e-signaturer i Salesforce: En komplett startguide

Salesforce är många säljarteams förstaval av CRM-plattform eftersom det är en komplett plattform för att hantera kundrelationer och leads och få till avslut. Och plattformen blir bara bättre med e-signaturer.

Med en e-signaturslösning kan du göra teamets säljprocesser snabbare eftersom säljarna sparar tid tack vare inbäddade arbetsflöden, återanvändbara mallar, underskrifter i plattformen och mycket mer.  

Är du ute efter ett sätt att integrera e-signaturer med Salesforce har du kommit rätt. Vi delar de viktigaste aspekterna av att komma igång med e-signaturer – från fördelar till integreringar.  

De stora fördelarna med e-signaturer i Salesforce

‍

Gör allt i din CRM

En stor affärsfördel med e-signaturer i Salesforce är möjligheten att hantera, skicka och skriva under dokument inuti din CRM.

Istället för att tvinga säljare att växla mellan olika lösningar för att skapa kontrakt och avtal, skicka ut dem för underskrift och få dessa undertecknade, kan de göra allt på en enda plattform utan extra krångel. Det sparar inte bara tid för säljarna utan gör också att du kan få ut kontrakt till kunderna snabbare –vilket ökar chansen till att få avslut.

Förbered avtal på ett ögonblick med mallar

För ofta använda dokument som säljkontrakt, förslag och fakturor kan mallar göra livet så mycket enklare. Istället för att konstant ta fram samma dokument om och om igen varje gång du behöver skicka ut ett kontrakt kan du skapa en kontraktsmall en gång och bara fylla i den potentiella kundens specifika uppgifter för att skicka ut ett nytt kontrakt på ett ögonblick.

Dessutom kan varje mall automatiskt fyllas med alla viktiga uppgifter från Salesforce – som kontaktpersoners namn och adresser. Det förhindrar att problem med stavfel och inkompatibla format sinkar försäljningscykeln och minskar det manuella arbetet med att skriva in uppgifter.

Skapa automatiska låginteraktionsflöden för försäljning

Trött på att skapa kontrakt och skicka ut dem manuellt? Lägg till e-signaturer i din CRM med en Salesforce-integrering så kan du dra nytta av kraftfull automatisering som gör att du slipper en den av adminarbetet.

‍

Markera vilket arbetsflöde du vill automatisera och lägg till kontraktsdistribution för att skicka ut kontrakt. Dropbox Sign-integreringen med Salesforce utlöser distributionen automatiskt genom att fylla i alla fält utifrån dina Salesforce-data och skickar därefter ut varje kontrakt till relevant part.

Utöver dina egna mallar får du tillgång till helt nya låginteraktionsflöden för försäljning som du kan använda för att skicka ut kontrakt och avtal på direkten när potentiella kunder ber om dem – med ytterst få ansträngningar få säljarnas sida.

Få avslut var som helst, när som helst

En viktig drivkraft bakom slutförda affärer inom försäljning är förmågan att göra processen så enkel och smidig som möjligt för de potentiella kunderna.

Med en e-signatursintegrering för Salesforce kan du och dina kunder skriva under kontrakt var som helst, när som helst och på valfri enhet. Det är lika enkelt som att öppna ett mejl. Detta ger dig och säljteamen oöverträffad flexibilitet att få avslut i affärer så fort möjligheten dyker upp.

‍

Integrera e-signaturer i Salesforce

Installation och konfiguration

Dropbox Sign är en av de enklaste e-signaturslösningarna att implementera. Du kan installera det direkt från Salesforce-appmarknaden. Klicka på ”Skaffa nu” och logga in med ditt Trailblazer.me-konto eller fortsätt som gäst.

När du har loggat in kan du välja att installera Dropbox Sign för administratörer, alla användare eller specifika profiler, beroende på vad ni behöver i företaget. När du har gjort ditt val klickar du på ”Godkänn tredjepartsåtkomst" så är det klart. Du meddelas så snart installationen har slutförts.

Skapa ett Dropbox Sign-konto

Har du inte redan ett Dropbox Sign-konto kan du skapa ett på ett par minuter på inställningsfliken i Dropbox Sign. På sidan Snabbåtkomst eller Anslut till Dropbox Sign hittar du länken Skapa ett konto.

Ansluta Dropbox Sign till Salesforce

I Salesforce, gå till inställningssidan för Dropbox Sign och klicka på ”Snabbåtkomst”. Här kan du antingen ange ett befintligt Dropbox Sign-konto eller skapa ett nytt konto för att få åtkomst.

Lägga till Dropbox Sign i Salesforce-konfigurationen

När kontot är anslutet och du vill börja använda Dropbox Sign behöver du bara konfigurera din layout med knapparna ”Använd Dropbox Sign”. Då kan du skicka ut dokument för underskrift med bara ett klick.

Du kan lägga till den här knappen på valfri möjlighets-, lead-, kontakt- eller kontosida så att det alltid är busenkelt att dirigera dokument.

Skapa mallar, konfigurationer och mer

Nu när Dropbox Sign-integreringen med Salesforce är konfigurerad och klar kan du skapa och hantera dokumentmallar, konfigurera specifika inställningar, konfigurera arbetsflöden och fylla i kontraktsfält med data i dokument för underskrift.

Och bäst av allt? Du kan göra allt detta utan att ens behöva lämna Salesforce. Allt är tillgängligt i din CRM.

Mer tips om hur du integrerar Dropbox Sign med Salesforce finns i vår snabbstartsguide.

Kom igång med e-signaturer idag

För säljarteamen är integreringen av e-signaturer i arbetsflödet en självklarhet för ökad produktivitet. Och du kan konfigurera det hela på en eftermiddag.