Assinaturas eletrônicas no Salesforce: o guia completo para começar

O Salesforce é a plataforma de CRM ideal para muitas equipes de vendas por ser uma plataforma completa para gerenciar relacionamentos com clientes, cultivar leads e fechar negócios. E, com as assinaturas eletrônicas, ele fica ainda melhor.

Uma solução de assinatura eletrônica ajuda a acelerar os processos de vendas de sua equipe, economizando o tempo dos representantes com fluxos de trabalho integrados, modelos reutilizáveis, assinatura direto na plataforma e muito mais.  

Se você quer integrar assinaturas eletrônicas ao Salesforce, está no lugar certo. Estamos compartilhando tudo que é importante para começar a usar as assinaturas eletrônicas, desde os benefícios até as integrações.  

A enorme vantagem das assinaturas eletrônicas para o Salesforce

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Faça tudo direto do seu CRM

Uma vantagem empresarial impactante da integração de assinaturas eletrônicas ao Salesforce é possibilitar o gerenciamento, o envio e a assinatura de documentos de dentro do CRM.

Em vez de forçar os executivos de vendas a alternar entre diferentes soluções para criar contratos e acordos, enviá-los para assinatura e assiná-los, tudo poderá ser feito na plataforma sem maiores complicações. Além de economizar tempo para os vendedores, isso também significa que você vai apresentar transações para os clientes mais rapidamente, aumentando muito as chances de fechar negócios.

Prepare contratos rapidamente usando modelos

Para documentos repetíveis, como contratos de vendas, propostas e faturas, os modelos são a melhor saída. Em vez de redigir continuamente todos os documentos do zero sempre que precisar enviar um novo contrato, basta criar modelos de contrato uma vez, simplesmente preencher os detalhes específicos do cliente potencial e enviá-los rapidamente.

E mais, todas as informações importantes do Salesforce, como nome e endereço do contato, podem ser preenchidas automaticamente em cada modelo. Assim, erros de ortografia e formatação são evitados, que, de outro modo poderiam retardar o ciclo de vendas, e o trabalho manual de inserir dados desaparece.

Crie fluxos de trabalho de vendas automatizados de baixo contato

Não aguenta mais criar contratos e enviá-los manualmente? Ao adicionar assinaturas eletrônicas ao seu CRM com uma integração do Salesforce, você adiciona uma automação poderosa que tira a responsabilidade administrativa das suas mãos.

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Destaque qual fluxo de trabalho você quer automatizar e adicione a distribuição de contratos para enviá-los para você. A integração do Dropbox Sign com o Salesforce dispara a distribuição automaticamente, preenchendo cada campo com base em seus dados do Salesforce e enviando cada contrato para a parte relevante.

Quando combinadas com seus modelos prontos, você terá fluxos de trabalho de vendas totalmente novos e de baixo contato que podem distribuir contratos e acordos no minuto em que novos clientes potenciais os solicitam, e com pouco esforço de sua equipe de vendas.

Feche negócios em qualquer lugar, a qualquer hora

Em vendas, grande parte do sucesso no fechamento de um negócio é descomplicar ao máximo o processo para seus clientes potenciais.

Com uma solução de integração de assinatura eletrônica com o Salesforce, você e seus clientes assinam contratos de qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer dispositivo. É tão fácil quanto abrir um e-mail. Você e suas equipes de vendas ganham agilidade incomparável para fechar negócios assim que eles aparecem.

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Como integrar assinaturas eletrônicas no Salesforce

Instalação e configuração

O Dropbox Sign é uma das soluções de assinatura eletrônica mais fáceis de implementar. Você pode instalá-lo diretamente do AppExchange do Salesforce. Basta clicar em "obter agora" e fazer login com sua conta do Trailblazer.me ou continuar como convidado.

Depois de fazer login, é possível optar por instalar o Dropbox Sign para administradores, todos os usuários ou perfis específicos, dependendo de suas necessidades empresariais individuais. Depois de fazer sua escolha, clique em Aprovar acesso de terceiros. Simples assim! Você receberá uma notificação assim que a instalação for concluída.

Como criar uma conta do Dropbox Sign

Se você ainda não tem uma conta do Dropbox Sign, crie uma em alguns minutos na aba Configurações do Dropbox Sign. Na página Acesso rápido ou Conectar-se à página de login do Dropbox, você encontra o link Criar uma conta.

Como conectar o Dropbox Sign ao Salesforce

No Salesforce, navegue até a página de configurações do Dropbox Sign e clique em “Acesso rápido”. Conecte uma conta existente do Dropbox Sign ou crie uma nova conta para ter acesso.

Como adicionar o Dropbox Sign à configuração do Salesforce

Depois que sua conta estiver conectada, basta configurar seu layout para exibir os botões “Usar o Dropbox Sign” para começar a usar o Dropbox Sign, e ter acesso com um clique para enviar documentos para assinatura.

Adicione esse botão a qualquer página: Oportunidade, Lead, Contato ou Conta, assim o encaminhamento de documentos será sempre fácil, não importa a fase do ciclo de vendas.

Crie modelos, configurações e muito mais

Com sua integração do Dropbox Sign com o Salesforce agora configurada e ativa, crie e gerencie modelos de documentos, defina configurações específicas, configure fluxos de trabalho e use dados para preencher campos de contrato para assinatura.

O melhor de tudo? Você pode fazer tudo isso sem sair do Salesforce. Tudo fica disponível no CRM.

Para mais dicas sobre como integrar o Dropbox Sign e o Salesforce, confira nosso guia de início rápido.

Como começar com as assinaturas eletrônicas hoje mesmo

Para as equipes de vendas, a integração de assinaturas eletrônicas nos fluxos de trabalho é a escolha certa para aumentar a produtividade. E você pode configurá-las em uma tarde.