Salesforce 电子签名：完整入门指南

Salesforce 是诸多销售团队的首选 CRM 平台，因为它是可用来管理客户关系、培养潜在客户以及完成交易的完整平台。而且，搭配电子签名功能可发挥更好的效用。

电子签名解决方案可通过嵌入式工作流程、可重用模板、平台上签名等节省销售代表的时间，从而帮助加快团队的销售流程。  

如果您希望将电子签名集成到 Salesforce 中，那您可来对了地方。我们将共享电子签名入门的所有重要部分，包括优势和集成。  

Salesforce 电子签名巨大优势

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从 CRM 完成所有操作

将电子签名集成到 Salesforce 中的一项重要业务优势是能够从 CRM 中管理、发送和签署文档。

销售人员可以在平台上轻松完成所有工作，而不必强迫销售主管在不同解决方案之间进行切换，创建合同和协议并发送以供签名，以及签署这些文档。这不仅节省了销售人员的时间，还意味着您可以更快地在客户面前赢得业务，从而大大增加成交机会。

使用模板快速准备协议

对于销售合同、提案和发票等可重复文档，模板可能是救星。与其在每次需要发送新合同时从头开始起草每份文档，不如创建一次合同模板，然后只需填写您的潜在客户特定详细信息并立即发送新合同即可。

此外，Salesforce 中的所有重要信息（如联系人姓名和地址）均可自动填充至各模板。这样可以防止拼写或格式错误减慢销售进程，而且无需手动输入数据。

创建低接触式自动化销售工作流程

疲于创建合同和手动发送合同？通过集成 Salesforce 将电子签名添加至您的 CRM 中，您可以添加强大的自动化功能，从而无需完成管理工作。

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只需突出显示您希望自动处理的工作流程，即可添加合同分发，以便为您发送合同。Dropbox Sign 与 Salesforce 的集成将根据您的 Salesforce 数据填充各字段，然后将每份合同发送给相关方，从而自动触发合同分发。

与现成模板结合使用时，您将拥有全新的、低接触式销售工作流程，这些工作流程可以在新的潜在客户提出要求时立即发送合同和协议，而您的销售团队几乎不费吹灰之力。

随时随地完成交易

在销售中，成功完成交易的一个重要部分是使流程对于潜在客户而言尽可能轻松简单。

通过 Salesforce 电子签名集成解决方案，您的客户和您可以随时随地在任何设备上签署合同，就像打开电子邮件一般简单。这样，您的销售团队和您能够以无与伦比的灵活性在交易出现后立即完成交易。

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如何将电子签名集成到 Salesforce 中

安装和设置

Dropbox Sign 是最易于实现的一种电子签名解决方案。您可以直接从 Salesforce AppExchange 进行安装。只需单击“立即获取”，然后使用您的 Trailblazer.me 帐户登录或以访客身份继续。

登录后，您可以选择安装用于管理员、所有用户或特定个人资料的 Dropbox Sign，具体取决于您的个人业务需求。做出选择后，单击“批准第三方访问”，您就完成了!安装完成后，您会收到通知。

创建 Dropbox Sign 帐户

如果您还没有 Dropbox Sign 帐户，则可以从 Dropbox Sign 设置选项卡创建一个，只需要几分钟。在“快速访问”页面或“关联至 Dropbox Sign”页面上，您将找到“创建帐户”链接。

将 Dropbox Sign 关联至 Salesforce

在 Salesforce 中，导航至 Dropbox Sign 设置页面，然后单击“快速访问”。在这里，您可以关联现有 Dropbox Sign 帐户或创建新帐户以获得访问权限。

将 Dropbox Sign 添加至 Salesforce 配置

关联帐户后，开始使用 Dropbox Sign 所需做的就是配置布局以显示“使用 Dropbox Sign”按钮并获得发送文档以供签名的一键式访问权限。

您可以将此按钮添加至任何“商机”、“潜在客户”、“联系人”或“帐户”页面，以便在销售周期的各阶段轻松发送文档。

创建模板、配置等

由于 Dropbox Sign 与 Salesforce 集成现已设置并生效，您可以创建和管理文档模板、配置特定设置、设置工作流程，以及使用数据填充合同字段以供签名。

最大的优势？您无需离开 Salesforce，即可从 CRM 完成所有这些操作。

如需集成 Dropbox Sign 和 Salesforce 的更多提示，请查看我们的快速入门指南。

立即开始使用电子签名

将电子签名集成到您的工作流程中是销售团队提高生产力的明智之举。而且，一下午就能搞定。