Slik sparer Talk to a Broker én arbeidstime hver dag med Dropbox Sign API
Talk To A Broker er et ledende finansmeglerfirma som bygger på kvalitetsservice, profesjonalitet og effektivitet. Kundene kan snakke direkte med en finansieringsekspert for å få raske og problemfrie finansieringsløsninger og sikre den finansieringen de trenger.
Vi støtter ikke lenger Dropbox Forms-produktet
Resultater
12–25
arbeidstimer spart hver dag
26 %
konverteringsrate
4
dager å integrere
Firmaprofil
Tidkrevende papirunderskrifter
William Hongs reise begynte i bilfinansieringsbransjen, hvor han gjennom syv år presenterte finansieringsalternativer for kundene. Men Hong var drevet av ønsket om å diversifisere og håndtere et bredere spekter av finansielle tjenester, noe som ble grunnlaget for Talk to a Broker. «Det første kontoret vårt var på rundt 15 kvadratmeter, og selv om vi bare var tre ansatte, satt vi som sild i tønne», minnes William Hong, grunnlegger og administrerende direktør i Talk to a Broker. Etter hvert som Talk to a Broker tok form, ble teamet utvidet til 25 medlemmer. I dag skiller meglerfirmaet seg ut i det konkurranseutsatte australske finansmarkedet, ikke bare på grunn av sitt brede utvalg av tjenester, inkludert finansiering av tungt utstyr, kommersiell leasing og personlige lån, men også på grunn av sitt engasjement for mangfold og opplæring. «Det finnes ingen opplæringsprogrammer eller en vei fra universitetet for yngre mennesker inn i finansbransjen», understreker Hong. «Da jeg jobbet hos bilforhandlere, lærte jeg opp og veiledet økonomiavdelingen hos forhandlerne, så jeg har den bakgrunnen. I Talk to a Broker oppmuntrer vi til å ansette mindre erfarne, yngre medarbeidere, og vi lærer dem opp og viser dem hvordan bransjen fungerer. Det er veldig givende å se at de får økt kompetanse, erfaring og selvtillit.»
Da Talk to a Brokers unge team startet opp, hadde de utfordringer med papirbaserte dokumentunderskrifter, noe som var tidkrevende og resulterte i lave konverteringsrater. Hong forteller: «Vi pleide å sende personvern- og samtykkeskjemaet – som er et obligatorisk dokument i Australia for at vi i det hele tatt skal kunne begynne å tilby tjenester – til kundene via e-post. Så ventet vi på at de skulle skrive det ut, underskrive det, skanne det og sende det tilbake til oss. Sannsynligheten for at noen faktisk skulle gjøre alt dette, var ganske liten.» I tillegg reiste den manuelle underskriftsprosessen spørsmål om underskriftens ekthet.
«Det var umulig å vite om det var den faktiske kunden som hadde skrevet under, eller om det var kona, mannen eller noen andre. Så vi bestemte oss for å bytte fra en manuell prosess til Dropbox Sign API.»
«Vi sender ut rundt 500 personverns- og samtykkeskjemaer i måneden til kunder fra nettbasert leadgenerering, og inngår mellom 110 og 130 avtaler hver måned. Det gir en konverteringsrate på 22–26 %, noe som er veldig bra sammenlignet med bransjegjennomsnittet på rundt 7 % for nettbasert leadgenerering.»
Integrering av e-underskrifter i CRM-systemet
Hong ledet utrullingen av Dropbox Sign API hos Talk to a Broker, og integrerte et sett med verktøy for e-underskrifter i CRM-systemet (Customer Relationship Management). «Vi satte opp Dropbox Sign API med en egen e-post i løpet av to dager, og det tok omtrent fire dager å integrere Dropbox Sign API med CRM-systemet (Customer Relationship Management), noe som gjør at vi kan verifisere kundeinformasjon automatisk når vi fyller ut dokumentmaler for underskrift.»
Hong ga opplæring til de ansatte og demonstrerte hvordan man lager maler og samler inn flere underskrifter. Han oppfordret de ansatte til å oppleve den digitale signeringsprosessen fra kundens perspektiv ved å sende dokumenter til seg selv og åpne dem på ulike enheter. «På den måten kan megleren vår instruere kunden om hvilken side de skal se på, og hva de skal gjøre, selv om kunden bruker mobilen sin og megleren bruker en laptop», sier Hong.
Raskere og bedre kundeopplevelse
Talk to a Brokers implementering av Dropbox Sign API hadde en positiv innvirkning på både driftseffektiviteten og kundeopplevelsen. «Med Dropbox Sign API tar det omtrent tre sekunder å sende et skjema for personvern og samtykke til en kunde», sier Hong. Med opptil 400 sendte dokumenter om dagen sparer hele teamet rundt 12–25 timer hver dag.
«Jeg sender rundt 10–15 dokumenter om dagen, så jeg sparer mellom 30 minutter og en time hver dag. Multipliser det med 25 teammedlemmer, og Dropbox Sign API sparer oss for et sted mellom 12 og 25 arbeidstimer hver dag.»
I dag kan Talk to a Brokers team håndtere flere kundehenvendelser og inngå flere avtaler, noe som øker inntektene. I tillegg er bedriftens dokumenter sikrere. «Det er veldig verdifullt å vite at vi kan spore hvor dokumentet befinner seg og når det ble signert», forklarer Hong. Denne funksjonaliteten er avgjørende, særlig hvis dokumentasjonen skal presenteres i juridiske sammenhenger. Talk to a Broker er utstyrt med muligheten til å opprettholde en digital tilsynslogg, noe som sikrer at alle transaksjoner er verifiserbare og dermed styrker både samsvar og tillit.
Med Dropbox Sign API har Talk to a Broker ikke bare effektivisert driften, men også forbedret kundeopplevelsen betydelig. Hong legger til: «Kundeopplevelsen er mye raskere nå. Kundene kan få godkjenninger mellom en halv og en hel dag raskere sammenlignet med den manuelle prosessen.» Talk to a Brokers kunder kan også skrive under dokumenter uten å måtte skrive dem ut eller skanne dem, noe som forenkler prosessen ytterligere. I en konkurranseutsatt bransje der kundene må inngå avtaler raskt, har Talk to a Broker fått en betydelig fordel. I dag ender opptil 26 % av kundene som mottar personvern- og samtykkeskjemaer fra Talk to a Broker, opp med å inngå en avtale – en konverteringsrate som er mye høyere enn bransjegjennomsnittet på 7 % for nettbaserte leads.
Bygg tillit ved hjelp av teknologi
I finansbransjen kan et selskaps valg av teknologi ha stor betydning for kundenes tillit. «Vi jobber med små bedrifter, så det er bare logisk at vi bruker den samme teknologien som kundene våre stoler på, og Dropbox er svært utbredt.» Hongs strategiske valg er avgjørende, spesielt ved transaksjoner over telefon der kundene må oppgi mye personlig informasjon. «Dropbox Sign API hjelper oss med å gjøre hver eneste kundeinteraksjon så betryggende som mulig», avslutter Hong.
Ønsker du å se resultater som Talk to a Broker?
Dropbox Sign er den enkleste måten å sende, motta og administrere juridisk bindende e-signaturer for bedrifter på. Stemt som nr. 1 for brukervennlighet fra G2, to år på rad, kan vår eSignature-løsning gjøre dine viktigste arbeidsflyter raske, enklere og sikrere. Registrer deg for en gratis prøveperiode i dag, og kom i gang med å digitalisere virksomheten din.
Kontakt oss
