Hoppa till huvudinnehåll
Inga objekt hittades.
logo för dropbox sign
Varför Dropbox Sign?
Expandera eller kollapsa dragspel

Det här kan du göra

Skriv under dokument online
Skapa elektroniska signaturer
Välj eller skapa mallar
Fylla i och skriva under PDF
Slutför kontrakt online
Dokumenthantering
Utforska funktioner
ikon för högerpil

Användarfall

Försäljning och företagsutveckling
Personal
Uppstartföretag
Finansteknik
Fastigheter
På begäran-tjänster
Produkter
Expandera eller kollapsa dragspel
ikon för Dropbox
Sign
Gör det enkelt att skicka och skriva under
ikon för Dropbox
Sign API
Integrera eSign i ditt arbetsflöde
logo för dropbox fax
Fax
Skicka fax utan en fax
ikon för dropbox-integreringar
Integreringar
Vi möter dig där du arbetar
Resurser
Expandera eller kollapsa dragspel
Blogg
Nyheter om arbetsflödesexpertis och produkter
Kundberättelser
Verkliga berättelser med verkliga resultat
Hjälpcenter
Fördjupad vägledning kring våra produkter
Resursbibliotek
Rapporter, videor och informationsblad
Utvecklare
Prissättning
Expandera eller kollapsa dragspel
Dropbox Sign-prissättning
Hitta den plan som passar dig bäst
Dropbox Sign API-prissättning
Verkliga berättelser med verkliga resultat
Kontakta säljavdelningen
Registrera dig
Kontakta säljavdelningen
Logga in
Expandera eller kollapsa dragspel
Dropbox Sign
Dropbox Forms
Dropbox Fax
Provperiod utan kostnad
Blogg
/
Säljtips

e-signaturer i Salesforce: En komplett startguide

av 
Cory Shrecengost
23 september 2022
4
min lästid
e-signaturer i Salesforce: En komplett guide till att komma igång med redaktionell illustration
ikon för verktygstips

Nytt utseende, samma fantastiska produkt! HelloSign är nu Dropbox Sign.

ikon för att stänga

Salesforce är många säljarteams förstaval av CRM-plattform eftersom det är en komplett plattform för att hantera kundrelationer och leads och få till avslut. Och plattformen blir bara bättre med e-signaturer.


Med en e-signaturslösning kan du göra teamets säljprocesser snabbare eftersom säljarna sparar tid tack vare inbäddade arbetsflöden, återanvändbara mallar, underskrifter i plattformen och mycket mer.  


Är du ute efter ett sätt att integrera e-signaturer med Salesforce har du kommit rätt. Vi delar de viktigaste aspekterna av att komma igång med e-signaturer – från fördelar till integreringar.  

De stora fördelarna med e-signaturer i Salesforce

‍

Gör allt i din CRM

En stor affärsfördel med e-signaturer i Salesforce är möjligheten att hantera, skicka och skriva under dokument inuti din CRM.


Istället för att tvinga säljare att växla mellan olika lösningar för att skapa kontrakt och avtal, skicka ut dem för underskrift och få dessa undertecknade, kan de göra allt på en enda plattform utan extra krångel. Det sparar inte bara tid för säljarna utan gör också att du kan få ut kontrakt till kunderna snabbare –vilket ökar chansen till att få avslut.


Förbered avtal på ett ögonblick med mallar

För ofta använda dokument som säljkontrakt, förslag och fakturor kan mallar göra livet så mycket enklare. Istället för att konstant ta fram samma dokument om och om igen varje gång du behöver skicka ut ett kontrakt kan du skapa en kontraktsmall en gång och bara fylla i den potentiella kundens specifika uppgifter för att skicka ut ett nytt kontrakt på ett ögonblick.


Dessutom kan varje mall automatiskt fyllas med alla viktiga uppgifter från Salesforce – som kontaktpersoners namn och adresser. Det förhindrar att problem med stavfel och inkompatibla format sinkar försäljningscykeln och minskar det manuella arbetet med att skriva in uppgifter.


Skapa automatiska låginteraktionsflöden för försäljning

Trött på att skapa kontrakt och skicka ut dem manuellt? Lägg till e-signaturer i din CRM med en Salesforce-integrering så kan du dra nytta av kraftfull automatisering som gör att du slipper en den av adminarbetet.

‍

Markera vilket arbetsflöde du vill automatisera och lägg till kontraktsdistribution för att skicka ut kontrakt. Dropbox Sign-integreringen med Salesforce utlöser distributionen automatiskt genom att fylla i alla fält utifrån dina Salesforce-data och skickar därefter ut varje kontrakt till relevant part.


Utöver dina egna mallar får du tillgång till helt nya låginteraktionsflöden för försäljning som du kan använda för att skicka ut kontrakt och avtal på direkten när potentiella kunder ber om dem – med ytterst få ansträngningar få säljarnas sida.


Få avslut var som helst, när som helst

En viktig drivkraft bakom slutförda affärer inom försäljning är förmågan att göra processen så enkel och smidig som möjligt för de potentiella kunderna.


Med en e-signatursintegrering för Salesforce kan du och dina kunder skriva under kontrakt var som helst, när som helst och på valfri enhet. Det är lika enkelt som att öppna ett mejl. Detta ger dig och säljteamen oöverträffad flexibilitet att få avslut i affärer så fort möjligheten dyker upp.

‍


Integrera e-signaturer i Salesforce


Installation och konfiguration

Dropbox Sign är en av de enklaste e-signaturslösningarna att implementera. Du kan installera det direkt från Salesforce-appmarknaden. Klicka på ”Skaffa nu” och logga in med ditt Trailblazer.me-konto eller fortsätt som gäst.



När du har loggat in kan du välja att installera Dropbox Sign för administratörer, alla användare eller specifika profiler, beroende på vad ni behöver i företaget. När du har gjort ditt val klickar du på ”Godkänn tredjepartsåtkomst" så är det klart. Du meddelas så snart installationen har slutförts.


Skapa ett Dropbox Sign-konto

Har du inte redan ett Dropbox Sign-konto kan du skapa ett på ett par minuter på inställningsfliken i Dropbox Sign. På sidan Snabbåtkomst eller Anslut till Dropbox Sign hittar du länken Skapa ett konto.


Ansluta Dropbox Sign till Salesforce

I Salesforce, gå till inställningssidan för Dropbox Sign och klicka på ”Snabbåtkomst”. Här kan du antingen ange ett befintligt Dropbox Sign-konto eller skapa ett nytt konto för att få åtkomst.



Lägga till Dropbox Sign i Salesforce-konfigurationen

När kontot är anslutet och du vill börja använda Dropbox Sign behöver du bara konfigurera din layout med knapparna ”Använd Dropbox Sign”. Då kan du skicka ut dokument för underskrift med bara ett klick.


Du kan lägga till den här knappen på valfri möjlighets-, lead-, kontakt- eller kontosida så att det alltid är busenkelt att dirigera dokument.


Skapa mallar, konfigurationer och mer

Nu när Dropbox Sign-integreringen med Salesforce är konfigurerad och klar kan du skapa och hantera dokumentmallar, konfigurera specifika inställningar, konfigurera arbetsflöden och fylla i kontraktsfält med data i dokument för underskrift.


Och bäst av allt? Du kan göra allt detta utan att ens behöva lämna Salesforce. Allt är tillgängligt i din CRM.


Mer tips om hur du integrerar Dropbox Sign med Salesforce finns i vår snabbstartsguide.

Kom igång med e-signaturer idag

För säljarteamen är integreringen av e-signaturer i arbetsflödet en självklarhet för ökad produktivitet. Och du kan konfigurera det hela på en eftermiddag.


Håll er uppdaterade

Klart! Kolla i inkorgen.

Thank you!
Thank you for subscribing!

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum
ikon för högerpil
ikon för att stänga

Up next:

Individual using a smartphone, sitting at a desk with a computer screen in front.
Säljtips
6
min lästid

From templates to automation: The complete guide to HubSpot document signing

illustration of two people talking while one is sweating from discomfort
Säljtips
5
min lästid

5 misstag i säljprocessen som gör att du förlorar kunder

Video

Inbäddad underskrift med PHP

Produkter
Dropbox SignDropbox Sign APIDropbox FaxIntegreringar
Varför Dropbox Sign
Elektroniska signaturerSkriv under dokumentSignera och fyll i PDF-filerOnlineavtalSkapa elektroniska signaturerSignaturredigerareSign Word-dokument
Support
HjälpcenterKontakta säljavdelningenKontakta vår supportHantera cookiesKomma igång: Dropbox SignKomma igång: Dropbox Sign API
Resurser
BloggKundberättelserResurscenterLegalitetsvägledningTrust center
Samarbetspartners
Strategiska partnerPartnersökverktyg
Företag
JobbVillkorSekretess
ikon för Facebookikon för YouTube

Godkända betalningsmetoder

Mastercard-logoVisa-logoAmerican Express-logoDiscover-logo
Badge för efterlevnad av CPAHIPAA-efterlevnadsikonSky High Enterprise Ready-ikonISO 9001-certifieringsikon

Elektroniska underskrifter med Dropbox Sign är juridiskt bindande i USA, EU, Storbritannien och i många länder runt om i världen.
Du hittar mer information i våra villkor och vår integritetspolicy