Signatures électroniques dans Salesforce : le guide de prise en main complet

Salesforce est une plateforme CRM plébiscitée par de nombreuses équipes commerciales, car il s’agit d’une solution complète qui permet de gérer les relations clients et les prospects, et de conclure les opportunités. Et elle est encore plus efficace grâce à la signature électronique.

Une solution de signature électronique peut faire gagner du temps à vos commerciaux et ainsi accélérer vos processus de vente grâce à de nombreux avantages : workflows intégrés, modèles réutilisables, signature dans la plateforme, etc.  

Vous cherchez à intégrer la signature électronique à Salesforce ? Lisez cet article. Nous y présentons tous les aspects importants d’une telle mise en œuvre, des avantages aux intégrations.  

La signature électronique pour Salesforce, une solution idéale

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Réalisez toutes vos tâches depuis votre CRM

L’un des principaux avantages offerts par l’intégration de la signature électronique à Salesforce est la possibilité de gérer, d’envoyer et de signer des documents directement depuis votre CRM.

Plutôt que d’obliger vos responsables commerciaux à jongler entre les applications pour élaborer des contrats et les faire signer, l’intégration leur offre une plateforme unique pour tout faire. C’est un gain de temps pour votre équipe, mais c’est aussi l’occasion de présenter plus rapidement vos offres aux clients, et ainsi d’augmenter considérablement vos chances de conclure des ventes.

Préparez vos contrats en un éclair grâce aux modèles

Les modèles sont un atout de taille pour les documents que vous utilisez régulièrement, comme les contrats de vente, les propositions et les factures. Plutôt que de repartir de zéro pour chaque document, vous avez la possibilité de créer un modèle de contrat, que vous compléterez ensuite avec les informations spécifiques à votre prospect. Il ne reste plus qu’à l’envoyer en un clic.

De plus, toutes les informations importantes renseignées dans Salesforce, comme le nom et l’adresse du contact, pourront automatiquement être ajoutées à chaque modèle. Finies, la saisie manuelle des données et les fautes d’orthographe ou de formatage qui ralentissent le cycle de vente.

Créez des workflows de vente automatisés

Vous en avez assez de créer et envoyer manuellement tous vos contrats ? En intégrant la signature électronique à votre CRM Salesforce, vous disposez de puissantes fonctionnalités d’automatisation qui vous déchargent des tâches administratives.

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Choisissez les workflows à automatiser, comme la distribution des contrats. L’intégration Dropbox Sign pour Salesforce déclenchera automatiquement la distribution, remplira chaque champ avec vos données Salesforce, puis enverra le contrat aux destinataires appropriés.

Avec vos modèles prêts à l’emploi, vos workflows sont comme neufs et quasiment autonomes. Vous avez alors la possibilité d’envoyer des contrats dès que de nouveaux prospects en font la demande, et ce avec une intervention minimale de votre équipe commerciale.

Signez des contrats en toutes circonstances

Dans le domaine de la vente, les contrats se concluent en grande partie grâce à un processus aussi fluide que possible pour vos prospects.

Lorsque vous intégrez la signature électronique à Salesforce, vos clients et vos équipes peuvent signer des contrats de partout, à tout moment et sur tout type d’appareil. C’est aussi simple que de consulter vos e‑mails ! Le résultat pour vos commerciaux et votre entreprise tout entière : une flexibilité inégalée pour conclure des affaires dès qu’elles se présentent.

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Comment intégrer la signature électronique à Salesforce

Installation et paramétrage

Dropbox Sign est l’une des solutions de signature électronique les plus faciles à implémenter. Installez‑la directement depuis Salesforce AppExchange : cliquez sur “Get it now” , puis connectez‑vous avec votre compte Trailblazer.me ou continuez en tant qu’invité.

Une fois connecté, vous pouvez choisir d’installer Dropbox Sign pour les administrateurs, pour tous les utilisateurs ou pour des profils spécifiques, selon les besoins de votre entreprise. Faites votre choix, plus cliquez sur “Approve Third‑Party access”. Le tour est joué ! Vous serez averti dès que l’installation sera terminée.

Créer un compte Dropbox Sign

Si vous ne possédez pas encore de compte Dropbox Sign, vous pouvez en créer un rapidement depuis l’onglet des paramètres. Le lien “Create an Account” s’affichera sur la page “Quick Access” ou “Connect to Dropbox Sign”.

Connecter Dropbox Sign à Salesforce

Dans Salesforce, accédez à la page des paramètres Dropbox Sign, puis cliquez sur “Quick Access”. De là, vous pouvez soit connecter un compte existant, soit en créer un nouveau.

Ajouter Dropbox Sign à Salesforce

Une fois votre compte connecté, il vous suffit de configurer votre mise en page afin d’afficher le bouton “Utiliser Dropbox Sign” et ainsi envoyer des documents à signer en un clic.

Vous pouvez ajouter ce bouton à n’importe quelle page “Opportunité”, “Piste”, “Contact” ou “Compte”. Ainsi, l’acheminement des documents est toujours un jeu d’enfant à toutes les étapes du cycle de vente.

Créez des modèles, des configurations et plus encore

Maintenant que vous avez intégré Dropbox Sign à Salesforce, vous pouvez créer et gérer des modèles de documents, configurer des paramètres spécifiques, déployer des workflows et remplir les champs des contrats avec vos données Salesforce.

Cerise sur le gâteau : tout ceci est faisable sans jamais quitter votre CRM Salesforce.

Pour d’autres astuces sur la façon d’intégrer Dropbox Sign à Salesforce, lisez notre guide de démarrage rapide.

Essayez les signatures électroniques dès aujourd’hui

Si vous cherchez à booster la productivité de vos équipes commerciales, l’intégration des signatures électroniques à vos workflows est une évidence. Et vous n’aurez que quelques heures à consacrer à leur configuration !