Introducing the improved Dropbox Sign for HubSpot integration

The Dropbox Sign for HubSpot integration allows users to create, sign, track, and save documents for signature directly in HubSpot. Its purpose-built to help salespeople work more efficiently and stay organized throughout the entire sales cycle.

We’ve been quietly working on updates in the background, and we’re incredibly excited to relaunch this HubSpot sales integration with upgraded features and added functionality.

การผสานการทำงานใหม่จะช่วยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้อย่างรวดเร็ว

• ส่งการขอลายเซ็นจากรายชื่อผู้ติดต่อ ข้อตกลง และบันทึกของบริษัทได้ใน HubSpot
• ดูเมื่อสัญญาได้รับการส่ง อ่าน ลงนาม ปฏิเสธ หรือยกเลิกจากภายใน HubSpot
• Create and edit templates directly in HubSpot without needing to switch back to Dropbox Sign.
• Add HubSpot data to your Dropbox Sign templates that autofill documents with HubSpot record information.
• Save documents back to HubSpot automatically once they’ve been signed.

Together, HubSpot and Dropbox Sign allow businesses to supercharge their sales process, stay organized, and eliminate friction through one integrated workflow.

"The Dropbox Sign integration in HubSpot helps sales teams save time with an impressive set of features including the ability to create and send Templates for signature directly in HubSpot in addition to automating manual day-to-day tasks such as saving signed contracts where they belong and tracking document status," says Scott Brinker, VP of Ecosystems at HubSpot. "Both HubSpot and Dropbox Sign are uniquely focused on helping small businesses stay organized and close deals faster, so I am thrilled to have this elegant integration available to HubSpot users.”

Let’s take a look at some of the new features in more detail and explore how they help salespeople do more in HubSpot.

‍

Save time with synced, autofilled Templates

‍

หากทีมของคุณกำลังเสียเวลาไปกับงานที่ซ้ำซ้อนหรืองานที่ต้องลงมือทำเอง ทีมของคุณก็จะมีเวลาน้อยลงสำหรับสิ่งที่สำคัญ เช่น การดูแลลูกค้าเป้าหมาย การสร้างความสัมพันธ์ และการปิดการขาย

ทีมการขายของคุณสามารถสร้างแม่แบบที่ใช้ซ้ำได้สำหรับสัญญาทั้งหมดที่ใช้บ่อยได้โดยตรงใน HubSpot ด้วยการผสานการทำงานที่เปิดตัวใหม่ของเรา ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องออกแบบสัญญาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และเมื่อสร้างแม่แบบแล้ว คุณสามารถส่งแม่แบบนั้นไปให้ลูกค้าใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่สองสามคลิก

ไม่เพียงเท่านั้น เรายังสร้างฟังก์ชันใหม่ที่ดึงข้อมูลของคุณโดยตรงไปยังแม่แบบจากทรัพย์สินของ HubSpot ของผู้ติดต่อได้อีกด้วย ซึ่งหมายความว่าข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดจะถูกซิงค์และกรอกลงในแม่แบบของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ตัวแทนมีเวลามากขึ้นในการทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตและสร้างความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับลูกค้า

‍

จัดการและส่งเอกสารโดยตรงจาก HubSpot

‍

การสลับระหว่างเครื่องมือ อินเทอร์เฟซ และแพลตฟอร์มต่างๆ สร้างความยุ่งยากและสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็นให้กับตัวแทน จึงเป็นสาเหตุที่เราทำให้คุณสามารถจัดการและส่งเอกสารเพื่อขอลายเซ็นได้โดยตรงจาก HubSpot

ในตอนนี้ คุณสามารถส่งสัญญาเพื่อขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากอ็อบเจ็กต์ผู้ติดต่อ ข้อตกลง หรือบริษัทใน HubSpot ได้แล้ว การผสานการทำงานที่รัดกุมนี้หมายความว่าไม่ว่าคุณจะใช้ HubSpot เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายด้วยวิธีใดก็ตาม คุณสามารถเข้าถึงการผสานการทำงานของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่จะช่วยให้คุณโต้ตอบได้อย่างรวดเร็วและปิดการขายเมื่อสบโอกาส

Plus, it’s easy for teams to access the latest information when they need it, because every signed contract is automatically stored straight back in HubSpot’s CRM platform the minute it’s signed. That means you stay organized and reduce the number of tools salespeople switch between during the sales cycle.

‍

ทำงานอย่างมีประสิทธิผลโดยการติดตามความคืบหน้าของยอดขาย

การพลาดการติดตามเอกสารเป็นเหมือนฝันร้าย สัญญาถูกส่ง ดู ลงนาม ปฏิเสธ หรือยกเลิกหรือไม่

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารที่ส่งเพื่อขอลายเซ็นได้โดยไม่ต้องออกจาก HubSpot ด้วยการผสานการทำงานที่ได้รับการอัพเกรด การดำเนินการใดๆ ที่ลูกค้าเป้าหมายของคุณทำจะถูกบันทึกและจัดเก็บโดยอัตโนมัติบนการ์ด CRM ของ HubSpot ซึ่งจะแสดงผลให้คุณเห็นยอดขายทั้งหมด คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาในการติดตามคำตอบจากลูกค้าเป้าหมาย

To make keeping track of contracts even easier, Dropbox Sign also automatically sends reminders for unsigned documents on the 3rd and 7th day—but you can manually send a reminder through HubSpot, too.

‍

ยกระดับเวิร์กโฟลว์การขายของคุณ

With this HubSpot sales integration, salespeople have everything they need to power better, more streamlined workflows. If you’re already using the integration, you can upgrade now—all previous data won’t be affected.

The best part? The new Dropbox Sign integration with HubSpot is available on all Essentials, Standard, and Premium plans—so you can spend more time growing your business and less time chasing signatures.

Try the integration now.

‍