새로운 이름, 변함없이 강력한 성능! HelloSign이 Dropbox Sign으로 새롭게 탄생했습니다.
Salesforce는 많은 영업팀이 사용하는 CRM 플랫폼입니다. 고객 관계 관리에서부터 잠재 고객 육성, 거래 마무리까지 모든 것을 관리할 수 있는 완벽한 플랫폼이기 때문이죠. 여기에 전자 서명 기능까지 더하면 Salesforce가 훨씬 더 편리해집니다.
전자 서명 솔루션은 워크플로 삽입, 반복적으로 사용 가능한 템플릿, 플랫폼 내 서명 등의 다양한 기능으로 영업 담당자들의 시간을 절약해줍니다. 덕분에 팀의 영업 프로세스가 가속화되죠.
전자 서명을 Salesforce에 통합하는 방법을 찾고 있다면 잘 찾아오셨습니다. 아래에서 전자 서명을 통합할 때의 이점에서부터 통합하는 방법까지, 전자 서명을 시작하는 데 필요한 모든 중요한 정보를 살펴보세요.
Salesforce용 전자 서명을 사용할 때의 막대한 이점
모든 작업을 CRM에서
전자 서명을 Salesforce에 통합했을 때 비즈니스가 얻을 수 있는 가장 큰 이점은 바로 CRM에서 바로 문서를 관리하고, 전송하고, 서명할 수 있다는 것입니다.
영업 책임자가 여러 가지 솔루션을 왔다 갔다 하지 않아도 하나의 플랫폼에서 간편하게 계약서를 만들고, 전송해 서명을 요청하고, 최종적인 서명 완료까지 모두 처리할 수 있죠. 그러면 영업 담당자의 시간이 절약될 뿐 아니라 고객에게 계약서를 더 빠르게 전송할 수 있어 거래 성사의 가능성이 훨씬 커집니다.
템플릿을 사용해 순식간에 계약서 준비
판매 계약서, 제안서, 청구서, 템플릿 등을 반복적으로 사용할 수 있는 템플릿으로 만들어 놓으면 영업 프로세스가 훨씬 간소화됩니다. 새로운 계약서를 전송할 때마다 매번 모든 문서를 하나부터 열까지 새로 만드는 대신 유망 고객의 세부 정보를 간편하게 채워 넣기만 하면 순식간에 새로운 계약서를 전송할 수 있죠.
게다가 이름, 주소 등 Salesforce에 저장된 모든 중요한 정보가 템플릿에 자동으로 채워집니다. 그러면 수동으로 데이터를 입력하지 않아도 되어 철자를 잘못 쓰거나 서식을 잘못 입력하는 일로 영업 순환 주기가 지연되는 일이 사라지죠.
손이 덜 가는 자동화된 영업 워크플로 구축
매번 일일이 수동으로 계약서를 작성해 전송하기 지겨우신가요? Salesforce 통합으로 CRM에 전자 서명을 추가하면 강력한 자동화 기능이 관리 업무를 최소화해줍니다.
자동화하고 싶은 워크플로를 선택하고, 자동으로 전송하려는 계약서를 추가하세요. Dropbox Sign과 Salesforce를 통합하면 Salesforce 데이터를 사용해 계약서 필드를 자동으로 채운 후 각 서명인에게 계약서를 전송하는 프로세스를 자동으로 실행할 수 있습니다.
여기에 미리 만들어 놓은 템플릿까지 함께 사용하면 유망 고객이 요청하는 즉시 간편하게 계약서를 전송할 수 있는 새로운 영업 워크플로가 구축됩니다. 영업팀의 업무 부담이 줄어드는 건 말할 것도 없죠.
장소와 시간의 구애 없는 거래 마무리
영업에서 거래 성사에 큰 영향을 미치는 부분 중 하나는 바로 유망 고객이 가능한 한 간편하고 번거로움 없이 거래를 마무리할 수 있는 프로세스를 구축하는 것입니다.
Salesforce용 전자 서명 통합 솔루션을 사용하면 영업팀과 클라이언트 모두 언제, 어디서나, 원하는 장치로 계약서에 서명할 수 있습니다. 서명을 하는 방법은 이메일을 여는 것만큼 간단하죠. 이 통합은 영업팀에 거래를 빠르게 마무리할 수 있는 최고의 민첩성을 제공합니다.
전자 서명을 Salesforce에 통합하는 방법
설치 및 설정
Dropbox Sign은 구현이 가장 쉬운 전자 서명 솔루션 중 하나입니다. Dropbox Sign 통합은 Salesforce AppExchange에서 설치할 수 있는데요, '지금 받기'를 클릭한 후 Trailblazer.me 계정으로 로그인하거나, 게스트로 계속 진행하면 되죠.
계정에 로그인한 후 필요에 따라 Dropbox Sign을 관리자용으로 설치할 것인지, 모든 사용자용으로 설치할 것인지, 특정 프로필용으로 설치할 것인지 선택할 수 있습니다. 설치할 버전을 선택한 후 '제삼자 액세스 승인'을 클릭하면 모든 설치 작업이 끝나며, 설치가 완료되는 즉시 알림이 전송됩니다.
Dropbox Sign 계정 만들기
아직 Dropbox Sign 계정을 만들지 않았다면 Dropbox Sign 설정 탭에서 몇 분만에 간단하게 계정을 만들 수 있습니다. 계정 만들기 링크는 빠른 액세스 페이지나 Dropbox Sign 연결 페이지에서 찾아볼 수 있습니다.
Dropbox Sign과 Salesforce 연결
Salesforce에서 Dropbox Sign 설정 페이지로 이동해 '빠른 액세스'를 클릭하세요. 기존 Dropbox Sign 계정을 연결하거나 새로운 계정을 만들 수 있습니다.
Salesforce 설정에 Dropbox Sign 추가
계정을 연결했다면 이제 레이아웃에 'Dropbox Sign 사용' 버튼이 추가되도록 설정하면 클릭 한 번으로 문서를 전송해 서명을 요청할 수 있습니다.
기회, 잠재 고객, 연락처, 계정 페이지 등 원하는 곳에 이 버튼을 추가하기만 하면 영업 순환 주기의 모든 단계에서 문서를 간편하게 라우팅할 수 있습니다.
템플릿 만들기, 설정 구성을 비롯한 다양한 기능
Dropbox Sign과 Salesforce 통합 설정이 완료되었다면 이제 문서 템플릿을 생성 및 관리하고, 특정 설정을 구성하고, 워크플로를 구축하고, 계약서 필드에 데이터를 채울 수 있습니다.
무엇보다도 Salesforce를 벗어나지 않고도 이 모든 작업이 가능해 정말 편리합니다. CRM에서 바로 모든 기능을 사용할 수 있죠.
빠른 시작 안내서에서 Dropbox Sign과 Salesforce 통합에 관한 더 다양한 팁을 확인할 수 있습니다.
지금 바로 전자 서명을 시작하세요!
영업팀의 생산성을 높이고 싶다면 워크플로에 전자 서명을 통합하세요. 반나절이면 모든 설정을 완료할 수 있습니다.
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