyklus mit Leichtigkeit weiterleiten.

Erstellen Sie Vorlagen, Konfigurationen und mehr

Sobald Ihre Dropbox Sign-Integration in Salesforce eingerichtet und aktiv ist, können Sie Dokumentvorlagen erstellen und verwalten, spezielle Einstellungen konfigurieren, Workflows einrichten und Signaturfelder in Verträgen mit den relevanten Daten ausfüllen.

Und das Beste daran? All dies können Sie machen, ohne Salesforce zu verlassen. Alles ist innerhalb Ihres CRM verfügbar.

Weitere Informationen zur Integration von Dropbox Sign in Salesforce finden Sie in unserer Kurzanleitung.

Starten Sie noch heute mit elektronischen Signaturen

Über die Entscheidung, elektronische Signaturen in vertriebliche Arbeitsabläufe zu integrieren, sollte kein Vertriebsteam lange nachdenken müssen. Und die Einrichtung ist an einem Nachmittag erledigt.