E-handtekeningen in Salesforce: de complete handleiding om aan de slag te gaan

Salesforce is voor veel verkoopteams het CRM-platform bij uitstek, omdat het een compleet platform is voor het beheren van klantrelaties, het opvolgen van leads en het sluiten van deals. En dat wordt nog beter met e-handtekeningen.

Een oplossing voor e-handtekeningen kan de verkoopprocessen van je team versnellen doordat vertegenwoordigers tijd besparen met ingebouwde workflows, herbruikbare sjablonen, ondertekening op het platform en meer.  

Als je e-handtekeningen in Salesforce wilt integreren, dan zit je hier goed. We bespreken alles wat je moet weten om met e-handtekeningen aan de slag te gaan, van voordelen tot integraties.  

Het enorme voordeel van e-handtekeningen voor Salesforce

‍

Doe alles vanuit jouw CRM

Een belangrijk zakelijk voordeel van de integratie van e-handtekeningen in Salesforce is de mogelijkheid om documenten vanuit het CRM te beheren, te verzenden en te ondertekenen.

In plaats van verkopers te dwingen om tussen verschillende oplossingen te schakelen om contracten en overeenkomsten op te stellen, ter ondertekening te verzenden en ondertekend te krijgen, kunnen ze alles in een handomdraai op het platform doen. Dit bespaart verkopers niet alleen tijd, maar betekent ook dat je deals sneller aan klanten kunt voorleggen. Dit vergroot de kans op succes aanzienlijk.

Bereid snel overeenkomsten voor met sjablonen

Voor veelgebruikte documenten, zoals verkoopcontracten, offertes en facturen, kunnen sjablonen een uitkomst zijn. In plaats van elk document telkens opnieuw op te stellen als je een nieuw contract moet versturen, kun je eenmalig contractsjablonen maken, de gegevens van je potentiële klant invullen en in een handomdraai een nieuw contract verzenden.

Bovendien kunnen alle belangrijke gegevens uit Salesforce automatisch in elke sjabloon worden ingevuld, zoals de naam en het adres van contactpersonen. Je hoeft dus geen gegevens meer handmatig in te voeren, wat ook voorkomt dat spel- of opmaakfouten de verkoopcyclus vertragen.

Maak laagdrempelige geautomatiseerde verkoopworkflows

Ben je het maken en handmatig versturen van contracten zat? Voeg e-handtekeningen aan je CRM toe met een Salesforce-integratie en maak gebruik van een krachtige automatisering die je administratieve taken uit handen neemt.

‍

Markeer gewoon welke workflow je wilt automatiseren en voeg een contractdistributie toe om ze voor je te versturen. De Dropbox Sign-integratie met Salesforce zet automatisch de distributie in gang door elk veld in te vullen op basis van je Salesforce-gegevens, waarna elk contract naar de betreffende partij wordt verstuurd.

In combinatie met je kant-en-klare sjablonen beschik je over gloednieuwe, laagdrempelige verkoopworkflows waarmee je contracten en overeenkomsten kunt versturen, zodra potentiële klanten hierom vragen en met weinig inspanning van je verkoopteam.

Sluit altijd en overal deals

Als verkoper sluit je meer deals als je ervoor zorgt dat het proces voor potentiële klanten zo makkelijk en soepel mogelijk verloopt.

Met een Salesforce-integratie voor e-handtekeningen kunnen jij en je klanten overal, altijd en op elk apparaat contracten ondertekenen. Het is zo eenvoudig als het openen van een e-mail. Dit geeft jou en je verkoopteams een ongeëvenaarde flexibiliteit om deals te sluiten op het moment dat ze zich voordoen.

‍

Hoe je e-handtekeningen in Salesforce kunt integreren

Installeren en instellen

Dropbox Sign is een van de makkelijkst te implementeren oplossingen voor e-handtekeningen. Je kunt het rechtstreeks installeren vanuit de Salesforce App Exchange. Klik gewoon op Nu downloaden en meld je aan met je Trailblazer.me-account of ga verder als gast.

Nadat je bent aangemeld, kun je, afhankelijk van je individuele bedrijfsbehoeften, ervoor kiezen Dropbox Sign te installeren voor Beheerders, Alle gebruikers of Specifieke profielen. Als je je keuze hebt gemaakt, hoef je alleen nog te klikken op Toegang van derden goedkeuren. Je ontvangt een melding zodra de installatie is voltooid.

Een Dropbox Sign-account maken

Als je nog geen Dropbox Sign-account hebt, kun je er in een paar minuten een maken via het tabblad Dropbox Sign-instellingen. Op de pagina Snelle toegang of Verbinding maken met Dropbox Sign vind je de link Account maken.

Dropbox Sign koppelen aan Salesforce

Ga vanuit Salesforce naar de instellingenpagina voor Dropbox Sign en klik op Snelle toegang. Hier kun je een bestaand Dropbox Sign-account koppelen of een nieuw account maken om toegang te krijgen.

Dropbox Sign aan een Salesforce-integratie toevoegen

Zodra je account is gekoppeld, hoef je alleen nog de knoppen 'Dropbox Sign gebruiken' in te stellen in de lay-out. Zo kun je met één klik documenten ter ondertekening versturen.

Je kunt deze knop toevoegen aan elke Opportunity-, Lead-, Contact- of Account-pagina, zodat het doorsturen van documenten in elke fase van de verkoopcyclus een fluitje van een cent is.

Maak sjablonen, configuraties en meer

Nu je Dropbox Sign-integratie met Salesforce is ingesteld en actief is, kun je documentsjablonen maken en beheren, specifieke instellingen configureren, workflows instellen en gegevens gebruiken om contractvelden in te vullen voor ondertekening.

Het beste van alles? Je kunt dit allemaal doen zonder Salesforce te verlaten. Alles is beschikbaar vanuit het CRM.

Bekijk onze snelstartgids voor meer tips over het integreren van Dropbox Sign in Salesforce.

Ga vandaag nog aan de slag met e-handtekeningen

Als het om productiviteit gaat, is het integreren van e-handtekeningen in je workflows een no-brainer voor verkoopteams. En het is binnen een middagje ingesteld.