Электронные подписи в Salesforce: полное руководство для начала работы

Salesforce — это платформа CRM, которую используют многие отделы продаж, поскольку это полноценный инструмент для управления взаимоотношениями с заказчиками, привлечения потенциальных клиентов и заключения сделок. А с электронной подписью все это стало еще проще.

Решение для электронной подписи помогает ускорить работу отдела продаж, экономя время благодаря встроенным рабочим процессам, многократно используемым шаблонам, подписям на платформе и многому другому.  

Если вы хотите интегрировать электронные подписи в Salesforce, то вы на верном пути. Мы рассказываем обо всех важных аспектах начала работы с электронными подписями: от преимуществ до интеграции.  

Огромные преимущества электронных подписей для Salesforce

‍

Делайте все прямо в вашей CRM

Одним из важных преимуществ интеграции электронной подписи с Salesforce является возможность отправлять и подписывать документы в CRM, а также управлять ими.

Менеджерам по продажам больше не нужно переключаться между различными решениями для создания контрактов и соглашений, отправки документов на подпись и ее получения. Ведь они могут делать все прямо на платформе без лишних хлопот. Это не только экономит время, но и позволяет быстрее договариваться с потенциальными клиентами, что значительно повышает шансы на успешное заключение сделок.

Подготовьте соглашения в кратчайшие сроки с помощью шаблонов

For repeatable documents like sales contracts, proposals, and invoices, templates can be a lifesaver. Instead of continually drafting each document from scratch every time you need to send a new contract, you can create contract templates once, then simply fill in your prospect-specific details and send off a new contract in a flash.

Кроме того, вся важная информация из Salesforce (имя и адрес контакта) автоматически заполняется в каждом шаблоне. Это предотвращает замедление цикла продаж из-за орфографических ошибок или неверного форматирования и избавляет от ручной работы по вводу данных.

Создавайте автоматизированные рабочие процессы продаж с минимальными затратами

Устали от создания договоров и ручной рассылки контрактов? Добавив электронные подписи в свою CRM с помощью интеграции с Salesforce, вы получите мощный инструмент автоматизации, который снимет с вас обязанности администратора.

‍

Simply highlight which workflow you want automated, and you can add contract distribution to send them out for you. The Dropbox Sign integration with Salesforce will trigger distribution automatically by populating each field based on your Salesforce data and then sending each contract out to the relevant party.

Помимо готовых шаблонов вы получите совершенно новый, не требующий особых усилий инструмент, позволяющий мгновенно рассылать контракты и соглашения по просьбе новых клиентов, прилагая минимум усилий со стороны вашего отдела продаж.

Закрывайте сделки в любом месте и в любое время

Как правило, в продажах успешное заключение сделки обеспечивается максимальным упрощением этого процесса для клиентов.

С помощью интеграционного решения eSignature для Salesforce представители вашей компании и ее клиенты смогут подписывать контракты из любого места, в любое время и с любого устройства. Это так же просто, как открыть электронное письмо. Также вы и ваш отдел продаж получите невероятное преимущество: заключение сделки с новым клиентом, как только он заявил о себе.

‍

Как интегрировать электронные подписи в Salesforce

Установка и настройка

Dropbox Sign — одно из самых простых в реализации решений для электронной подписи. Вы можете установить его непосредственно из Salesforce app exchange. Просто нажмите «Установить» и войдите в систему под своим аккаунтомTrailblazer.me или продолжите как гость.

После входа в систему вы можете выбрать установку Dropbox Sign для администраторов, всех пользователей или определенных профилей в зависимости от потребностей вашего бизнеса. После того, как вы сделали свой выбор, нажмите «Одобрить доступ третьих лиц». Готово! Вы получите уведомление, как только установка будет завершена.

Создание аккаунта Dropbox Sign

Если у вас еще нет аккаунта Dropbox Sign, вы можете создать его за несколько минут на вкладке настроек Dropbox Sign. На странице «Быстрый доступ» или «Подключиться к Dropbox Sign» вы увидите ссылку «Создать аккаунт».

Подключение Dropbox Sign к Salesforce

Не выходя из Salesforce перейдите на страницу настроек Dropbox Sign и нажмите «Быстрый доступ». Здесь вы можете подключить существующий аккаунт Dropbox Sign или создать новый аккаунт для получения доступа.

Добавление Dropbox Sign в конфигурацию Salesforce

После подключения аккаунта все, что вам нужно сделать, чтобы начать использовать Dropbox Sign,  — настроить свой макет для отображения кнопок «Использовать Dropbox Sign» и получить доступ к отправке документов на подпись в один клик.

Вы можете добавить эту кнопку на любую из страниц: «Возможности», «Лиды», «Контакты» или «Аккаунт», чтобы маршрутизация документов всегда проходила легко на любом этапе цикла продаж.

Создание шаблонов, конфигураций и многого другого

После настройки интеграции Dropbox Sign с Salesforce вы можете создавать шаблоны документов и управлять ими, настраивать определенные параметры, устанавливать рабочие процессы и использовать данные для заполнения полей договора для подписи.

А что в этом самое лучшее? Все это можно делать прямо в Salesforce. Все доступно в CRM.

For more tips on integrating Dropbox Sign and Salesforce, check out our quick start guide.

Начните работу с электронными подписями уже сегодня

Для отделов продаж интеграция электронных подписей в рабочие процессы — несомненное условие повышения производительности. Со всеми задачами можно справиться за один день.