eTandatangan dalam Salesforce: Panduan lengkap untuk bermula

Salesforce ialah platform CRM yang sesuai untuk banyak pasukan jualan kerana ia merupakan platform lengkap untuk mengurus perhubungan pelanggan, menarik minat bakal pelanggan, dan memenangi urus niaga. Ia menjadi lebih baik dengan eTandatangan.

Penyelesaian eTandatangan boleh membantu mempercepatkan proses jualan pasukan anda dengan menjimatkan masa wakil dengan aliran kerja yang terbenam, templat boleh guna semula, tandatangan pada platform, dan banyak lagi.  

Jika anda ingin mengintegrasikan eTandatangan ke dalam Salesforce, anda berada di tempat yang betul. Kami berkongsi semua bahagian penting dalam memulakan eTandatangan—daripada faedah kepada integrasi.  

Kelebihan besar eTandatangan untuk Salesforce

‍

Lakukan segala-galanya dari CRM anda

Satu manfaat perniagaan yang memberi kesan daripada integrasi eTandatangan Salesforce ialah keupayaan untuk mengurus, menghantar dan menandatangani dokumen dari dalam CRM.

Daripada memaksa eksekutif jualan untuk bertukar antara penyelesaian yang berbeza bagi mencipta kontrak dan perjanjian, menghantar dokumen untuk ditandatangani, dan dapatkan tandatangan, mereka boleh melakukan segala-galanya di platform tanpa perlu bersusah payah. Ini bukan sahaja menjimatkan masa untuk jurujual, tetapi ini juga bermakna anda boleh mendapatkan tawaran di hadapan pelanggan dengan lebih pantas—sangat meningkatkan peluang anda untuk memenangi urus niaga.

Sediakan perjanjian dalam sekelip mata dengan templat

Untuk dokumen berulang seperti kontrak jualan, cadangan, dan invois, templat boleh menjadi penyelamat. Daripada terus merangka setiap dokumen dari awal setiap kali anda perlu menghantar kontrak baru, anda boleh mencipta templat kontrak sekali, kemudian hanya mengisi butiran khusus prospek anda dan menghantar kontrak baru dalam sekelip mata.

Selain itu, semua maklumat penting daripada Salesforce—seperti nama kenalan dan alamat—boleh diisi ke dalam setiap templat secara automatik. Ini menghalang kesilapan ejaan atau pemformatan daripada melambatkan kitaran jualan dan menyingkirkan kerja manual untuk memasukkan data.

Cipta aliran kerja jualan automatik sentuhan rendah

Penat mencipta kontrak dan menghantar kontrak secara manual? Dengan menambahkan eTandatangan pada CRM anda dengan integrasi Salesforce, anda boleh menambah automasi berkuasa yang membuatkan anda tidak memerlukan lagi pentadbir.

‍

Hanya serlahkan aliran kerja yang anda mahu diautomatikkan, dan anda boleh menambah pengedaran kontrak untuk menghantarnya bagi anda. Integrasi Dropbox Sign dengan Salesforce akan mencetuskan pengedaran secara automatik dengan mengisi setiap medan berdasarkan data Salesforce anda dan kemudian menghantar setiap kontrak kepada pihak yang berkaitan.

Apabila digabungkan dengan templat sedia cipta anda, anda akan mempunyai aliran kerja jualan serba baru dan sentuhan rendah yang boleh menghantar kontrak dan perjanjian apabila prospek baharu memintanya—dan dengan sedikit usaha daripada pasukan jualan anda.

Menangi urus niaga di mana-mana sahaja, bila-bila masa

Dalam jualan, sebahagian besar daripada kejayaan memenangi urus niaga adalah menjadikan proses itu semudah mungkin dan tanpa cabaran untuk prospek anda.

Dengan penyelesaian integrasi eTandatangan untuk Salesforce, anda dan pelanggan anda boleh menandatangani kontrak dari mana-mana sahaja, pada bila-bila masa, di mana-mana peranti. Ia semudah membuka e-mel. Ini memberi anda dan pasukan jualan anda ketangkasan tiada tandingan untuk memenangi urus niaga sebaik sahaja mereka membentangkan sendiri.

‍

Cara mengintegrasikan eTandatangan ke dalam Salesforce

Pemasangan dan persediaan

Dropbox Sign adalah salah satu daripada penyelesaian eTandatangan yang paling mudah untuk dilaksanakan. Anda boleh memasangnya dari pertukaran apl Salesforce. Klik sahaja “dapatkan sekarang” dan daftar masuk dengan akaun Trailblazer.me anda atau teruskan sebagai tetamu.

Selepas anda log masuk, anda boleh memilih untuk memasang Dropbox Sign untuk Pentadbir, Semua Pengguna atau Profil Tertentu—bergantung pada keperluan perniagaan individu anda. Setelah anda membuat pilihan anda, klik ‘luluskan akses Pihak Ketiga dan anda selesai! Anda akan dimaklumkan sebaik sahaja pemasangan selesai.

Mencipta akaun Dropbox Sign

Jika anda belum mempunyai akaun Dropbox Sign, anda boleh mencipta akaun dalam beberapa minit daripada tab Tetapan Dropbox Sign. Pada halaman Akses Pantas atau halaman Sambung ke Dropbox Sign, anda akan menemui pautan Cipta Akaun.

Menyambungkan Dropbox Sign ke Salesforce

Dari dalam Salesforce, navigasi ke halaman tetapan Dropbox Sign dan klik “Akses Pantas.” Di sini, anda boleh sama ada menyambungkan akaun Dropbox Sign sedia ada atau mencipta akaun baru untuk mendapatkan akses.

Menambah Dropbox Sign ke konfigurasi Salesforce

Setelah akaun anda disambungkan, semua yang anda perlu lakukan untuk mula menggunakan Dropbox Sign ialah mengkonfigurasi reka letak anda untuk memaparkan butang “Gunakan Dropbox Sign” dan dapatkan akses satu klik bagi menghantar dokumen untuk tandatangan.

Anda boleh menambahkan butang ini pada mana-mana halaman Peluang, Prospek Pelanggan, Kenalan atau Akaun supaya dokumen penghalaan sentiasa mudah di mana-mana bahagian kitaran jualan.

Cipta templat, konfigurasi, dan banyak lagi

Dengan integrasi Dropbox Sign anda dengan Salesforce kini tersedia dan tersiar secara langsung, anda boleh mencipta dan mengurus templat dokumen, mengkonfigurasi tetapan tertentu, menyediakan aliran kerja, dan menggunakan data untuk mengisi medan kontrak untuk tandatangan.

Bahagian yang paling menyeronokkan? Anda boleh melakukan semua ini tanpa perlu meninggalkan Salesforce. Semuanya tersedia dari dalam CRM.

Untuk mendapatkan lebih banyak petua tentang mengintegrasikan Dropbox Sign dan Salesforce, lihat panduan mula segera.

Mulakan dengan eTandatangan hari ini

Untuk pasukan jualan, mengintegrasikan eTandatangan ke dalam aliran kerja anda adalah produktiviti yang tidak perlu difikirkan lagi. Anda boleh menyediakannya pada waktu tengah hari.