Электронные подписи в Salesforce: полное руководство для начала работы

Salesforce — это платформа CRM, которую используют многие отделы продаж, поскольку это полноценный инструмент для управления взаимоотношениями с заказчиками, привлечения потенциальных клиентов и заключения сделок. А с электронной подписью все это стало еще проще.

Решение для электронной подписи помогает ускорить работу отдела продаж, экономя время благодаря встроенным рабочим процессам, многократно используемым шаблонам, подписям на платформе и многому другому.  

Если вы хотите интегрировать электронные подписи в Salesforce, то вы на верном пути. Мы рассказываем обо всех важных аспектах начала работы с электронными подписями: от преимуществ до интеграции.  

Огромные преимущества электронных подписей для Salesforce

‍

Делайте все прямо в вашей CRM

Одним из важных преимуществ интеграции электронной подписи с Salesforce является возможность отправлять и подписывать документы в CRM, а также управлять ими.

Менеджерам по продажам больше не нужно переключаться между различными решениями для создания контрактов и соглашений, отправки документов на подпись и ее получения. Ведь они могут делать все прямо на платформе без лишних хлопот. Это не только экономит время, но и позволяет быстрее договариваться с потенциальными клиентами, что значительно повышает шансы на успешное заключение сделок.

Подготовьте соглашения в кратчайшие сроки с помощью шаблонов

Для повторяющихся документов, таких как договора купли-продажи, коммерческие предложения и счета-фактуры, шаблоны могут стать настоящим спасением. Вместо того чтобы составлять каждый документ всегда, когда вам это необходимо, вы можете создать шаблон один раз, а затем просто заполнить детали для конкретного клиента и незамедлительно отправить новый контракт.

Кроме того, вся важная информация из Salesforce (имя и адрес контакта) автоматически заполняется в каждом шаблоне. Это предотвращает замедление цикла продаж из-за орфографических ошибок или неверного форматирования и избавляет от ручной работы по вводу данных.

Создавайте автоматизированные рабочие процессы продаж с минимальными затратами

Устали от создания договоров и ручной рассылки контрактов? Добавив электронные подписи в свою CRM с помощью интеграции с Salesforce, вы получите мощный инструмент автоматизации, который снимет с вас обязанности администратора.

‍

Просто выделите, какой рабочий процесс вы хотите автоматизировать, и вы сможете настроить рассылку договоров. Интеграция Dropbox Sign с Salesforce позволяет автоматически запустить рассылку. Каждое поле заполняется на основе данных Salesforce, а затем каждый контракт отправляется соответствующей стороне.

Помимо готовых шаблонов вы получите совершенно новый, не требующий особых усилий инструмент, позволяющий мгновенно рассылать контракты и соглашения по просьбе новых клиентов, прилагая минимум усилий со стороны вашего отдела продаж.

Закрывайте сделки в любом месте и в любое время

Как правило, в продажах успешное заключение сделки обеспечивается максимальным упрощением этого процесса для клиентов.

С помощью интеграционного решения eSignature для Salesforce представители вашей компании и ее клиенты смогут подписывать контракты из любого места, в любое время и с любого устройства. Это так же просто, как открыть электронное письмо. Также вы и ваш отдел продаж получите невероятное преимущество: заключение сделки с новым клиентом, как только он заявил о себе.

‍

Как интегрировать электронные подписи в Salesforce

Установка и настройка

Dropbox Sign — одно из самых простых в реализации решений для электронной подписи. Вы можете установить его непосредственно из Salesforce app exchange. Просто нажмите «Установить» и войдите в систему под своим аккаунтомTrailblazer.me или продолжите как гость.

После входа в систему вы можете выбрать установку Dropbox Sign для администраторов, всех пользователей или определенных профилей в зависимости от потребностей вашего бизнеса. После того, как вы сделали свой выбор, нажмите «Одобрить доступ третьих лиц». Готово! Вы получите уведомление, как только установка будет завершена.

Создание аккаунта Dropbox Sign

Если у вас еще нет аккаунта Dropbox Sign, вы можете создать его за несколько минут на вкладке настроек Dropbox Sign. На странице «Быстрый доступ» или «Подключиться к Dropbox Sign» вы увидите ссылку «Создать аккаунт».

Подключение Dropbox Sign к Salesforce

Не выходя из Salesforce перейдите на страницу настроек Dropbox Sign и нажмите «Быстрый доступ». Здесь вы можете подключить существующий аккаунт Dropbox Sign или создать новый аккаунт для получения доступа.

Добавление Dropbox Sign в конфигурацию Salesforce

После подключения аккаунта все, что вам нужно сделать, чтобы начать использовать Dropbox Sign,  — настроить свой макет для отображения кнопок «Использовать Dropbox Sign» и получить доступ к отправке документов на подпись в один клик.

Вы можете добавить эту кнопку на любую из страниц: «Возможности», «Лиды», «Контакты» или «Аккаунт», чтобы маршрутизация документов всегда проходила легко на любом этапе цикла продаж.

Создание шаблонов, конфигураций и многого другого

После настройки интеграции Dropbox Sign с Salesforce вы можете создавать шаблоны документов и управлять ими, настраивать определенные параметры, устанавливать рабочие процессы и использовать данные для заполнения полей договора для подписи.

А что в этом самое лучшее? Все это можно делать прямо в Salesforce. Все доступно в CRM.

Дополнительные советы по интеграции Dropbox Sign для Salesforce можно найти в нашем кратком руководстве.

Начните работу с электронными подписями уже сегодня

Для отделов продаж интеграция электронных подписей в рабочие процессы — несомненное условие повышения производительности. Со всеми задачами можно справиться за один день.