Podpisy elektroniczne w systemie Salesforce: kompletny przewodnik ułatwiający rozpoczęcie pracy

Salesforce to sprawdzona platforma CRM dla wielu zespołów sprzedażowych – kompletny system do zarządzania relacjami z klientami, pozyskiwania potencjalnych klientów i zawierania transakcji. Funkcjonalność tej platformy poszerzają podpisy elektroniczne.

Rozwiązanie do obsługi podpisów elektronicznych może przyspieszyć procesy sprzedażowe zespołu, ponieważ przedstawiciele zyskują więcej czasu dzięki wbudowanym przepływom pracy, szablonom wielokrotnego użytku, podpisywaniu dokumentów na platformie i innym funkcjom.  

Jeśli chcesz zintegrować podpisy elektroniczne z platformą Salesforce, jesteś we właściwym miejscu. W tym artykule omawiamy wszystkie kwestie ważne dla osób, które zaczynają korzystać z podpisów elektronicznych – od korzyści po integracje.  

Ogromne zalety podpisów elektronicznych dla użytkowników platformy Salesforce

‍

Zarządzanie wszystkim w systemie CRM

Jedna z istotnych korzyści biznesowych, jakie niesie integracja funkcji podpisu elektronicznego z rozwiązaniem Salesforce, to możliwość wysyłania i podpisywania dokumentów oraz zarządzania nimi z poziomu systemu CRM.

Zamiast przełączać się między różnymi rozwiązaniami w celu sporządzania umów i porozumień oraz wysyłać te dokumenty do podpisu i uzyskiwać podpis kierownicy sprzedaży mogą zrobić to wszystko bez żadnego kłopotu na platformie. Dzięki temu sprzedawcy nie tylko oszczędzają czas, ale także szybciej dostarczają klientom umowy, znacznie zwiększając szanse na zawarcie transakcji.

Błyskawiczne przygotowywanie umów na podstawie szablonów

W przypadku powtarzalnych dokumentów, takich jak umowy sprzedaży, oferty i faktury, szablony zdecydowanie usprawniają pracę. Gdy trzeba wysłać nową umowę, zamiast za każdym razem sporządzać każdy dokument od podstaw, można raz przygotować szablony umów, a następnie tylko wprowadzić do nich dane potencjalnego klienta i wysłać nową umowę w ułamku sekundy.

Ponadto wszystkie ważne informacje z systemu Salesforce, takie jak imię i nazwisko oraz adres osoby kontaktowej, mogą być automatycznie wprowadzane w każdym szablonie. Dzięki temu cykl sprzedaży nie jest wstrzymywany przez błędy w pisowni lub formatowaniu oraz nie trzeba ręcznie wprowadzać danych.

Tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy w procesie sprzedaży obsługującym wielu klientów

Masz dość sporządzania i ręcznego wysyłania umów? Dodając funkcję podpisu elektronicznego do systemu CRM – dzięki integracji z platformą Salesforce – znacząco zautomatyzujesz pracę i zdejmiesz ze swoich barków zadania administracyjne.

‍

Wystarczy zaznaczyć przepływ pracy, który ma zostać zautomatyzowany, a moduł dystrybucji umów wyśle je za Ciebie. Integracja usługi Dropbox Sign z systemem Salesforce automatycznie uruchomi dystrybucję: każde pole zostanie wypełnione danymi z systemu Salesforce, a następnie poszczególne umowy zostaną wysłane odpowiednim osobom.

W połączeniu z gotowymi szablonami zyskuje się zupełnie nowe przepływy pracy w procesie sprzedaży obsługującym wielu klientów: umowy i porozumienia można wysłać w chwili, gdy nowi potencjalni klienci o nie poproszą – i przy niewielkim wysiłku ze strony zespołu sprzedaży.

Zawieraj umowy w dowolnym miejscu i czasie

W trakcie sprzedaży dużą rolę w podjęciu decyzji o zawarciu transakcji odgrywa maksymalna prostota i bezproblemowość tego procesu z perspektywy potencjalnych klientów.

Dzięki integracji funkcji podpisów elektronicznych z platformą Salesforce Ty i Twoi klienci możecie podpisywać umowy w dowolnym miejscu i czasie niezależnie od używanego urządzenia. To równie proste, jak otwarcie wiadomości e-mail. Zespoły sprzedażowe zyskują bezkonkurencyjną elastyczność: podpisują umowy od razu po ich uzgodnieniu.

‍

Jak zintegrować podpisy elektroniczne z systemem Salesforce

Instalacja i konfiguracja

Dropbox Sign to jedno z najłatwiejszych do wdrożenia rozwiązań do obsługi podpisów elektronicznych. Możne je zainstalować bezpośrednio z poziomu sklepu z aplikacjami do platformy Salesforce. Wystarczy kliknąć opcję „Get It Now” (Pobierz teraz) i zalogować się na swoje konto Trailblazer.me lub kontynuować jako gość.

Po zalogowaniu możesz wybrać instalację Dropbox Sign dla administratorów, wszystkich użytkowników lub określonych profili – zależnie od konkretnych potrzeb biznesowych. Po dokonaniu wyboru kliknij opcję zatwierdzenia dostępu osób trzecich – to wszystko! Po zakończeniu instalacji otrzymasz powiadomienie.

Tworzenie konta Dropbox Sign

Jeśli nie masz jeszcze konta Dropbox Sign, możesz je utworzyć w kilka minut na karcie ustawień usługi Dropbox Sign. Na stronie Szybki dostęp lub Połącz z Dropbox Sign znajdziesz łącze Utwórz konto.

Połączenie usługi Dropbox Sign z platformą Salesforce

W systemie Salesforce przejdź do strony ustawień usługi Dropbox Sign i kliknij opcję „Quick Access” (Szybki dostęp). Możesz tutaj połączyć istniejące konto Dropbox Sign lub utworzyć nowe konto, aby uzyskać dostęp.

Dodawanie usługi Dropbox Sign do konfiguracji platformy Salesforce

Aby po połączeniu konta zacząć korzystać z usługi Dropbox Sign, wystarczy skonfigurować układ tak, aby były wyświetlane przyciski „Use Dropbox Sign” (Użyj usługi Dropbox Sign). Teraz można wysyłać dokumenty do podpisu jednym kliknięciem.

Możesz dodać ten przycisk do dowolnej strony szansy sprzedaży, potencjalnego klienta, kontaktu lub klienta. Dzięki temu przekierowanie dokumentów jest zawsze proste – na każdym etapie cyklu sprzedaży.

Tworzenie szablonów i konfiguracji oraz inne funkcje

Po skonfigurowaniu i uruchomieniu integracji usługi Dropbox Sign z platformą Salesforce możesz tworzyć szablony dokumentów i zarządzać nimi, konfigurować określone ustawienia, definiować przepływy pracy oraz wykorzystywać dane do wypełniania pól umowy przeznaczonej do podpisu.

I jeszcze jedna dobra wiadomość: wszystko to zrobisz bez opuszczania systemu Salesforce. Każda z tych operacji jest dostępna na platformie CRM.

Więcej wskazówek na temat integracji usługi Dropbox Sign z platformą Salesforce znajdziesz w naszym skróconym przewodniku.

Już dziś zacznij korzystać z podpisów elektronicznych

Dla zespołów sprzedażowych integracja podpisów elektronicznych z przepływami pracy to banalnie prosty sposób na zwiększenie wydajności. W dodatku można ją skonfigurować w ciągu jednego popołudnia.