E-signaturer i Salesforce: Den komplette guide til at komme i gang

Salesforce er den foretrukne CRM-platform for mange salgsteams, fordi det er en komplet platform til at styre kunderelationer, pleje kundeemner og lukke aftaler. Og det bliver endnu bedre med e-signaturer.

En e-signaturløsning kan være med til at sætte fart i dit teams salgsprocesser ved at spare sælgerne for tid med indbyggede arbejdsgange, genanvendelige skabeloner, underskrivning på platformen og meget mere.  

Hvis du ønsker at integrere e-signaturer i Salesforce, er du kommet til det rette sted. Vi deler alle de vigtige dele ved at komme i gang med e-signaturer – fra fordele til integrationer.  

Den store fordel ved e-signaturer til Salesforce

‍

Gør alt fra dit CRM

En af de store forretningsmæssige fordele ved en Salesforce-integration med e-signaturer er muligheden for at administrere, sende og underskrive dokumenter inde fra CRM-systemet.

I stedet for at tvinge salgschefer til at skifte mellem forskellige løsninger for at oprette kontrakter og aftaler, sende dem til underskrift og få dem underskrevet, kan de gøre det hele på platformen uden besvær. Det sparer ikke kun tid for sælgerne, men betyder også, at du hurtigere kan præsentere tilbuddene for kunderne – og dermed øge dine chancer for at få dem i hus.

Forbered aftaler på et øjeblik med skabeloner

For gentagne dokumenter såsom salgskontrakter, tilbud og fakturaer kan skabeloner gøre hele forskellen. I stedet for hele tiden at udarbejde hvert dokument fra bunden, hver gang du skal sende en ny kontrakt, kan du oprette kontraktskabeloner én gang og derefter blot udfylde dine kundespecifikke detaljer og sende en ny kontrakt afsted på et øjeblik.

Desuden kan alle de vigtige oplysninger fra Salesforce – såsom kontaktens navn og adresse – automatisk udfyldes i hver skabelon. Det forhindrer stave- eller formateringsfejl i at forsinke salgscyklussen og fjerner det manuelle arbejde med at indtaste data.

Opret automatiserede salgsarbejdsgange med få berøringer

Er du træt af at oprette kontrakter og sende dem ud manuelt? Ved at føje e-signaturer til dit CRM med en Salesforce-integration kan du tilføje en effektiv automatisering, der tager det administrative arbejde fra dig.

‍

Du skal blot markere den arbejdsgang, du ønsker automatiseret, og så kan du tilføje kontraktfordeling, der sender dem ud for dig. Dropbox Sign-integrationen med Salesforce udløser automatisk fordeling ved at udfylde hvert felt baseret på dine Salesforce-data og derefter sende hver kontrakt ud til den relevante part.

Når du kombinerer det med dine færdige skabeloner, får du helt nye salgsarbejdsgange med få berøringer, der kan sende kontrakter og aftaler ud i det øjeblik, nye potentielle kunder beder om dem – og med kun en lille indsats fra dit salgsteam.

Luk aftaler hvor som helst og når som helst

I salg består en stor del af succesen med at lukke en aftale i at gøre processen så let og så gnidningsfri for dine potentielle kunder som muligt.

Med en e-signaturløsning til Salesforce-integrationen kan du og dine kunder underskrive kontrakter hvor som helst, når som helst og på enhver enhed. Det er lige så nemt som at åbne en e-mail. Det giver dig og dine salgsteams en uovertruffen fleksibilitet til at lukke aftaler, så snart de dukker op.

‍

Sådan integrerer du e-signaturer i Salesforce

Installation og konfiguration

Dropbox Sign er en af de nemmeste e-signaturløsninger at implementere. Du kan installere den direkte fra Salesforce app exchange. Klik blot på "Hent nu", og log ind med din Trailblazer.me-konto, eller fortsæt som gæst.

Når du er logget på, kan du vælge at installere Dropbox Sign til administratorer, alle brugere eller specifikke profiler – afhængigt af din virksomheds individuelle behov. Når du har foretaget dit valg, skal du klikke på "Godkend tredjepartsadgang", og så er du færdig! Du får besked, så snart installationen er fuldført.

Oprettelse af en Dropbox Sign-konto

Hvis du ikke allerede har en Dropbox Sign-konto, kan du oprette en på et par minutter fra fanen Dropbox Sign-indstillinger. På siden Hurtig adgang eller siden Opret forbindelse til Dropbox Sign finder du linket Opret en konto.

Forbindelse mellem Dropbox Sign og Salesforce

Gå til siden med indstillinger for Dropbox Sign i Salesforce, og klik på "Hurtig adgang". Her kan du enten forbinde en eksisterende Dropbox Sign-konto eller oprette en ny konto for at få adgang.

Tilføjelse af Dropbox Sign til Salesforce-konfiguration

Når din konto er tilsluttet, skal du blot konfigurere dit layout til at vise knapperne "Brug Dropbox Sign" og få adgang til at sende dokumenter til underskrift med ét klik for at begynde at bruge Dropbox Sign.

Du kan føje denne knap til enhver side med muligheder, kundeemner, kontakter eller konti, så det altid er nemt at dirigere dokumenter i alle dele af salgscyklussen.

Opret skabeloner, konfigurationer og meget mere

Når din Dropbox Sign-integration med Salesforce nu er konfigureret og live, kan du oprette og administrere dokumentskabeloner, konfigurere specifikke indstillinger, konfigurere arbejdsgange og bruge data til at udfylde kontraktfelter til underskrift.

Og det bedste af det hele? Du kan gøre alt dette uden nogensinde at forlade Salesforce. Alt er tilgængeligt inde fra CRM-systemet.

Du kan få flere tip til at integrere Dropbox Sign og Salesforce i vores lynvejledning.

Kom i gang med e-signaturer i dag

For salgsteams er det en produktivitetsmæssig no-brainer at integrere e-signaturer i deres arbejdsgange. Og du kan konfigurere det på en eftermiddag.