e-signaturer i Salesforce: Den fullstendige veiledningen til å komme i gang

Salesforce er den viktigste CRM-plattformen for mange salgsteam fordi det er en komplett plattform for å administrere kundeforhold, vedlikeholde kundeemner og inngå avtaler. Dette blir enda bedre med e-signaturer.

En e-signaturløsning kan gjøre teamets salgsprosesser raskere, dette gjøres ved å spare tid med innebygde arbeidsflyter, gjenbrukbare maler, integrert signering og mer.  

Hvis du ønsker å integrere e-signaturer i Salesforce, er du på rett sted. Vi deler alle de viktige delene av å komme i gang med e-signaturer – fra fordeler til integrasjoner.  

Den store fordelen med e-signaturer for Salesforce

‍

Gjør alt fra CRM

En viktig forretningsfordel med en e-signatur med Salesforce-integrasjon er muligheten til å administrere, sende og skrive under på dokumenter fra CRM.

I stedet for å tvinge salgsledere til å bytte mellom ulike løsninger for å lage kontrakter og avtaler, sende dem til underskrift og få dem signert, kan de gjøre alt på plattformen uten problemer. Dette sparer ikke bare tid for selgere, men det betyr også at du kan presentere avtalene raskere til kundene – noe som betraktelig øker sjansene dine for å inngå avtaler.

Utarbeid avtaler på et blunk med maler

For gjentakende dokumenter som salgskontrakter, forslag og fakturaer, kan maler være en livredder. I stedet for kontinuerlig å utarbeide hvert dokument fra bunnen av hver gang du skal sende en ny kontrakt, kan du opprette kontraktsmaler én gang, for så å fylle ut kundespesifikke detaljer og sende en ny kontrakt på et blunk.

All viktig informasjon fra Salesforce – som kontaktnavn og adresse – kan også automatisk fylles inn i hver mal. Dette forhindrer stave- eller formateringsfeil som kan gjøre salgssyklusen tregere, og fjerner den manuelle jobben med å legge inn data.

Lag enkle, automatiske salgsarbeidsflyter

Er du lei av å lage kontrakter og manuelt sende ut kontrakter? Ved å legge til e-signaturer til CRM-en din med en Salesforce-integrasjon, kan du legge til kraftig automatisering som fjerner administratorarbeidet.

‍

Bare velg hvilken arbeidsflyt du vil ha automatisert, og du kan sende ut kontrakter ved å legge til kontraktsdistribusjon. Dropbox Sign-integrasjonen med Salesforce vil utløse distribusjon automatisk ved å fylle ut hvert felt basert på Salesforce-dataene dine og videre sende hver kontrakt ut til den relevante parten.

Kombinert med de ferdiglagde malene dine, vil du ha splitter nye, enkle salgsarbeidsflyter som kan sende ut kontrakter og avtaler så snart nye potensielle kunder ber om dem – og dette krever liten innsats fra salgsteamet ditt.

Inngå avtaler hvor som helst, når som helst

I salg er en stor del av å inngå en avtale å gjøre prosessen så enkel og problemfri for potensielle kunder som mulig.

Med en e-signaturer for Salesforce-integrasjonsløsning kan du og kundene dine skrive under på kontrakter fra hvor som helst, når som helst, på hvilken som helst enhet. Det er like enkelt som å åpne en e-post. Dette gir deg og salgsteamene dine enkelt muligheten til å inngå avtaler så snart muligheten er der.

‍

Slik integrerer du e-signaturer i Salesforce

Installasjon og oppsett

Dropbox Sign er den enkleste e-signaturløsningen du kan implementere. Du kan installere den direkte fra Salesforce app exchange Bare klikk på «Få nå» og logg på med Trailblazer.me-kontoen din eller fortsett som gjest.

Etter at du er logget på, kan du velge å installere Dropbox Sign for administratorer, alle brukere eller spesifikke profiler – avhengig av dine individuelle forretningsbehov. Når du har gjort valget ditt, klikker du på «godkjenn tredjepartstilgang», og du er ferdig! Du vil bli varslet så snart installasjonen er fullført.

Opprette en Dropbox Sign-konto

Hvis du ikke allerede har en Dropbox Sign-konto, kan du opprette en i løpet av få minutter fra fanen innstillinger for Dropbox Sign. På siden Hurtigtilgang eller siden Koble til Dropbox Sign finner du koblingen Opprett en konto.

Koble Dropbox Sign til Salesforce

Fra Salesforce, gå til Dropbox Sign-innstillingssiden og klikk på «Hurtigtilgang». Her kan du enten koble til en eksisterende Dropbox Sign-konto eller opprette en ny konto for å få tilgang.

Legge til Dropbox Sign til Salesforce-konfigurasjon

Når kontoen din er koblet til, er alt du trenger å gjøre for å begynne å bruke Dropbox Sign å konfigurere oppsettet ditt til å vise knappen «Bruk Dropbox Sign», slik at du enkelt få tilgang til å sende dokumenter til underskrift.

Du kan legge til denne knappen på en hvilken som helst salgsmulighets-, kundeemne-, kontakt- eller kontoside, slik at ruting av dokumenter alltid er enkelt i enhver del av salgssyklusen.

Lag maler, konfigurasjoner og mer

Nå som Dropbox Sign-integrasjonen med Salesforce er satt opp og i bruk, kan du opprette og administrere dokumentmaler, konfigurere spesifikke innstillinger, sette opp arbeidsflyter og bruke data til å fylle ut kontraktsfelter for underskrift.

Den beste delen? Du kan gjøre alt dette uten å forlate Salesforce. Alt er tilgjengelig fra CRM.

For flere tips om integrering av Dropbox Sign og Salesforce, sjekk ut vår hurtigstartveiledning.

Kom i gang med e-signaturer i dag

For salgsteam er det enkelt å integrere e-signaturer i arbeidsflyten. Det kan settes opp i løpet av en ettermiddag.