Tanda tangan elektronik di Salesforce: Panduan lengkap untuk memulai

Salesforce adalah platform CRM andalan untuk tim penjualan. Salesforce merupakan platform yang lengkap untuk mengelola hubungan pelanggan, mengembangkan prospek, dan menyelesaikan kesepakatan. Dan ini dibuat lebih mudah dengan tanda tangan elektronik.

Solusi tanda tangan elektronik dapat membantu mempercepat proses penjualan tim Anda dengan menghemat waktu perwakilan dengan alur kerja tetap, templat yang dapat digunakan kembali, penandatanganan di platform, dan banyak lagi.  

Jika Anda ingin mengintegrasikan tanda tangan elektronik ke dalam Salesforce, Anda berada di tempat yang tepat. Kami membagikan semua bagian penting untuk memulai dengan tanda tangan elektronik—mulai dari manfaat hingga integrasi.  

Kelebihan tanda tangan elektronik untuk Salesforce

‍

Lakukan semuanya dari CRM Anda

Salah satu manfaat bisnis yang berdampak dari integrasi tanda tangan elektronik Salesforce adalah kemampuan untuk mengelola, mengirim, dan menandatangani dokumen dari dalam CRM.

Alih-alih memaksa eksekutif penjualan untuk menggunakan beberapa alat yang berbeda untuk membuat kontrak dan perjanjian, mengirimkannya untuk ditandatangani, dan mendapatkan tanda tangan, mereka dapat melakukan semuanya di platform tanpa kesulitan. Aktivitas ini tidak hanya menghemat waktu tenaga penjualan, tetapi Anda juga bisa mendapatkan penawaran di hadapan pelanggan lebih cepat—sangat meningkatkan peluang Anda untuk mencapai kesepakatan.

Siapkan perjanjian dalam sekejap menggunakan templat

Untuk dokumen berulang seperti kontrak penjualan, proposal, dan faktur, templat bisa menjadi penyelamat. Alih-alih harus kembali menyusun dokumen dari awal setiap kali memerlukan kontrak baru, Anda dapat membuat templat kontrak satu kali, lalu cukup mengisi detail spesifik prospek Anda dan mengirimkan kontrak baru dalam sekejap.

Selain itu, semua informasi penting dari Salesforce—seperti nama dan alamat kontak—dapat diisi ke dalam setiap templat secara otomatis. Ini mencegah kesalahan pengejaan atau pemformatan yang memperlambat siklus penjualan dan menghapus pekerjaan manual dalam memasukkan data.

Ciptakan alur kerja penjualan otomatis yang sederhana

Bosan membuat kontrak dan mengirimkan kontrak secara manual? Dengan menambahkan tanda tangan elektronik ke CRM dengan integrasi Salesforce, Anda dapat menambahkan otomatisasi canggih yang tidak lagi membutuhkan admin.

‍

Cukup sorot alur kerja mana yang Anda ingin otomatiskan, dan Anda dapat menambahkan distribusi kontrak untuk mengirimkannya. Integrasi Dropbox Sign dengan Salesforce akan memicu distribusi secara otomatis dengan mengisi setiap kolom berdasarkan data Salesforce Anda dan kemudian mengirimkan setiap kontrak ke pihak terkait.

Jika digabungkan dengan templat siap pakai, Anda akan memiliki alur kerja penjualan baru sederhana yang dapat mengirimkan kontrak dan perjanjian begitu diminta oleh prospek baru—dan dengan sedikit usaha dari tim penjualan Anda.

Tutup di mana saja, kapan saja

Dalam penjualan, bagian penting dari tercapainya kesepakatan untuk prospek ke depan adalah membuat prosesnya mudah dan sebisa mungkin minim gesekan.

Dengan solusi integrasi tanda tangan elektronik untuk Salesforce, Anda dan klien Anda dapat menandatangani kontrak dari mana saja, kapan saja, dan di perangkat apa saja. Semudah membuka email. Solusi ini memberi Anda dan tim penjualan Anda ketangkasan yang tak tertandingi untuk menyelesaikan transaksi segera setelah mereka menampilkan diri.

‍

Cara mengintegrasikan tanda tangan elektronik ke Salesforce

Instalasi dan pengaturan

Dropbox Sign adalah salah satu solusi tanda tangan elektronik termudah yang bisa diterapkan. Anda dapat menginstalnya langsung dari pertukaran aplikasi Salesforce. Cukup klik "dapatkan sekarang" dan masuk dengan akun Trailblazer.me Anda atau lanjutkan sebagai tamu.

Setelah masuk, Anda dapat memilih untuk menginstal Dropbox Sign untuk Admin, Semua Pengguna, atau Profil Khusus—bergantung pada kebutuhan bisnis pribadi Anda. Setelah menentukan pilihan, klik 'setujui akses Pihak Ketiga' dan Anda telah selesai! Anda akan diberi tahu setelah penginstalan selesai.

Membuat akun Dropbox Sign

Jika Anda belum memiliki akun Dropbox Sign, Anda dapat membuatnya dalam hitungan menit dari tab Pengaturan Dropbox Sign. Di halaman Akses Cepat atau Hubungkan ke halaman Dropbox Sign, Anda akan menemukan tautan Buat Akun.

Menghubungkan Dropbox Sign ke Salesforce

Dari dalam Salesforce, arahkan ke halaman pengaturan Dropbox Sign dan klik "Akses Cepat." Di sini, Anda dapat menghubungkan akun Dropbox Sign yang sudah ada atau membuat akun baru untuk mendapatkan akses.

Menambahkan Dropbox Sign ke konfigurasi Salesforce

Setelah akun Anda terhubung, yang perlu Anda lakukan untuk bisa menggunakan Dropbox Sign adalah mengonfigurasi tata letak untuk menampilkan tombol "Gunakan Dropbox Sign" dan mendapatkan akses sekali klik untuk mengirim dokumen untuk ditandatangani.

Anda dapat menambahkan tombol ini ke halaman Peluang, Prospek, Kontak, atau Akun apa pun sehingga dokumen siklus penjualan apa pun mudah untuk diurutkan.

Buat templat, konfigurasi, dan lainnya

Melalui integrasi Dropbox Sign dan Salesforce yang sekarang sudah siap dan aktif, Anda dapat membuat dan mengelola templat dokumen, mengonfigurasi pengaturan tertentu, menyiapkan alur kerja, dan menggunakan data untuk mengisi bidang kontrak untuk ditandatangani.

Bagian terbaiknya? Anda dapat melakukan semua ini tanpa harus keluar dari Salesforce. Semuanya tersedia dari dalam CRM.

Untuk tips lainnya tentang mengintegrasikan Dropbox Sign dan Salesforce, lihat panduan mulai cepat kami.

Mulailah dengan tanda tangan elektronik hari ini

Untuk tim penjualan, mengintegrasikan tanda tangan elektronik ke dalam alur kerja Anda bukanlah hal yang sulit. Dan Anda bisa mengaturnya di sore hari.