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Salesforce

Salesforce での電子署名を自動化して契約締結をスピーディーに

ドキュメント処理に時間を費やすのはやめて、セールス活動を契約締結に導くことに時間を使いましょう。必要なのはクリック操作だけ。組み込み済みの Salesforce インテグレーションを活用すれば、セールス チームは生産性を 31 % 高めつつ、契約書を効率よく管理できます。

Dropbox Sign のエキスパート チームとチャット
Salesforce インターフェースに表示された Dropbox Sign 署名依頼のユーザー インターフェース イラスト
セールス チームの生産性を向上

Dropbox Sign は Salesforce とのスムーズな連携に対応しており、ドキュメントの準備から最終ステップに至る電子署名プロセス全体を自動化してほんの数分で完了できます。自動化で作業の効率化を図ることにより、チームは情報の更新や署名状況の追跡に時間を取られず、契約締結に力を注ぐことができます。

セールス チームの生産性を向上

Dropbox Sign は Salesforce とのスムーズな連携に対応しており、ドキュメントの準備から最終ステップに至る電子署名プロセス全体を自動化してほんの数分で完了できます。自動化で作業の効率化を図ることにより、チームは情報の更新や署名状況の追跡に時間を取られず、契約締結に力を注ぐことができます。

大切な顧客にはそれにふさわしい体験を

カスタマー エクスペリエンスをシンプルにすると、契約獲得の可能性が大幅に高まります。Dropbox Sign はわかりやすいインターフェースを採用しているので、セールス担当者は、使いやすくプロフェッショナルらしい印象の画面を通じて、契約書などのドキュメントに手早く署名してもらえます。

大切な顧客にはそれにふさわしい体験を

カスタマー エクスペリエンスをシンプルにすると、契約獲得の可能性が大幅に高まります。Dropbox Sign はわかりやすいインターフェースを採用しているので、セールス担当者は、使いやすくプロフェッショナルらしい印象の画面を通じて、契約書などのドキュメントに手早く署名してもらえます。

完成率を向上

事前入力ドキュメントやスマート テンプレート選択、サイト内署名はどれも数分でセットアップできます。

簡単に使えるこれらの機能を活用すれば、作業ミスを減らしながら、スピーディーかつスムーズに契約を成立させることができます。

完成率を向上

事前入力ドキュメントやスマート テンプレート選択、サイト内署名はどれも数分でセットアップできます。

簡単に使えるこれらの機能を活用すれば、作業ミスを減らしながら、スピーディーかつスムーズに契約を成立させることができます。

Dropbox Sign で書類手続きを減らし、セールス パイプラインの構築を加速

セールス担当者が事務処理ではなく契約締結に集中できるよう支援

多くのセールス担当者は書類手続きや事務作業に時間を浪費しています。Dropbox Sign を導入すれば、パイプラインの構築に使う時間を週あたり 2.5 時間取り戻すことができます。

Dropbox Sign の電子署名ソリューションは、Salesforce のデータを取り入れた契約書を作成する、Salesforce のデータを契約書に自動入力する、セールス プロセスを最適化するといった機能を備えています。

これらの機能を活用すれば、署名のスピードアップと簡素化を図り、より多くの契約を締結できます。

Dropbox Sign と Salesforce アプリのインテグレーションの画像

わずか数クリックで導入

ユーザーも、管理者も、署名者も、電子署名ソフトウェアの設定方法や使い方を理解するのに時間を浪費したくはありません。

Dropbox Sign なら、管理者はほんの数クリックで運用を開始できます。そのためユーザーは、導入後すぐに見積書を送付して署名を依頼できるようになります。

AppExchange で見る
Salesforce のマーケットプレイスで提供されている Dropbox Sign インテグレーションの画像

再利用可能な Salesforce テンプレートで時間を節約

販売契約書を簡単に作成できるほか、それを電子署名のテンプレートとして Salesforce に保存できます。

取引のたびに契約書をゼロから作成する必要はありません。よく使うドキュメントのテンプレートを作成しておけば、必要なときにいつでも再利用できます。一連の操作はすべて Salesforce で直接行うことが可能です。

Salesforce の Dropbox Sign テンプレート機能の画像

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ソリューションがもたらす具体的な成果

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再生アイコン
503572902

Dropbox Sign for Salesforce の機能をご覧ください

Vivial のロゴ
「Dropbox Sign for Salesforce への切り替えは実にスムーズでした。数百人いるユーザーは移行したことすら気づきませんでした。以前のアプリケーションとは異なり、サポートの依頼も最小限で済みました。」
導入事例を見る
シェリー・グルッカート氏
Vivial Salesforce オートメーション担当ディレクター
オフィスのテーブルに広げた図を見ながら立って議論する 3 人の人物
Co.Si のロゴ
「Dropbox Sign と Dropbox のおかげで短縮できた時間は計り知れません。書類手続きやファイルの管理に費やしていた膨大な時間を他の業務に回すことができ、制作物を迅速に仕上げられるようになりました。」
マット・シーゲル氏
Collier.Simon 社長

よくある質問

よくある質問を見る

Dropbox Sign for Salesforce インテグレーションの最新版はどこで入手できますか?

アコーディオンの展開と折りたたみ

Dropbox Sign for Salesforce インテグレーションの最新版は、Salesforce AppExchange で公開されています。

Dropbox Sign と Salesforce を接続するにはどうすればよいですか?

アコーディオンの展開と折りたたみ
  1. Dropbox Sign に接続するには、[Dropbox Sign の設定]タブに移動します。
  2. [Dropbox Sign の設定]タブで[接続]をクリックします。
  3. Dropbox Sign インテグレーションへのアクセスを許可します。
  4. sign.dropbox.com でログイン済みでない場合は、ログイン ページが表示されます。
  5. 適切なアカウントでログイン済みの場合は、確認メッセージが表示されるので、[許可]をクリックします。
  6. 接続が成功した場合は、注意事項を確認するためのメッセージが表示されます。

詳細情報とトラブルシューティングに関するヘルプについては、ヘルプセンター記事の「Dropbox Sign に接続する方法と、Salesforce での接続の問題をトラブルシューティングする方法」をご覧ください。

リソース

Dropbox Sign を使用した Gmail 受信トレイ。

Dropbox Sign for Gmail インテグレーション

Gmail の受信トレイから直接、添付ファイルに記入、署名することで時間を節約できます。

詳しくはこちら
Salesforce の電子署名:完全スタート ガイドのエディトリアルイラスト

Salesforce の電子署名:完全スタート ガイド

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記事を読む
Dropbox Sign API の実装の一環として作業中のコードの例。

Dropbox Sign の使いやすい電子署名 API でワークフローをシンプルに

Dropbox Sign API をどれほどスムーズに自社アプリやウェブサイトに組み込めるかをご覧ください。

詳しくはこちら

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重要なドキュメントに電子署名するために、プリンター、スキャナー、ファクス機を使う手間はもう不要です。Dropbox Sign が提供する無料のオンライン署名ツールをお試しください。

Dropbox Sign と Ruby on Rails の連携:チュートリアルで詳しい手順をご紹介

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