AdvicePay får håndtering av brukerkontakter til å gå 50 % raskere med Dropbox Sign
AdvicePay er en skyplattform som tilbyr fakturerings- og betalingsløsninger designet for å brukes i finansiell planlegging for gebyr-for-tjeneste av individuelle planleggere, små firmaer og store bedrifter. Det er den første og eneste RIA-kompatible betalingsbehandleren for finansplanleggere, og tilbyr fleksibel integrasjon av fakturerings- og betalingsfunksjoner, datasikkerhet, betalingsbehandling og mer med forsikring om å oppfylle SEC- og statlige forskrifter.
Vi støtter ikke lenger Dropbox Forms-produktet
AdvicePay ble grunnlagt i fellesskap av de nasjonalt respekterte økonomiske rådgiverne, Alan Moore og Michael Kitces, som lenge har kjempet for den innovative modellen hvor man bare betaler for tjenestene man bruker som en fremtidig løsning for økonomisk planlegging. Opprettelsen av denne fakturerings- og betalingsplattformen for å støtte denne vekststrategien var en naturlig utvikling for dem og for bransjen.
I den tidlige versjonen av applikasjonen kunne AdvicePay-brukere (rådgivere) bare sende fakturaer til kunder og motta betaling. De måtte bruke annen programvare for underskrift av dokumenter, og det betydde at kundene deres også måtte bruke mer enn ett system for å samarbeide med en rådgiver. Dette var tidkrevende, utsatt for datafeil som forsinket betalingen eller krevde refusjon til kunder hvis dataene for kontrakt og faktura ikke stemte overens, og resulterte i en uhåndterlig opplevelse av innføringsprogrammet for kundene.
En naturlig utvikling var å integrere digital transaksjonsadministrasjon (DTM) med AdvicePay-plattformen for å koble fakturaer mot kontrakter. Dette var viktig for å effektivisere opplevelsen av innføringsprogrammet for kunder, for individuelle økonomiske rådgivere og for å støtte AdvicePay i å oppfylle behovene til de raskt ekspanderende bedriftskundene.
As Joe Timmer, Lead Developer, says, “We selected DocuSign for eSignatures in July 2018 to facilitate invoice and contract integration, but spent three months trying to get it launched. We wanted a single, authenticated eSignature account to be able to control security and keep the user experience within our application. Ultimately, we discovered what we considered to be a major security flaw in DocuSign’s embedded flows, which allowed our customers to see other customers’ data.
Vi rapporterte dette til DocuSigns kundestøtte, men etter noen få uker sa de at dette var tilsiktet, at det burde vært dokumentert, og lukket support saken vår. Dette var bekymringsfullt fordi vi investerte stort i teknologien som en sentral del av løsningen vår. ”
"Vi har oppfylt vårt mål om å legge til e-underskrifter med ett til to klikk, og eliminert en ekstern arbeidsflyt for våre brukere. I stedet for å måtte bruke dobbelt eller tredobbelt tid på å opprette og matche fakturaer og kontrakter, gjøres det nå automatisk. Dette har påskyndet tiden med å administrere kontrakter for rådgivere med 50 %."
I slutten av oktober 2018 kontaktet Joes team Dropbox Sign. I løpet av to uker testet, utviklet og lanserte de API-et. «Med HelloSign [nå Dropbox Sign] følte jeg umiddelbart at det var en forståelse av hva jeg sa og hva våre mål var. Under testingen, da vi kontaktet [support-teamet] med spørsmål, fikk vi tilbakemelding innen en time, og den var alltid i samsvar med det vi prøvde å gjøre.
[Den] innebygde opplevelsen lar oss nå levere en sømløs brukeropplevelse som kobler fakturaer med tilsvarende kontrakter. Den komplette funksjonen for tilpasset branding gir oss eierskap til eSignature-opplevelsen og sørger for at brukerne ikke distraheres og aldri trenger å forlate AdvicePay for å utføre oppgavene.
I motsetning til DocuSign, gir HelloSign [nå Dropbox Sign] oss så mange flettefelt vi ønsker og gjør oss i stand til å kontrollere og designe den innebygde opplevelsen. Utviklerne våre kan opprette maler med ulike felt som signaturer, initialer, tekstbokser, avmerkingsbokser, og [plattformens] forhåndsutfylte felt slår sammen disse dataene på fakturaen og synkroniserer dem automatisk med kontrakten. Dette er akkurat det vi ønsket å levere til rådgivere og firmaer i alle størrelser», legger Joe til.
100 % synkronisering av fakturaer og kontrakter forbedrer rådgiverens bunnlinje
«Når en bruker oppretter en faktura i AdvicePay, oppretter applikasjonen vår automatisk en kontrakt i HelloSign [nå Dropbox Sign] og drar fakturabeløpet og andre nøkkeldatafelt inn i kontrakten slik at dokumentene er 100 % synkronisert.
Nå berører ikke brukere kontrakten fordi den er 100 % kontrollert via API-et fra data i systemet vårt. De trenger aldri å forlate AdvicePay, og de kan administrere, spore og laste ned alle kontraktene sine fra applikasjonen vår. Sammenligning av data mellom faktura og kontrakt hjelper dem med å sammenstille leverandørgjeld med kundefordringer, noe som kan forbedre bunnlinjen dramatisk,» sier Joe.
Rådgiverne håndterer nå kontrakter 50 % raksere
Med Dropbox Sign integrert i AdvicePay-applikasjonen, velger brukere ganske enkelt en av Dropbox Sign-malene for å opprette kontrakten. Som Joe sier: «Vi har nådd målet vårt om å legge til e-signaturer med ett til to klikk, og eliminert en ekstern arbeidsflyt for brukerne våre.»
Instead of having to spend double or triple the time to create and match invoices and contracts, it’s now done automatically, which has definitely sped the time to manage contracts for advisors by 50%.”
Enterprise FinTech-markedsutvidelse
DTM-integrasjon muliggjør ekspansjon av AdvicePay på bedriftsmarkedet. Som Joe sier: «Vi hadde samarbeidet med en av de største megler-forhandlerne i omtrent ett år. Da de fikk vite at vi hadde integrert e-signaturer med HelloSign [nå Dropbox Sign] i arbeidsflyten vår, var de klare til å gjøre en avtale og skrive under deretter raskt.»
Vi har nylig inngått partnersamarbeid med TD Ameritrade og noen andre store firmaer. Selskaper som dette - med 100 til 1 000 rådgivere - inngår kontrakter for absolutt alt de jobber med.
eSignaturer har vært vendepunktet som har gjort det mulig for AdvicePay å komme videre med våre forretningsmål for utvidelse av bedriftsmarkedet.»
30 % bedre bunnlinje for AdvicePays Enterprise-kunder
Den store gevinsten for bedriftene er kostnadsbesparelser i dataadministrasjon og administrasjonstid, og sistnevnte påvirker bunnlinjen direkte. Med synkroniseringen aktiveres AdvicePay for fakturaer og kontrakter, samt muligheten for rådgivere til å se kontrakts- og betalingsstatus på plattformen, bedriftene bruker nå færre timer på administrative oppgaver for viktige dokumenter.
For de bedriftskundene som også hadde et abonnement for håndtering av elektroniske dokumenter, har Dropbox Sign-integrasjonen også eliminert disse faste kostnadene.
«HelloSign [nå Dropbox Sign] lar plattformen vår eliminere uoverensstemmelser mellom fakturaer og kontrakter, noe som hjelper våre bedriftskunder med å spare inn administrasjonstid som tidligere ble brukt til å administrere og løse disse uoverensstemmelsene. Samlet gjør dette at bedriftskundene våre kan forbedre bunnlinjen sin med 30 %», sier Joe.
Hva blir det neste for AdvicePay?
AdvicePay har arbeidet med å lage en integrert, kompatibel og friksjonsfri applikasjon og har begynt å gjøre store fremskritt i bedriftsmarkedet. De har satt søkelyset på å utvide tjenestetilbudet for å nå et bredere publikum.
«Vi legger til flere prosesser for e-signaturer på bedriftsnivå, slik at brukerne våre også kan tilrettelegge ressurser under administrativ fakturering i tillegg til gebyrbasert. Vi føler oss sikre på at vårt partnerskap med HelloSign [nå Dropbox Sign] vil hjelpe oss med å oppnå dette», sier Joe.
Er du også interessert i å oppnå resultater som AdvicePay? Spør oss om Dropbox Sign!
Dropbox Sign er den enkleste måten å sende, motta og administrere juridisk bindende e-signaturer for bedrifter. Finn ut mer om vårt bransjeledende API ved å se gjennom vår utviklerdokumentasjon, eller utvikle og test gratis ved å opprette en gratis utviklerkonto. Hvis du vil ha hjelp til å finne ut hvilket Dropbox Sign-produkt som er best for deg, planlegg en demo med Dropbox Signs API-team for å se hvordan vi kan strømlinjeforme virksomheten din.
Kontakt oss
