Salesforce 中的電子簽章：完整版新手指南

Salesforce 平台提供全面性服務，可用於管理客戶關係、培養潛在客戶及完成交易，因此成為許多銷售團隊心中首選的 CRM 平台，與電子簽章功能搭配使用更是相得益彰。

電子簽章解決方案提供嵌入式工作流程、可反覆使用的範本、平台簽名等功能，協助銷售人員節省時間，從而加速團隊銷售流程。  

如果希望將電子簽章整合至 Salesforce，請務必閱讀本篇文章。下文介紹在開始使用電子簽章時的所有重要環節，從優勢效益到整合功能涵蓋在內。  

Salesforce 電子簽章的強大優勢

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在 CRM 上完成所有操作

Salesforce 電子簽章整合功能可直接在 CRM 平台上管理、傳送和簽署文件，能帶來深具影響力的業務優勢。

銷售主管在建立合約與協議、將檔案送交簽署並索取簽名時，無需在不同的解決方案間來回切換，而能在同個平台上輕鬆搞定一切。如此一來，不僅能為銷售人員節省時間，還能更迅速地向客戶呈現交易內容，進而大幅提升成交機會。

使用範本迅速備妥協議

For repeatable documents like sales contracts, proposals, and invoices, templates can be a lifesaver. Instead of continually drafting each document from scratch every time you need to send a new contract, you can create contract templates once, then simply fill in your prospect-specific details and send off a new contract in a flash.

此外，所有來自 Salesforce 的重要資訊 (如聯絡人姓名和地址) 都會自動填入各範本中，不僅能避免拼寫或格式錯誤拖慢銷售週期，更免去手動輸入資料的作業流程。

建立低接觸自動化銷售工作流程

厭倦了建立合約和手動傳送合約？可使用 Salesforce 整合功能將電子簽章新增至 CRM，藉由新增強大的自動化功能，就此卸下行政工作的重擔。

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Simply highlight which workflow you want automated, and you can add contract distribution to send them out for you. The Dropbox Sign integration with Salesforce will trigger distribution automatically by populating each field based on your Salesforce data and then sending each contract out to the relevant party.

與現成範本合併使用後，可享有全新的低接觸銷售工作流程。若有新的潛在客戶要求提供合約與協議，能立即傳送給對方，而銷售團隊幾乎不費吹灰之力。

隨時隨地都能成交

對銷售而言，想成功敲定交易的一大要點，在於盡可能讓潛在客戶感到流程簡單明瞭，使用時毫無阻礙。

運用 Salesforce 電子簽章整合解決方案，您與客戶都能隨時隨地用任何裝置簽署合約。過程就像開啟電子郵件一樣簡單，如此您與銷售團隊能獲得無可比擬的敏捷性，在機會來臨時迅速敲定交易。

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如何將電子簽章整合至 Salesforce 中

安裝與設定

Dropbox Sign 是十分易於採用的電子簽章解決方案。可直接從 Salesforce App Exchange 安裝。只需按一下 [立即取得] 並使用您的 Trailblazer.me 帳戶登入，或以訪客身份繼續。

登入後，您可以選擇為管理員、所有使用者或特定個人檔案安裝 Dropbox Sign，具體取決於您個別的業務需求。選擇完畢後，只需按一下 [核准第三方存取權限] 就大功告成！安裝完成後，立即就能收到通知。

建立 Dropbox Sign 帳戶

如果尚未擁有 Dropbox Sign 帳戶，可在 [Dropbox Sign 設定] 索引標籤中花幾分鐘建立帳戶。在 [快速存取] 頁面或 [連結至 Dropbox Sign] 頁面中，可以找到 [建立帳戶] 連結。

將 Dropbox Sign 連結至 Salesforce

請前往 Salesforce 中的 Dropbox Sign 設定頁面，並按一下 [快速存取]。您可以連結現有 Dropbox Sign 帳戶或建立新帳戶，以取得存取權限。

將 Dropbox Sign 新增至 Salesforce 設定

連結帳戶後，若要開始使用 Dropbox Sign，需先設定頁面配置讓 [使用 Dropbox Sign] 按鈕出現，並取得一鍵式存取權限，以便將文件送交簽署。

可將這個按鈕新增至任何 [商機]、[潛在客戶]、[聯絡人] 或 [客戶] 頁面，無論在銷售週期的任何階段，傳送文件都輕鬆無比。

建立範本、設定和更多功能

Dropbox Sign 與 Salesforce 的整合設定完畢並生效後，即可建立和管理文件範本、調整特殊設定、設立工作流程，並使用資料填入合約欄位以供簽署。

最大的優點是，無需離開 Salesforce 即可完成上述工作，所有內容在 CRM 中隨手可得。

For more tips on integrating Dropbox Sign and Salesforce, check out our quick start guide.

立即開始使用電子簽章

對於銷售團隊而言，將電子簽章整合至工作流程中，無疑是提高生產力的明智之舉。而且只需一個下午就能完成設定。